Loading
Program- og saksbehandling
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere inntaksflyten for sakshenvisninger

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Program- og saksbehandling

            Konfigurere inntaksflyten for sakshenvisninger

            Opprett vurderingsspørsmål, gruppert i vurderingsspørsmålskategorier, som fanger opp informasjon om kunder som søker en henvisning til en tjeneste, leverandør eller program. Legg til vurderingsspørsmålene i Omnikanal-skjemaer – ett skjema for hver kategori – og legg deretter til skjemaene i den veiledede Omnikanal-flyten for henvisningsinntak. Opprett en knapp som inntaksansvarlige bruker til å starte den veiledede flyten for henvisningsforespørsler. Og konfigurer et FlexCard-kort som gjør det enkelt for inntaksansvarlige eller saksledere å opprette kontoer og kontakter for saksdeltakere.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til Referral-objektet:

            Tillatelsessettet Sakshenvisning

            ELLER

            Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang
            For å opprette vurderingsspørsmål og vurderingsspørsmålskategorier:

            Tillatelsessettet Bransjevurdering

            ELLER

            Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang
            For å opprette, redigere og aktivere Omnikanal- og Flexkort: Tillatelsessettet OmniStudio-administrator
            For å opprette tilpassede knapper eller lenker og endre søkeoppsett: Tilpasse program

            Inntaksflyten for sakshenvisninger består av et innsendingsskjema, en knapp for å åpne innsendingsskjemaet og et FlexCard-kort med praktiske felt for saksarbeidere eller andre ansatte som oppretter saker fra en henvisning.

            Den veiledede Omnikanal-flyten for innsending av henvisningsinntak er en mal som inkluderer noen grunnleggende spørsmål, som henviseren og klientnavnet og kontaktdetaljene. Den inkluderer også eksempler på vurderingselementer som viser hvordan du konfigurerer vurderingsspørsmålene som du legger til i flyten.

            Inntaksansvarlige starter den veiledede flyten for innsending av henvisninger fra en knapp som du legger til på listevisningssiden Henvisning.

            Opprette kategorier og spørsmål for å fange opp detaljer om henvisningsforespørsler

            Opprett vurderingsspørsmål, gruppert i kategorier, som fanger opp informasjon fra kunder om deres situasjon og tjenesten eller programmet de trenger.

            Salesforce inkluderer kategoriene for vurderingsspørsmål Demografi og Økonomi. Legg eventuelt til andre kategorier for henvisningstiltak, og opprett deretter spørsmål for hver kategori.

            1. Klikk på Felt og relasjoner i innstillingene for objektbehandling for vurderingsspørsmål, og klikk deretter på Kategori.
            2. Opprett valglisteverdier for kategorier for henvisningsforespørsler.
              Legg for eksempel til verdiene Familie, Utdanning, Helse, Sikkerhet og Arbeidsopplevelse.
            3. Lagre arbeidet.
              Opprett nå vurderingsspørsmål.
            4. Finn og velg Vurderingsspørsmål fra Appstarter.
            5. Klikk på Ny.
            6. Angi disse detaljene.
              1. Skriv inn et navn, og trykk deretter på Tab for å fylle ut utviklernavnet.
              2. Velg en av disse støttede datatypene: Avmerkingsboks, Dato, Dato/klokkeslett, Desimal, Heltall, Flervalg, Valg, Tekst, Tekstområde eller Klokkeslett.
              3. Velg en kategori.
              4. Skriv spørsmålsteksten.
              5. Oppgi svarverdier på separate linjer for Flervalg- og Velg-felt.
              6. Velg Aktiv.
            7. Lagre arbeidet.
            8. Opprett eventuelt flere spørsmål for alle spørsmålskategoriene for vurdering av henvisningsinntak.

            Legge til spørsmål om vurdering av henvisningsinntak i Omniscript-skjemaer

            Opprett et Omnikanal-skjema for hver kategori for spørsmål om vurderingsinntak for henvisninger, og inkluder spørsmålene for denne kategorien i skjemaet.

