Configurar o fluxo de admissão de indicação de caso
Crie perguntas de avaliação, agrupadas em categorias de perguntas de avaliação, que capturem informações sobre clientes que buscam uma indicação para um serviço, provedor ou programa. Adicione as perguntas de avaliação a formulários do OmniScript (um formulário para cada categoria) e adicione os formulários ao fluxo guiado do OmniScript de admissão de indicação. Crie um botão que os agentes de admissão usem para iniciar o fluxo guiado de solicitação de indicação. Configure um FlexCard que torne fácil para os agentes de admissão ou gerentes de caso criar contas e contatos para os participantes do caso.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar o objeto Encaminhamento: | Conjunto de permissões de Encaminhamento de caso OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para criar perguntas de avaliação e categorias de pergunta de avaliação: | Conjunto de permissões de Avaliação de indústrias OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para criar, editar e ativar OmniScripts e FlexCards: | Conjunto de permissões de Administrador do OmniStudio |
| Para criar botões ou links personalizados e alterar layouts de pesquisa: | Personalizar aplicativo |
O fluxo de admissão de indicação de caso consiste em um formulário de envio, um botão para abrir o formulário de envio e um FlexCard com campos convenientes para trabalhadores do caso ou outros membros da equipe que criam casos a partir de uma indicação.
O fluxo guiado do OmniScript de envio de entrada de indicação é um modelo que inclui algumas perguntas básicas, como o nome do referenciador e do cliente e os detalhes de contato. Ele também inclui elementos de avaliação de amostra que mostram como configurar as perguntas de avaliação que você adiciona ao fluxo.
Os agentes de admissão iniciam o fluxo guiado de envio de indicação de um botão que você adiciona à página do modo de exibição de lista de Indicação.
Criar categorias e perguntas para capturar detalhes da solicitação de indicação
Crie perguntas de avaliação, agrupadas em categorias, que capturem informações dos clientes sobre suas circunstâncias e o serviço ou programa de que eles precisam.
O Salesforce inclui as categorias de pergunta de avaliação Demográfica e Financeira. Adicione outras categorias para admissão de indicação, se necessário, e crie perguntas para cada categoria.
- Nas configurações de gerenciamento de objeto para Pergunta de avaliação, clique em Campos e relacionamentos e, em seguida, clique em Categoria.
-
Crie valores da lista de opções Categoria para solicitações de indicação.
Por exemplo, adicione os valores Família, Educação, Saúde, Segurança e Experiência profissional.
-
Salve seu trabalho.
Agora, crie perguntas de avaliação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Perguntas de avaliação.
- Clique em Novo.
-
Especifique estes detalhes.
- Insira um nome e pressione Tab para preencher o nome do desenvolvedor.
- Selecione um destes tipos de dados com suporte: Caixa de seleção, Data, DateTime, Decimal, Inteiro, Seleção múltipla, Seleccionar, Texto, Área de texto ou Hora.
- Selecione uma categoria.
- Insira o texto da pergunta.
- Para campos de opção, seleção múltipla e seleção, insira os valores de resposta em linhas separadas.
- Selecione Ativo.
- Salve seu trabalho.
- Crie perguntas adicionais conforme necessário para todas as suas categorias de perguntas de avaliação de admissão de indicação.
Adicionar perguntas de avaliação de admissão de indicação a formulários do OmniScript
Crie um formulário do OmniScript para cada categoria de pergunta de avaliação de admissão de indicação e inclua as perguntas para essa categoria no formulário.
- Na página do modo de exibição de lista Perguntas de avaliação, clique em Selecionar perguntas.
-
Pesquise as perguntas que deseja incluir no OmniScript. Use a lista de opções Categoria para filtrar perguntas para uma categoria específica.
Por exemplo, selecione Educação.
- Arraste as perguntas para a tela Novo OmniScript e adicione etapas conforme necessário.
- Dê um nome às seções da etapa no formulário.
-
Em Detalhes do OmniScript, insira um nome, selecione um idioma e selecione ou insira um tipo e um subtipo para o formulário.
Por exemplo, insira Educação para o nome.Tipo, subtipo e idioma são combinados para criar um identificador exclusivo para o OmniScript. Considere usar convenções de nomenclatura lógica para o tipo e o subtipo.
- Para usar seu formulário no fluxo guiado do OmniScript de envio de admissão de indicação, selecione Reutilizável.
- Clique em Criar OmniScript.
-
Aguarde o fim da criação do OmniScript. Quando for aberta, para cada etapa, no painel Propriedades, insira um nome de elemento.
Por exemplo, insira Educação.
Dica Para abrir o OmniScript mais tarde, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts e abra-o na página do modo de exibição de lista. - Exclua o elemento Ação remota Salvar-responder que o OmniStudio adicionou automaticamente ao OmniScript.
- Ative a versão do OmniScript.
- Da mesma forma, crie um formulário do OmniScript e crie um OmniScript para cada uma das suas categorias de pergunta de avaliação.
Personalizar o modelo de fluxo guiado Envio de admissão de indicação
Adicione os OmniScripts da categoria de pergunta de avaliação ao modelo Enviar um OmniScript de indicação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
- Clique em SPCM/SubmitReferral e depois em Enviar uma indicação (versão 1).
- Clique em Nova versão.
-
Na seção Avaliação na etapa ReferralIntakeDetails, defina os OmniScripts de pergunta de avaliação.
