사례 추천 접수 플로 설정
평가 질문 범주로 그룹화된 평가 질문을 만들어 서비스, 제공자 또는 프로그램에 의뢰를 요청하는 클라이언트에 대한 정보를 수집합니다. 각 범주에 대한 하나의 양식인 Omniscript 양식에 평가 질문을 추가한 다음, 위탁 인테이크 Omniscript 안내 플로에 양식을 추가합니다. 인테이크 담당자가 위탁 요청 안내 플로를 시작하는 데 사용하는 버튼을 만듭니다. 인테이크 담당자 또는 사례 관리자가 사례 참가자의 계정 및 연락처를 쉽게 만들 수 있도록 FlexCard를 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 추천 개체에 액세스: | 사례 위탁 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
| 평가 질문 및 평가 질문 범주 만들기: | 산업 평가 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
| OmniScript 및 FlexCard 만들기, 편집 및 활성화: | OmniStudio 관리자 권한 집합 |
| 사용자 정의 버튼 또는 링크 만들기 및 검색 레이아웃 변경: | 애플리케이션 사용자 정의 |
사례 위탁 접수 플로는 제출 양식, 제출 양식을 여는 버튼 및 위탁에서 사례를 만드는 사례담당자 또는 기타 직원을 위한 편리한 필드가 포함된 FlexCard로 구성됩니다.
위탁 접수 제출 Omniscript 안내 플로는 위탁자 및 클라이언트 이름, 연락처 세부 사항과 같은 몇 가지 기본 질문을 포함하는 템플릿입니다. 플로에 추가하는 평가 질문을 구성하는 방법을 보여주는 샘플 평가 요소도 포함되어 있습니다.
인테이크 담당자는 추천 목록 보기 페이지에 추가하는 버튼에서 추천 제출 안내 플로를 시작합니다.
범주 및 질문을 만들어 위탁 요청 세부 사항 수집
범주로 그룹화된 평가 질문을 만들어 고객의 상황 및 고객에게 필요한 서비스 또는 프로그램에 대한 정보를 수집합니다.
Salesforce에는 인구 통계 및 금융 평가 질문 범주가 포함되어 있습니다. 필요한 경우 추천 인테이크에 다른 범주를 추가한 다음, 각 범주에 대한 질문을 만듭니다.
- 평가 질문에 대한 개체 관리 설정에서 필드 및 관계를 클릭한 다음, 범주를 클릭합니다.
-
위탁 요청에 대한 범주 선택 목록 값을 만듭니다.
예를 들어, 가족, 교육, 건강, 안전, 작업 환경 값을 추가합니다.
-
작업을 저장합니다.
이제 평가 질문을 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 평가 질문을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
-
다음 세부 사항을 지정합니다.
- 이름을 입력한 다음, 탭을 눌러 개발자 이름을 채웁니다.
- 다음과 같은 지원되는 데이터 유형 중 하나를 선택합니다. 확인란, 날짜, 날짜/시간, 소수점, 정수, 다중 선택, 라디오, 선택, 텍스트, 텍스트 영역 또는 시간.
- 범주를 선택합니다.
- 질문 텍스트를 입력합니다.
- 라디오, 다중 선택, 선택 필드에 대해 별도의 줄에 응답 값을 입력합니다.
- 활성화를 선택합니다.
- 작업을 저장합니다.
- 모든 위탁 접수 평가 질문 범주에 필요한 경우 추가 질문을 만듭니다.
Omniscript 양식에 의뢰 인테이크 평가 질문 추가
각 위탁 인테이크 평가 질문 범주에 대한 Omniscript 양식을 만들고 양식에 해당 범주에 대한 질문을 포함합니다.
- 평가 질문 목록 보기 페이지에서 질문 선택을 클릭합니다.
-
Omniscript에 포함할 질문을 검색합니다. 범주 선택 목록을 사용하여 질문을 특정 범주로 필터링합니다.