            1. Klikk på Velg spørsmål på listevisningssiden Vurderingsspørsmål.
            2. Søk etter spørsmålene som du vil inkludere i Omniscript. Bruk valglisten Kategori til å filtrere spørsmål til en bestemt kategori.
              Velg for eksempel Utdanning.
            3. Dra spørsmålene til Nytt Omniscript-lerretet, og legg til trinn etter behov.
            4. Gi trinndelene et navn i skjemaet.
            5. Skriv inn et navn, velg et språk og velg eller skriv inn en type og en undertype for skjemaet i OmniScript-detaljer.
              Skriv for eksempel inn Utdanning som navn.
              Type, undertype og språk kombineres for å opprette en unik identifikator for OmniScript. Vurder å bruke logiske navnekonvensjoner for typen og undertypen.
            6. Velg Gjenbrukbar for å bruke skjemaet i den veiledede flyten Omnikanal for innsending av henvisninger.
            7. Klikk på Build Omniscript.
            8. Vent til Omnikanal-skriptet er ferdigbygd. Når den åpnes, skriver du inn et elementnavn i Egenskaper-panelet for hvert trinn.
              Skriv for eksempel inn Utdanning.
              Tips
              Tips Hvis du vil åpne Omnikanal senere, finner og velger du Omnikanal fra appstarteren og åpner den fra listevisningssiden.
            9. Slett Ekstern handling-elementet Lagre svar som OmniStudio automatisk har lagt til i Omniscript.
            10. Aktiver OmniScript-versjonen.
            11. På samme måte oppretter du et Omnikanal-skjema og bygger et Omnikanal-skjema for hver av kategoriene for vurderingsspørsmål.

            Tilpasse malen for veiledet flyt for innsending av henvisning

            Legg til kategorien Omniskript for vurderingsspørsmål i malen Send en Omniskript for henvisning.

            1. Finn og velg Omniskript fra Appstarter.
            2. Klikk på SPCM/SubmitReferral, og klikk deretter på Send en henvisning (Versjon 1).
            3. Klikk på Ny versjon.
            4. I Vurdering-delen i ReferralIntakeDetails-trinnet definerer du vurderingsspørsmålet Omniskript.
              1. Utvid ReferralIntakeDetails, og velg Velg vurderingstype under Vurdering.
                Valglisten Velg vurderingstype i ReferralIntakeDetails-trinnet
              2. Under Alternativer i Egenskaper-panelet redigerer du Eksempel på vurdering 1 slik at den samsvarer med ditt første vurderingsspørsmål Omniscript: Klikk på Eksempelvurdering 1, og skriv inn Utdanning som verdi og etikett. Lagre arbeidet.
              3. I Vurdering-delen i ReferralIntakeDetails-trinnet velger du eksempelvurdering 1 og tilordner det til ditt første vurderingsspørsmål Omniscript: Rediger uttrykksformelen i Formelegenskaper. Oppgi for eksempel CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') som uttrykket. Endre også formelnavnet og feltetiketten. Oppgi for eksempel Utdanning som formelnavn og feltetikett.
              4. I Vurdering-delen i ReferralIntakeDetails-trinnet velger du Er prøvevurderingen 1 fullført og tilordner den til ditt første vurderingsspørsmål Omniscript: Rediger uttrykksformelen i Formelegenskaper. Oppgi for eksempel CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') som uttrykket. Endre også formelnavnet og feltetiketten. Oppgi for eksempel Utdanning som formelnavn og feltetikett.
              5. På samme måte tilordner du de andre elementene Velg vurderingstype, Eksempelvurdering og Er eksempelet på den fullstendige vurderingen til de andre vurderingsomniskriptene. Opprett eventuelt flere elementer og egenskaper, og slett ubrukte plassholdere.
            5. Legg til Omniskript for vurderingsspørsmål i malen.
              1. Dra et vurderingsspørsmål om henvisningsinntak Omniscript til lerretet like nedenfor UploadDocuments-trinnet under Omniscripts i Bygg-panelet. Dra for eksempel Utdanning.
              2. Skriv inn navnet på kategorien OmniScript for vurderingsspørsmål i Egenskaper-panelet. Skriv for eksempel inn Utdanning som navnet.
                Tips
                Tips Velg et eksempel på et vurderingselement, som eksempelvurdering 1, og se på Egenskaper-panelet for å se hvordan du angir navnet.
              3. Dra en fjernhandling til lerretet like nedenfor SetInteractionSummaryValues-elementet under Handlinger i Bygg-panelet.
              4. Skriv inn navnet på Omnikanal-elementet i vurderingsskjemaet i delen Send/svar-transformasjoner i Send JSON-bane i Egenskaper-panelet. Skriv for eksempel inn Utdanning.
                Tips
                Tips Velg et lagringseksempel på vurderingselement, som SaveSampleAssessment1Action, og se på Egenskaper-panelet for å se hvordan du angir Send JSON-banen.
              5. På samme måte legger du til alle Omskript-skjemaer for kategorien for vurderingsspørsmål om henvisningsinntak i malen og konfigurerer deres eksterne lagringshandlinger.
            6. Slett om nødvendig vurderingseksempelet og lagre vurderingseksempelelementer.
              Eksempelelementene er plassholdere og påvirker ikke flytens funksjon.
            7. I ReferralIntakeDetails-trinnet tilpasser du om nødvendig spøkelsestekst for telefonnumre slik at det passer formatet for landet ditt. Velg et telefonfelt, for eksempel Henvisertelefon, og rediger masken under Telefon i Egenskaper-panelet.
            8. Forhåndsvis arbeidet ditt, og aktiver deretter Send et henvisningens omniskript.

