Loading
Program- och kundcasehantering
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera intagningsflödet för kundcaseremisser

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Program- och kundcasehantering

            Konfigurera intagningsflödet för kundcaseremisser

            Skapa bedömningsfrågor, grupperade i kategorier för bedömningsfrågor, som samlar in information om klienter som söker en remiss till en tjänst, leverantör eller program. Lägg till bedömningsfrågorna i Omniscript-formulär—ett formulär för varje kategori—och lägg sedan till formulären i det guidade flödet för remissintag i Omniscript. Skapa en knapp som intagningsansvariga använder för att starta det guidade flödet för remissbegäran. Och konfigurera ett Flexkort som gör det enkelt för intagningsansvariga eller kundcaseansvariga att skapa konton och kontakter för kundcasedeltagare.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Åtkomst till objektet Remiss:

            Behörighetsuppsättningen Kundcasehänvisning

            ELLER

            Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud
            Skapa kategorier för bedömningsfrågor och bedömningsfrågor:

            Behörighetsuppsättningen Branschbedömning

            ELLER

            Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud
            Skapa, redigera och aktivera Omniscripts och Flexcards: Behörighetsuppsättningen OmniStudio Admin
            Skapa egna knappar eller länkar och ändra söklayouter: Anpassa applikation

            Intagningsflödet för kundcaseremisser består av ett inskickningsformulär, en knapp för att öppna inskickningsformuläret och ett Flexcard med praktiska fält för handläggare eller annan personal som skapar kundcase från en remiss.

            Det guidade flödet för att skicka in Omniscript för remissintag är en mall som innehåller några grundläggande frågor, till exempel referentens och klientens namn och kontaktuppgifter. Den innehåller även exempel på bedömningselement som visar hur du konfigurerar de bedömningsfrågor du lägger till i flödet.

            Intagningsansvariga startar det guidade flödet för remissinskickning från en knapp som du lägger till på listvysidan Remisser.

            Skapa kategorier och frågor för att samla in detaljer om remissbegäranden

            Skapa bedömningsfrågor, grupperade i kategorier, som samlar in information från klienter om deras omständigheter och den tjänst eller det program de behöver.

            Salesforce inkluderar kategorierna Demographic och Financial för bedömningsfrågor. Lägg till andra kategorier för remissintag om det behövs och skapa sedan frågor för varje kategori.

            1. I objekthanteringsinställningarna för Bedömningsfråga, klicka på Fält och relationer och klicka sedan på Kategori.
            2. Skapa kombinationsrutevärden för Kategori för remissbegäranden.
              Lägg till exempel till värdena Familj, Utbildning, Hälsa, Säkerhet och Arbetslivserfarenhet.
            3. Spara ditt arbete.
              Skapa nu bedömningsfrågor.
            4. Från Appstartaren, hitta och välj Bedömningsfrågor.
            5. Klicka på Ny.
            6. Ange denna information.
              1. Ange ett namn och tryck sedan på Tab för att fylla i utvecklarnamnet.
              2. Välj en av dessa datatyper som stöds: Kryssruta, Datum, DateTime, Decimal, Heltal, Flerval, Radio, Välj, Text, Textområde eller Tid.
              3. Välj en kategori.
              4. Ange frågetexten.
              5. För fälten Radio, Flerval och Välj, ange svarsvärden på separata rader.
              6. Välj Aktiv.
            7. Spara ditt arbete.
            8. Skapa ytterligare frågor efter behov för alla kategorier av bedömningsfrågor för remissintag.

            Lägg till frågor om bedömning av remissintag i Omniscript-formulär

            Skapa ett Omniscript-formulär för varje kategori för bedömning av remissintag och inkludera frågorna för den kategorin i formuläret.

            1. På listvysidan Bedömningsfrågor, klicka på Välj frågor.
            2. Sök efter de frågor som du vill inkludera i Omniscript. Använd kombinationsrutan Kategori för att filtrera frågor till en specifik kategori.
              Välj till exempel Utbildning.
            3. Dra frågorna till arbetsytan New Omniscript och lägg till steg efter behov.
            4. Namnge stegsektionerna i formuläret.
            5. I Omniscript-detaljer, ange ett namn, välj ett språk och välj eller ange en typ och undertyp för formuläret.
              Ange till exempel Utbildning som namn.
              Typ, undertyp och språk kombineras för att skapa en unik identifierare för Omniscript. Överväg att använda logiska namnkonventioner för typen och undertypen.
            6. För att använda ditt formulär i det guidade flödet Omniscript för att skicka in remissintag, välj Återanvändbart.
            7. Klicka på Bygg Omniscript.
            8. Vänta tills Omniscriptet är klart. När det öppnas anger du ett elementnamn för varje steg i panelen Egenskaper.
              Ange till exempel Utbildning.
              Tips
              Tips För att öppna Omniscript senare, från Appstartaren, hitta och välj Omniscripts och öppna det från listvysidan.
            9. Ta bort elementet Spara-svar-fjärråtgärd som Omnistudio automatiskt lade till i Omniscript.
            10. Aktivera Omniscript-versionen.
            11. På samma sätt kan du skapa ett Omniscript-formulär och bygga ett Omniscript för var och en av dina kategorier för bedömningsfrågor.

            Anpassa den guidade flödesmallen för inskickande av remissintag

            Lägg till din kategori Omniskript för bedömningsfrågor i mallen Skicka in ett Omniskript för remiss.