예를 들어, 교육을 선택합니다.
- 새 Omniscript 캔버스로 질문을 끌어오고 필요에 따라 단계를 추가합니다.
- 양식에서 단계 섹션의 이름을 지정합니다.
-
Omniscript 세부 사항에서 이름을 입력하고 언어를 선택한 다음, 양식의 유형 및 하위 유형을 선택하거나 입력합니다.
예를 들어 이름에 교육을 입력합니다.유형, 하위 유형, 언어를 결합하여 Omniscript에 대한 고유 식별자를 만듭니다. 유형 및 하위 유형에 대해 논리적 명명 규칙을 사용하는 것이 좋습니다.
- 위탁 접수 제출 Omniscript 안내 플로에서 양식을 사용하려면 재사용 가능을 선택합니다.
- Omniscript 구축을 클릭합니다.
-
Omniscript 구축이 완료될 때까지 기다립니다. 열리면 각 단계에 대해 속성 패널에 요소 이름을 입력합니다.
예를 들어, 교육을 입력합니다.
팁 나중에 Omniscript를 열려면 앱 시작 관리자에서 Omniscripts를 찾아서 선택하고 목록 보기 페이지에서 엽니다. - Omnistudio가 Omniscript에 자동으로 추가한 저장-응답 원격 작업 요소를 삭제합니다.
- Omniscript 버전을 활성화합니다.
- 마찬가지로 Omniscript 양식을 만들고 각 평가 질문 범주에 대한 Omniscript를 작성합니다.
추천 인테이크 제출 안내 플로 템플릿 사용자 정의
추천 Omniscript 제출 템플릿에 평가 질문 범주 Omniscript를 추가합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Omniscripts를 찾아서 선택합니다.
- SPCM/SubmitReferral을 클릭한 다음, 추천 제출(버전 1)을 클릭합니다.
- 새 버전을 클릭합니다.
-
ReferralIntakeDetails 단계의 평가 섹션에서 평가 질문 Omniscript를 정의합니다.
-
ReferralIntakeDetails를 확장하고 평가 섹션에서 평가 유형 선택을 선택합니다.
- 속성 패널의 옵션 아래에서 샘플 평가 1을 편집하여 첫 번째 평가 질문 Omniscript: 샘플 평가 1을 클릭하고 값과 레이블로 교육을 입력합니다. 작업을 저장합니다.
- ReferralIntakeDetails 단계의 평가 섹션에서 샘플 평가 1을 선택하고 첫 번째 평가 질문 Omniscript에 매핑합니다. 수식 속성에서 식 수식을 편집합니다. 예를 들어 CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%, 'Education')을 표현식으로 입력합니다. 수식 이름 및 필드 레이블도 변경합니다. 예를 들어 교육을 수식 이름 및 필드 레이블로 입력합니다.
- ReferralIntakeDetails 단계의 평가 섹션에서 샘플 평가 1 완료 여부를 선택하고 첫 번째 평가 질문 Omniscript에 매핑합니다. 수식 속성에서 식 수식을 편집합니다. 예를 들어 CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%, 'Education')을 표현식으로 입력합니다. 수식 이름 및 필드 레이블도 변경합니다. 예를 들어 교육을 수식 이름 및 필드 레이블로 입력합니다.
- 마찬가지로 다른 평가 유형 선택, 샘플 평가, 샘플 평가 완료 요소를 다른 평가 OmniScript에 매핑합니다. 필요에 따라 추가 요소 및 속성을 만들고 사용하지 않는 자리 표시자를 삭제합니다.
-
ReferralIntakeDetails를 확장하고 평가 섹션에서 평가 유형 선택을 선택합니다.
-
템플릿에 평가 질문 Omniscript를 추가합니다.
- 빌드 패널의 Omniscript 아래에서 위탁 접수 평가 질문 Omniscript를 UploadDocuments 단계 바로 아래의 캔버스로 끌어옵니다. 예를 들어, 교육을 끌어옵니다.
