Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De stroom Intake van caseverwijzing instellen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            De stroom Intake van caseverwijzing instellen

            Maak beoordelingsvragen, gegroepeerd in categorieën voor beoordelingsvragen, die informatie vastleggen over cliënten die een verwijzing naar een service, aanbieder of programma zoeken. Voeg de beoordelingsvragen toe aan Omniscript-formulieren—één formulier voor elke categorie—en voeg de formulieren vervolgens toe aan de begeleide stroom voor de intake van verwijzingen Omniscript. Maak een knop die intakemedewerkers gebruiken om de begeleide stroom voor verwijzingsaanvragen te starten. En configureer een Flexcard waarmee intakemedewerkers of casemanagers gemakkelijk accounts en contactpersonen voor casedeelnemers kunnen maken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toegang krijgen tot het object Verwijzing:

            Machtigingenset Caseverwijzing

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud
            Beoordelingsvragen en categorieën beoordelingsvragen maken:

            Machtigingenset Sectorenbeoordeling

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud
            Omniscripts en Flexcards maken, bewerken en activeren: Machtigingenset OmniStudio-beheerder
            Aangepaste knoppen of koppelingen maken en zoeklay-outs wijzigen: Aanvraag aanpassen

            De intakestroom voor caseverwijzingen bestaat uit een indieningsformulier, een knop om het indieningsformulier te openen en een Flexcard met handige velden voor casemedewerkers of andere medewerkers die cases maken op basis van een verwijzing.

            De begeleide stroom Omniscript voor indiening van een intake voor verwijzingen is een sjabloon die enkele basisvragen bevat, zoals de naam en contactgegevens van de verwijzer en de cliënt. Het bevat ook voorbeelden van beoordelingselementen die tonen hoe u de beoordelingsvragen configureert die u aan de stroom toevoegt.

            Intakemedewerkers starten de begeleide stroom voor het indienen van verwijzingen via een knop die u toevoegt aan de pagina met de lijstweergave Verwijzing.

            Categorieën en vragen maken om details van verwijzingsverzoeken vast te leggen

            Maak beoordelingsvragen, gegroepeerd in categorieën, die informatie van klanten vastleggen over hun omstandigheden en de service of het programma dat ze nodig hebben.

            Salesforce omvat de categorieën voor beoordelingsvragen Demografisch en Financieel. Voeg indien nodig andere categorieën toe voor verwijzingsopname en maak vervolgens vragen voor elke categorie.

            1. Klik in de objectbeheerinstellingen voor Beoordelingsvraag op Velden en relaties en vervolgens op Categorie.
            2. Maak keuzelijstwaarden Categorie voor verwijzingsverzoeken.
              Voeg bijvoorbeeld de waarden Gezin, Onderwijs, Gezondheid, Veiligheid en Werkervaring toe.
            3. Sla uw werk op.
              Maak nu beoordelingsvragen.
            4. Zoek en selecteer Beoordelingsvragen in de Appstarter.
            5. Klik op Nieuw.
            6. Geef deze details op.
              1. Geef een naam op en druk vervolgens op Tab om de naam van de ontwikkelaar in te vullen.
              2. Selecteer een van deze ondersteunde gegevenstypen: Selectievakje, Datum, DatumTijd, Decimaal, Geheel getal, Meervoudige selectie, Radio, Selecteren, Tekst, Tekstgebied of Tijd.
              3. Selecteer een categorie.
              4. Voer de tekst van de vraag in.
              5. Geef voor de velden Radio, Meervoudige selectie en Selectie responswaarden op afzonderlijke regels op.
              6. Selecteer Actief.
            7. Sla uw werk op.
            8. Maak zo nodig extra vragen voor al uw categorieën vragen voor beoordeling van verwijzingsintake.

            Vragen over beoordeling van verwijzingsintake toevoegen aan Omniscript-formulieren

            Maak een Omniscript-formulier voor elke categorie beoordelingsvragen voor intake van verwijzingen en neem de vragen voor die categorie op het formulier op.

