Loading
Управление программами и обращениями
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка потока приема рекомендаций по обращениям

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Управление программами и обращениями

            Настройка потока приема рекомендаций по обращениям

            Создайте вопросы оценки, сгруппированные в категории вопросов оценки, которые собирают сведения о клиентах, ищущих рекомендации в службу, поставщика или программу. Добавьте вопросы оценки к формам Omniscript — по одной форме для каждой категории — а потом добавьте формы к пошаговому руководству мультискрипта приема рекомендаций. Создайте кнопку, используемую сотрудниками по приему для запуска управляемого потока запросов на рекомендацию. И настройте Flexcard, чтобы упростить сотрудникам по приему или менеджерам обращений создание организаций и контактов для участников обращений.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для доступа к объекту «Рекомендация»:

            Набор полномочий «Рекомендация по обращению»

            ИЛИ

            Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud»
            Для создания вопросов оценки и категорий вопросов оценки:

            Набор полномочий «Оценка отраслей»

            ИЛИ

            Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud»
            Для создания, редактирования и активации Omniscripts и Flexcard: Набор полномочий администратора OmniStudio
            Для создания настраиваемых кнопок или ссылок и изменения макетов поиска: Настройка приложения

            Поток приема рекомендаций по обращениям состоит из формы отправки, кнопки для открытия формы отправки и Flexcard с удобными полями для сотрудников по обращениям или других сотрудников, создающих обращения на основе рекомендации.

            Управляемый поток мультискрипта отправки приема рекомендаций является шаблоном, содержащим некоторые базовые вопросы, например, имя рекомендателя и клиента и сведения о контакте. Он также содержит образцы элементов оценки, отображающие, как настроить вопросы оценки, добавляемые в поток.

            Сотрудники по приему рекомендаций запускают управляемый поток отправки рекомендаций с кнопки, добавленной на страницу спискового представления рекомендаций.

            Создание категорий и вопросов для сбора сведений о запросе на рекомендацию

            Создайте оценочные вопросы, сгруппированные в категории, которые собирают информацию от клиентов об их обстоятельствах и нужной услуге или программе.

            Salesforce содержит категории вопросов оценки «Демография» и «Финансы». При необходимости добавьте другие категории для приема рекомендаций, а потом создайте вопросы для каждой категории.

            1. В параметрах управления объектами для вопроса оценки нажмите «Поля и взаимосвязи», а потом нажмите «Категория».
            2. Создайте значения раскрывающегося списка «Категория» для запросов рекомендаций.
              Например, добавьте значения Семья, образование, здоровье, безопасность и опыт работы.
            3. Сохраните выполненную работу.
              Теперь создайте вопросы оценки.
            4. В средстве запуска приложений найдите и выберите Вопросы оценки.
            5. Щелкните «Создать».
            6. Укажите следующие сведения.
              1. Введите имя, а потом нажмите Tab, чтобы заполнить имя разработчика.
              2. Выберите один из поддерживаемых типов данных: Кнопка-флажок, дата, дата и время, десятичное число, множественный выбор, радио, выбор, текст, область текста или время.
              3. Выберите категорию.
              4. Введите текст вопроса.
              5. В полях «Радио», «Множественный выбор» и «Выбрать» введите значения ответов в отдельных строках.
              6. Выберите «Активно».
            7. Сохраните выполненную работу.
            8. При необходимости создайте дополнительные вопросы для всех категорий вопросов оценки приема рекомендаций.

            Добавление вопросов оценки приема рекомендаций в формы мультискрипта

            Создайте форму Omniscript для каждой категории вопросов оценки приема рекомендаций и добавьте вопросы для этой категории в форму.

            1. На странице спискового представления «Вопросы оценки» нажмите «Выбрать вопросы».
            2. Найдите вопросы, которые нужно добавить в Omniscript. Используйте раскрывающийся список «Категория» для фильтрации вопросов по определенной категории.
              Например, выберите «Образование».
            3. Перетащите вопросы на холст «Создать Omniscript» и добавьте необходимые шаги.
            4. Назовите разделы этапа в форме.
            5. В разделе «Сведения об мультискрипте» введите имя, выберите язык и выберите или введите тип и подтип формы.
              Например, введите имя «Образование».
              Тип, подтип и язык объединяются для создания уникального идентификатора Omniscript. Рекомендуем использовать правила логического наименования для типа и подтипа.
            6. Чтобы использовать форму в управляемом потоке мультискрипта отправки приема рекомендаций, выберите «Многоразовый».
            7. Нажмите «Создать Omniscript».
            8. Дождитесь окончания создания Omniscript. После открытия введите имя элемента на панели свойств для каждого этапа.
              Например, введите «Образование».
              Совет
              Совет Чтобы открыть Omniscript позже, в средстве запуска приложений найдите и откройте Omniscripts на странице спискового представления.
            9. Удалите элемент «Удаленное действие сохранения ответов», автоматически добавленный Omnistudio в Omniscript.
            10. Активируйте версию Omniscript.
            11. Таким же образом, создайте форму Omniscript и создайте Omniscript для каждой категории вопросов оценки.

            Настройка шаблона управляемого потока представления о приеме рекомендаций

            Добавьте категорию вопроса оценки «Омнискрипты» в шаблон «Отправить рекомендательный мультискрипт».