-
속성 패널에서 평가 질문 범주 Omniscript의 이름을 입력합니다. 예를 들어, 이름으로 교육을 입력합니다.
팁 샘플 평가 1과 같은 샘플 평가 요소를 선택하고 속성 패널에서 이름을 지정하는 방법을 확인합니다.
- 빌드 패널의 작업 아래에서 SetInteractionSummaryValues 요소 바로 아래의 캔버스에 원격 작업을 끌어옵니다.
-
속성 패널의 전송/응답 변환 섹션에 있는 JSON 경로 보내기에서 평가 양식 Omniscript 요소의 이름을 입력합니다. 예를 들어, 교육을 입력합니다.
팁 SaveSampleAssessment1Action과 같은 저장 샘플 평가 요소를 선택하고 속성 패널에서 JSON 경로 보내기를 지정하는 방법을 확인합니다.
- 마찬가지로 모든 위탁 인테이크 평가 질문 범주 Omniscript 양식을 템플릿에 추가하고 저장 원격 작업을 구성합니다.
-
필요한 경우 샘플 평가를 삭제하고 샘플 평가 요소를 저장합니다.
샘플 요소는 자리 표시자이며 플로의 기능에 영향을 미치지 않습니다.
- 필요한 경우 ReferralIntakeDetails 단계에서 국가 형식에 맞게 전화 번호의 유령 텍스트를 사용자 정의합니다. 추천인 전화 등 전화 필드를 선택하고 속성 패널의 전화 아래에서 마스크를 편집합니다.
- 작업을 미리 본 다음, 추천 제출 Omniscript를 활성화합니다.
새 안내 인테이크 버튼을 추천 목록 보기에 추가
인테이크 에이전트가 추천 목록 보기의 버튼에서 추천 인테이크 제출 안내 플로를 시작할 수 있습니다.
- 버튼을 만들려면 설정의 개체 관리자에서 추천을 선택합니다.
- 버튼, 링크 및 작업을 클릭한 다음, 새 버튼 또는 링크를 클릭합니다.
-
다음 세부 사항을 지정합니다.
- New Guided Intake를 레이블로 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 채웁니다.
- 표시 유형으로 목록 버튼을 선택합니다.
- 링크 모음을 동작으로 사용하여 기존 창에 표시를 선택합니다.
- 콘텐츠 소스로 URL을 선택합니다.
-
필드 수식 상자에 활성 제출 의뢰 Omniscript의 URL 및 다음에 ampersand 및 대상 개체, 의뢰의 contextId를 입력합니다.
URL을 가져오려면 Omnistudio에서 활성 제출 추천 Omniscript로 이동하고 하이라이트 패널에서
를 클릭한 다음, 실행 방법을 선택합니다. Lightning URL을 찾습니다. 수식은 다음과 같습니다. [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- 작업을 저장합니다.
- 추천 목록 보기에 버튼을 추가하려면 목록 보기 버튼 레이아웃을 선택합니다.
-
목록 보기에서 을 클릭한 다음, 편집을 선택합니다.
- 사용자 정의 버튼에서 선택한 버튼에 새 안내 입력을 추가합니다.
- 작업을 저장합니다.
추천 인테이크 FlexCard 활성화
위탁 제출 OmniScript 외에도 사례 위탁 접수 플로에 사례담당자 및 다른 사람이 위탁에서 사례를 만들 때 사례 참가자의 계정 및 연락처를 만들 때 사용할 수 있는 FlexCard가 포함되어 있습니다. FlexCard가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Omnistudio FlexCard를 찾아서 선택합니다.
- PSSReferralCreateAccountAndContact를 확장한 다음, PSSReferralCreateAccountAndContact(버전 1)을 선택합니다.
- 필요한 경우 새 버전을 만들고 FlexCard를 활성화합니다.