-
Expanda ReferralIntakeDetails e, na seção Avaliação, selecione Selecionar tipo de avaliação.
- No painel Propriedades, em Opções, edite Avaliação de exemplo 1 para corresponder ao OmniScript da primeira pergunta de avaliação: Clique em Avaliação de exemplo 1 e insira Educação como o valor e o rótulo. Salve seu trabalho.
- Na seção Avaliação na etapa ReferralIntakeDetails, selecione Avaliação de exemplo 1 e mapeie-a para sua primeira pergunta de avaliação Omniscript: Em Propriedades da fórmula, edite a fórmula da expressão. Por exemplo, insira CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') como a expressão. Altere o nome da fórmula e o rótulo do campo também. Por exemplo, insira Educação como o nome da fórmula e o rótulo do campo.
- Na seção Avaliação na etapa ReferralIntakeDetails, selecione A avaliação de amostra 1 está concluída e mapeie-a para sua primeira pergunta de avaliação OmniScript: Em Propriedades da fórmula, edite a fórmula da expressão. Por exemplo, insira CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') como a expressão. Altere o nome da fórmula e o rótulo do campo também. Por exemplo, insira Educação como o nome da fórmula e o rótulo do campo.
- Da mesma forma, mapeie os outros elementos Selecionar tipo de avaliação, Avaliação de amostra e É a avaliação de amostra para seus outros OmniScripts de avaliação. Crie elementos e propriedades adicionais conforme necessário e exclua espaços reservados não utilizados.
-
Expanda ReferralIntakeDetails e, na seção Avaliação, selecione Selecionar tipo de avaliação.
-
Adicione seus OmniScripts de pergunta de avaliação ao modelo.
- No painel Criação, em OmniScripts, arraste um OmniScript de pergunta de avaliação de admissão de indicação para a tela logo abaixo da etapa UploadDocuments. Por exemplo, arraste Educação.
-
No painel Propriedades, insira o nome do OmniScript da categoria de pergunta de avaliação. Por exemplo, insira Educação como o nome.
Dica Selecione um elemento de avaliação de exemplo, como Avaliação de exemplo 1, e veja o painel Propriedades para ver como especificar o nome.
- No painel Criação, em Ações, arraste uma Ação remota para a tela logo abaixo do elemento SetInteractionSummaryValues.
-
No painel Propriedades, na seção Transformações de envio/resposta, em Enviar caminho JSON, insira o nome do elemento OmniScript do formulário de avaliação. Por exemplo, insira Educação.
Dica Selecione um elemento de avaliação de exemplo de salvamento, como SaveSampleAssessment1Action, e veja o painel Propriedades para ver como especificar o caminho Enviar JSON.
- Da mesma forma, adicione todos os formulários do OmniScript da categoria de pergunta de avaliação de admissão de indicação ao modelo e configure suas ações remotas de salvamento.
-
Se necessário, exclua a avaliação de exemplo e salve os elementos de avaliação de exemplo.
Os elementos de amostra são espaços reservados e não afetam a função do fluxo.
- Se necessário, na etapa ReferralIntakeDetails, personalize o texto de fantasma para números de telefone conforme o formato do seu país. Selecione um campo de telefone como Telefone do indicador e, no painel Propriedades, em Telefone, edite a máscara.
- Visualize seu trabalho e ative o OmniScript Enviar um encaminhamento.
Adicionar o novo botão de admissão guiada ao modo de exibição de lista de indicações
Permita que os agentes de admissão iniciem o fluxo guiado de envio de admissão de indicação de um botão nos modos de exibição de lista de Indicação.
- Para criar o botão, em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Referência.
- Clique em Botão, links e ações e, em seguida, clique em Novo botão ou link.
-
Especifique estes detalhes.
- Insira Nova admissão guiada como o rótulo e pressione Tab para preencher o nome da API.
- Selecione Botão de lista como o tipo de exibição.
- Selecione Exibir na janela existente com barra lateral como o comportamento.
- Selecione URL como a origem do conteúdo.
-
Na caixa de fórmula do campo, insira o URL para o ativo Enviar um OmniScript de indicação seguido por um ampersand e o contextId para o objeto de destino, Indicação.
Para obter o URL, no OmniStudio, acesse o ativo Enviar um OmniScript de indicação e, no painel de destaques, clique em
e selecione Como iniciar. Procure pelo URL do Lightning. A fórmula é semelhante a esta: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- Salve seu trabalho.
- Para adicionar o botão à página do modo de exibição de lista de Encaminhamento, selecione Layout do botão do modo de exibição de lista.
-
No modo de exibição de lista, clique em e selecione Editar.
- Em Botões personalizados, adicione Nova entrada guiada a Botões selecionados.
- Salve seu trabalho.
Ativar o FlexCard de admissão de indicação
Além do OmniScript de envio de indicação, o fluxo de admissão de indicação de caso inclui um FlexCard que os trabalhadores do caso e outras pessoas podem usar para criar contas e contatos para os participantes do caso quando eles criam um caso a partir de uma indicação. Certifique-se de que o FlexCard esteja ativado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Flexcards do OmniStudio.
- Expanda PSSReferralCreateAccountAndContact e selecione PSSReferralCreateAccountAndContact (versão 1).
- Se necessário, crie uma nova versão e ative o FlexCard.