            1. Klik op de lijstweergavepagina Beoordelingsvragen op Vragen selecteren.
            2. Zoek de vragen die u wilt opnemen in het Omniscript. Gebruik de keuzelijst Categorie om vragen te filteren op een specifieke categorie.
              Selecteer bijvoorbeeld Onderwijs.
            3. Sleep de vragen naar het doek Nieuw Omniscript en voeg indien nodig stappen toe.
            4. Geef de stapsecties in het formulier een naam.
            5. Geef bij Omniscriptdetails een naam op, selecteer een taal en selecteer of geef een type en subtype voor het formulier op.
              Geef bijvoorbeeld Onderwijs op als naam.
              Type, subtype en taal worden gecombineerd om een unieke identifier voor het Omniscript te maken. Overweeg het gebruik van logische naamgevingsconventies voor het type en subtype.
            6. Als u uw formulier wilt gebruiken in de begeleide stroom voor indiening van Omniscript voor verwijzingsintake, selecteert u Herbruikbaar.
            7. Klik op Omniscript samenstellen.
            8. Wacht tot het samenstellen van Omniscript is voltooid. Wanneer deze wordt geopend, geeft u voor elke stap in het deelvenster Eigenschappen een elementnaam op.
              Geef bijvoorbeeld Onderwijs op.
              Tip
              Tip Als u Omniscript later wilt openen, zoekt en selecteert u Omniscripts vanuit de Appstarter en opent u het vanaf de lijstweergavepagina.
            9. Verwijder het element Externe actie van Save-Responses dat Omnistudio automatisch heeft toegevoegd aan het Omniscript.
            10. Activeer de Omniscript-versie.
            11. Maak op soortgelijke wijze een Omniscript-formulier en stel een Omniscript samen voor elke categorie van uw beoordelingsvraag.

            De begeleide stroomsjabloon voor indiening bij Verwijzingsintake aanpassen

            Voeg uw Omniscripts voor beoordelingsvragen toe aan de sjabloon Omniscript voor een verwijzing indienen.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
            2. Klik op SPCM/SubmitReferral en vervolgens op Een verwijzing indienen (versie 1).
            3. Klik op Nieuwe versie.
            4. Definieer in de sectie Beoordeling van de stap ReferralIntakeDetails uw Omniscripts voor beoordelingsvraag.
              1. Vouw ReferralIntakeDetails uit en selecteer in de sectie Beoordeling Beoordelingstype selecteren.
                De keuzelijst Beoordelingstype selecteren voor de stap ReferralIntakeDetails
              2. Bewerk in het deelvenster Eigenschappen, onder Opties, Voorbeeldbeoordeling 1 zodat deze overeenkomt met uw eerste beoordelingsvraag Omniscript: Klik op Voorbeeld van beoordeling 1 en geef Onderwijs op als waarde en label. Sla uw werk op.
              3. Selecteer in de sectie Beoordeling van de stap ReferralIntakeDetails Voorbeeld van beoordeling en wijs deze toe aan uw eerste beoordelingsvraag Omniscript: Bewerk in Formule-eigenschappen de expressieformule. Geef bijvoorbeeld CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') op als expressie. Wijzig ook de formulenaam en het veldlabel. Geef bijvoorbeeld Onderwijs op als formulenaam en veldlabel.
              4. Selecteer in de sectie Beoordeling van de stap ReferralIntakeDetails Is de voorbeeldbeoordeling 1 voltooid en wijs deze toe aan uw eerste beoordelingsvraag Omniscript: Bewerk in Formule-eigenschappen de expressieformule. Geef bijvoorbeeld CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') op als expressie. Wijzig ook de formulenaam en het veldlabel. Geef bijvoorbeeld Onderwijs op als formulenaam en veldlabel.
              5. Wijs op soortgelijke wijze de andere elementen Beoordelingstype selecteren, Voorbeeldbeoordeling en Is de voorbeeldbeoordeling voltooid toe aan uw andere Omniscripts voor beoordelingen. Maak naar behoefte extra elementen en eigenschappen en verwijder ongebruikte plaatshouders.
            5. Voeg uw Omniscripts voor beoordelingsvraag toe aan de sjabloon.
              1. Sleep in het deelvenster Samenstellen, onder Omniscripts, een Omniscript voor beoordelingsvraag voor intake van verwijzingen naar het doek net onder de stap UploadDocumenten. Sleep bijvoorbeeld Onderwijs.
              2. Geef in het deelvenster Eigenschappen de naam op van de categorie beoordelingsvraag Omniscript. Geef bijvoorbeeld Onderwijs op als naam.
                Tip
                Tip Selecteer een voorbeeld van een beoordelingselement, zoals Voorbeeld van beoordeling 1, en kijk in het deelvenster Eigenschappen hoe u de naam opgeeft.
              3. Sleep in het deelvenster Samenstellen onder Acties een Externe actie naar het doek net onder het element SetInteractionSummaryValues.
              4. Geef in het deelvenster Eigenschappen, in de sectie Transformaties verzenden/reageren, bij JSON-traject verzenden, de naam op van het Omniscript-element van het beoordelingsformulier. Geef bijvoorbeeld Onderwijs op.
                Tip
                Tip Selecteer een element voor het opslaan van een voorbeeldbeoordeling, zoals SaveSampleAssessment1Action, en bekijk het deelvenster Eigenschappen om te zien hoe u het JSON-traject verzenden opgeeft.
              5. Voeg op soortgelijke wijze alle Omniscript-formulieren van de categorie Beoordelingsvraag voor intake van verwijzingen toe aan de sjabloon en configureer de externe acties ervan.
            6. Verwijder indien nodig de voorbeeldbeoordeling en sla voorbeeldbeoordelingselementen op.
              De voorbeeldelementen zijn plaatshouders en hebben geen invloed op de functie van de stroom.
            7. Pas indien nodig in de stap ReferralIntakeDetails de spooktekst voor telefoonnummers aan de indeling van uw land aan. Selecteer een telefoonveld zoals Telefoon verwijzende persoon en bewerk het masker in het deelvenster Eigenschappen onder Telefoon.
            8. Bekijk een voorbeeld van uw werk en activeer vervolgens Omniscript voor een verwijzing indienen.