            Legge til knappen Ny veiledet inntak i henvisningslistevisningen

            Aktiver inntaksagenter til å starte den veiledede flyten for innsending av henvisningsinntak fra en knapp i listevisninger for henvisninger.

            1. Velg Henvisning under Oppsett i Objektbehandling for å opprette knappen.
            2. Klikk på knapp, lenker og handlinger, og klikk deretter på Ny knapp eller lenke.
            3. Angi disse detaljene.
              1. Skriv inn Ny veiledet inntak som etikett, og trykk deretter på Tab for å fylle ut API-navnet.
              2. Velg Listeknapp som visningstype.
              3. Velg Vis i eksisterende vindu med sidefelt som virkemåte.
              4. Velg URL-adresse som innholdskilde.
              5. I feltformelboksen skriver du inn URL-adressen til den aktive Send en henvisning-omniskript fulgt av en ampersand og contextId for målobjektet Referral.
                Hvis du vil hente URL-adressen, går du til den aktive Send en henvisning-Omniskript i Omnistudio, klikker på Trekant som peker nedover i panelet for fremhevede elementer og velger Hvordan du starter. Se etter Lightning. Formelen ser slik ut: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Lagre arbeidet.
            5. Hvis du vil legge til knappen på listevisningssiden Henvisning, velger du Listevisning-knappoppsett.
            6. Klikk på Trekant som peker nedover i listevisning, og velg deretter Rediger.
            7. Legg til Ny veiledet inntak i Valgte knapper under Tilpassede knapper.
            8. Lagre arbeidet.

            Aktivere Flexkort for henvisningsinntak

            I tillegg til Omniscript-innsendingen av henvisninger inkluderer inntaksflyten for sakshenvisninger et FlexCard som saksarbeidere og andre kan bruke til å opprette kontoer og kontakter for saksdeltakere når de oppretter en sak fra en henvisning. Kontroller at FlexCard er aktivert.

            1. Finn og velg Omnistudio Flexcards fra Appstarter.
            2. Utvid PSSReferralCreateAccountAndContact, og velg deretter PSSReferralCreateAccountAndContact (versjon 1).
            3. Opprett om nødvendig en ny versjon og aktiver FlexCard.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article