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Omniscripts».
            2. Нажмите SPCM/SubmitReferal, а потом нажмите «Отправить рекомендацию» (версия 1).
            3. Щелкните Создать версию.
            4. В разделе «Оценка» на этапе ReferralIntakeDetails определите мультискрипты вопросов оценки.
              1. Разверните ReferralIntakeDetails и в разделе «Оценка» выберите «Выбрать тип оценки».
                Раскрывающийся список «Выбрать тип оценки» на этапе ReferralIntakeDetails
              2. На панели свойств в разделе «Параметры» отредактируйте «Пример оценки 1», чтобы соответствовать первому мультискрипту вопросов оценки: Нажмите «Пример оценки 1» и введите «Образование» в качестве значения и метки. Сохраните выполненную работу.
              3. В разделе «Оценка» этапа ReferralIntakeDetails выберите «Пример оценки 1» и соотнесите его с первым омнискриптом вопроса оценки: В свойствах формулы отредактируйте формулу выражения. Например, введите СОДЕРЖИТ(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') в качестве выражения. Измените также имя формулы и метку поля. Например, введите «Образование» в качестве имени формулы и метки поля.
              4. В разделе «Оценка» этапа ReferralIntakeDetails выберите «Завершено ли образец оценки 1» и соотнесите его с первым мультискриптом вопросов оценки: В свойствах формулы отредактируйте формулу выражения. Например, введите СОДЕРЖИТ(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') в качестве выражения. Измените также имя формулы и метку поля. Например, введите «Образование» в качестве имени формулы и метки поля.
              5. Таким же образом, соотнесите другие элементы «Выбрать тип оценки», «Образец оценки» и «Является ли образец завершенных элементов оценки с другими мультискриптами оценки». При необходимости создайте дополнительные элементы и свойства и удалите неиспользуемые структурные нули.
            5. Добавьте в шаблон мультискрипты вопросов оценки.
              1. На панели создания в разделе «Омнискрипты» перетащите «Омнискрипт вопроса оценки приема рекомендаций» на холст непосредственно под этапом UploadDocuments. Например, перетащите «Образование».
              2. На панели свойств введите имя категории оценочного вопроса «Омнискрипт». Например, введите «Образование» в качестве имени.
                Совет
                Совет Выберите образец элемента оценки (например, «Пример оценки 1») и просмотрите панель свойств для определения имени.
              3. На панели Build в разделе «Действия» перетащите «Удаленное действие» на холст под элементом SetInteractionSummaryValues.
              4. На панели свойств в разделе «Трансформации отправки/ответа» в пути отправки JSON введите имя элемента Omniscript формы оценки. Например, введите «Образование».
                Совет
                Совет Выберите элемент оценки образца сохранения, например, SaveSampleAssessment1Action, и посмотрите на панели свойств, чтобы узнать, как указать путь отправки JSON.
              5. Таким же образом, добавьте все формы вопроса оценки приема рекомендаций «Омнискрипт» в шаблон и настройте их удаленные действия сохранения.
            6. При необходимости удалите образец оценки и сохраните элементы оценки образца.
              Примеры элементов являются структурными нулями и не влияют на функцию потока.
            7. При необходимости, на этапе ReferralIntakeDetails настройте текст призрака для номеров телефонов в соответствии с форматом вашей страны. Выберите поле «Телефон рекомендателя» и отредактируйте маску на панели «Свойства» в разделе «Телефон».
            8. Предварительно просмотрите работу, а потом активируйте «Омнискрипт отправки рекомендаций».

            Добавление кнопки создания пошагового руководства к списковому представлению рекомендаций

            Предоставьте возможность агентам приема запускать управляемый поток отправки приема рекомендаций посредством кнопки в списковых представлениях рекомендаций.

            1. Чтобы создать кнопку, в меню «Настройка» менеджера объектов выберите «Рекомендация».
            2. Нажмите «Кнопка, ссылки и действия», а потом нажмите «Создать кнопку или ссылку».
            3. Укажите следующие сведения.
              1. Введите «Создать управляемый прием» в качестве метки, а потом нажмите Tab для заполнения имени API.
              2. Выберите «Кнопка списка» в качестве типа отображения.
              3. Выберите «Отобразить в существующем окне с боковой панелью в качестве алгоритма».
              4. Выберите URL-адрес в качестве источника содержимого.
              5. В поле формулы поля введите URL-адрес активного «Отправить рекомендательный олимпискрипт», за которым следует ampersand и contextId для целевого объекта «Рекомендация».
                Чтобы получить URL-адрес, в Omnistudio перейдите в активный «Отправить рекомендательный мультискрипт» и нажмите на панели основных показателей «Треугольник, указывающий вниз», а потом выберите «Как запустить». Ищите URL-адрес Lightning. Формула выглядит следующим образом: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Сохраните выполненную работу.
            5. Чтобы добавить кнопку на страницу спискового представления рекомендаций, выберите «Макет кнопки спискового представления».
            6. В списковом представлении нажмите Треугольник, указывающий вниз, а потом выберите «Правка».
            7. В настраиваемых кнопках добавьте «Новый управляемый прием» в выбранные кнопки.
            8. Сохраните выполненную работу.

            Активация Flexcard приема рекомендаций

            В дополнение к Omniscript отправки рекомендации, поток приема рекомендаций по обращениям содержит Flexcard, который сотрудники по обращениям и другие могут использовать для создания организаций и контактов для участников обращений при создании обращения на основе рекомендации. Убедитесь в активации Flexcard.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте Omnistudio Flexcards.
            2. Разверните PSSReferralCreateAccountAndContact, а потом выберите PSSReferralCreateAccountAndContact (версия 1).
            3. При необходимости создайте новую версию и активируйте Flexcard.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article