            De knop Nieuwe begeleide intake toevoegen aan de lijstweergave Verwijzing

            Schakel intakeagenten in om de begeleide stroom voor het indienen van een verwijzingsintake te starten via een knop in lijstweergaven voor verwijzingen.

            1. Als u de knop wilt maken, selecteert u vanuit Set-up in Objectbeheer Verwijzing.
            2. Klik op Knop, koppelingen en acties en vervolgens op Nieuwe knop of koppeling.
            3. Geef deze details op.
              1. Geef Nieuwe begeleide intake op als label en druk vervolgens op Tab om de API-naam in te vullen.
              2. Selecteer Lijstknop als het weergavetype.
              3. Selecteer Weergeven in bestaand venster met zijbalk als werking.
              4. Selecteer URL als de inhoudsbron.
              5. Geef in het veldformulevak de URL op voor het actieve Omniscript voor een verwijzing indienen gevolgd door een ampersand en de contextId voor het doelobject Verwijzing.
                Als u de URL wilt ophalen, gaat u in Omnistudio naar het actieve Omniscript voor verwijzingen indienen, klikt u in het deelvenster Markeringen op Omlaag wijzende driehoek en selecteert u vervolgens Hoe te starten. Zoek naar de Lightning URL. De formule ziet er als volgt uit: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Sla uw werk op.
            5. Als u de knop wilt toevoegen aan de pagina met de lijstweergave Verwijzing, selecteert u Knoplay-out lijstweergave.
            6. Klik in Lijstweergave op Omlaag wijzende driehoek en selecteer vervolgens Bewerken.
            7. Voeg in Aangepaste knoppen Nieuwe begeleide opname toe aan Geselecteerde knoppen.
            8. Sla uw werk op.

            Flexcard Verwijzingsintake activeren

            Naast Omniscript voor het indienen van verwijzingen omvat de stroom voor intake van caseverwijzingen een Flexcard die casewerkers en anderen kunnen gebruiken om accounts en contactpersonen te maken voor casedeelnemers wanneer ze een case maken op basis van een verwijzing. Zorg ervoor dat de Flexcard is geactiveerd.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omnistudio Flexcards.
            2. Vouw PSSReferralCreateAccountAndContact uit en selecteer vervolgens PSSReferralCreateAccountAndContact (versie 1).
            3. Maak indien nodig een nieuwe versie en activeer de Flexcard.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article