            1. Sök fram och öppna Omniscripts i Appstartaren.
            2. Klicka på SPCM/SubmitReferral och klicka sedan på Skicka en remiss (version 1).
            3. Klicka på Ny version.
            4. I sektionen Bedömning i steget ReferralIntakeDetails, definiera Omniscripts för bedömningsfråga.
              1. Utöka ReferralIntakeDetails och välj Välj bedömningstyp i sektionen Bedömning.
                Kombinationsrutan Välj bedömningstyp i steget ReferralIntakeDetails
              2. I panelen Egenskaper, under Alternativ, redigera Exempelbedömning 1 så att den matchar din första bedömningsfråga Omniscript: Klicka på Exempelbedömning 1 och ange Utbildning som värde och etikett. Spara ditt arbete.
              3. I sektionen Bedömning i steget ReferralIntakeDetails, välj Exempelbedömning 1 och mappa den till din första bedömningsfråga Omniscript: I Formelegenskaper, redigera uttrycksformeln. Ange till exempel CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') som uttrycket. Ändra även formelnamn och fältetikett. Ange till exempel Utbildning som formelnamn och fältetikett.
              4. I sektionen Bedömning i steget ReferralIntakeDetails, välj Är provbedömningen 1 slutförd och mappa den till din första bedömningsfråga Omniscript: I Formelegenskaper, redigera uttrycksformeln. Ange till exempel CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') som uttrycket. Ändra även formelnamn och fältetikett. Ange till exempel Utbildning som formelnamn och fältetikett.
              5. På samma sätt kan du mappa de andra elementen Välj bedömningstyp, Exempelbedömning och Är provbedömningen slutförd till dina andra bedömningsomniskript. Skapa ytterligare element och egenskaper efter behov och ta bort oanvända platshållare.
            5. Lägg till Omniscripts för bedömningsfråga i mallen.
              1. I panelen Bygg, under Omniscripts, dra Omniscript för bedömning av remissintag till arbetsytan precis under steget UploadDocuments. Dra till exempel Utbildning.
              2. I panelen Egenskaper, ange namnet på kategorin Omniscript för bedömningsfråga. Ange till exempel Utbildning som namn.
                Tips
                Tips Välj ett exempel på bedömningselement, till exempel Exempelbedömning 1, och titta på panelen Egenskaper för att se hur du specificerar namnet.
              3. I panelen Bygg, under Åtgärder, dra en fjärråtgärd till arbetsytan precis under elementet SetInteractionSummaryValues.
              4. I panelen Egenskaper, i sektionen Skicka/svar-transformationer, i Skicka JSON-sökväg, ange namnet på Omniscript-elementet för bedömningsformulär. Ange till exempel Utbildning.
                Tips
                Tips Välj ett bedömningselement för Spara prov, till exempel SaveSampleAssessment1Action, och titta på panelen Egenskaper för att se hur du specificerar Skicka JSON-sökväg.
              5. På samma sätt kan du lägga till alla Omniscript-formulär för bedömning av remissintag i mallen och konfigurera deras fjärråtgärder för att spara.
            6. Om det behövs, ta bort exempelbedömningen och spara provbedömningselement.
              Exempelelementen är platshållare och påverkar inte flödets funktion.
            7. Vid behov, i steget ReferralIntakeDetails, anpassa spöktexten för telefonnummer så att den passar formatet i ditt land. Välj ett telefonfält, till exempel Hänvisartelefon, och redigera maskeringen i panelen Egenskaper under Telefon.
            8. Förhandsgranska ditt arbete och aktivera sedan Omniskriptet Skicka in en remiss.

            Lägg till knappen Nytt guidat intag i remisslistvyn

            Låt intagningsagenter starta det guidade flödet för att skicka in remissintag från en knapp i listvyer för remisser.

            1. För att skapa knappen: i Inställningar, i Objekthanteraren, välj Remiss.
            2. Klicka på Knapp, länkar och åtgärder och klicka sedan på Ny knapp eller länk.
            3. Ange denna information.
              1. Ange Nytt guidat intag som etikett och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
              2. Välj Listknapp som visningstyp.
              3. Välj Visa i befintligt fönster med sidofält som beteende.
              4. Välj URL som innehållskälla.
              5. I fältformelrutan, ange URL:en för det aktiva Skicka in ett remissomniskript följt av ett bindestreck och contextId för målobjektet Remiss.
                För att hämta URL:en, i Omnistudio, gå till det aktiva Skicka in ett remissomniskript och klicka på Triangel som pekar nedåt i markeringspanelen och välj sedan Hur man startar. Leta efter Lightning URL. Formeln ser ut så här: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
            4. Spara ditt arbete.
            5. För att lägga till knappen på listvysidan Remisser, välj Listvyknapplayout.
            6. I Listvy, klicka på Triangel som pekar nedåt och välj sedan Redigera.
            7. I Egna knappar, lägg till Nytt guidat intag till valda knappar.
            8. Spara ditt arbete.

            Aktivera flexkortet för remissintag

            Utöver Omniscript för remissinskickning inkluderar flödet för remissintag ett Flexcard som handläggare och andra kan använda för att skapa konton och kontakter för kundcasedeltagare när de skapar ett kundcase från en remiss. Se till att Flexkort är aktiverat.

            1. Sök fram och öppna Omnistudio Flexcards i Appstartaren.
            2. Expandera PSSReferralCreateAccountAndContact och välj sedan PSSReferralCreateAccountAndContact (version 1).
            3. Skapa vid behov en ny version och aktivera Flexkort.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article