设置个案转诊接收流
创建评估问题，分为评估问题类别，以获取有关寻求转诊到服务、提供商或计划的客户的信息。将评估问题添加到 Omniscript 表格（每个类别一个表格），然后将表格添加到转诊接收 Omniscript 指导流。创建接收人员用于启动转诊请求指导流的按钮。配置 Flexcard，使接收人员或个案经理能够轻松为个案参与者创建客户和联系人。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要访问转诊对象： | 个案转诊权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 创建评估问题和评估问题类别： | 行业评估权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 创建、编辑和激活 Omniscript 和 Flexcard： | OmniStudio 管理员权限集 |
| 创建自定义按钮或链接并更改搜索布局： | 自定义应用程序 |
个案转诊接收流由提交表单、打开提交表单的按钮和带有方便字段的 Flexcard 组成，这些字段可供个案工作人员或其他从转诊创建个案的工作人员使用。
转诊接收提交 Omniscript 指导流是一个模板，包括一些基本问题，例如转诊人和客户名称以及联系详细信息。它还包括示例评估元素，显示如何配置添加到流的评估问题。
接收人员从您添加到转诊列表视图页面的按钮开始转诊提交指导流。
创建类别和问题来捕获转诊请求详细信息
创建按类别分组的评估问题，从客户那里获取有关他们的情况以及他们需要的服务或计划的信息。
Salesforce 包括评估问题类别人口统计和财务。如果需要，为转诊接收添加其他类别，然后为每个类别创建问题。
- 在评估问题的对象管理设置中，单击字段和关系，然后单击类别。
-
为转诊请求创建类别选项列表值。
例如，添加值“家庭”、“教育”、“健康”、“安全和工作经验”。
-
保存操作。
现在，创建评估问题。
- 在应用程序启动器中，找到并选择评估问题。
- 单击“新建”。
-
指定这些详细信息。
- 输入名称，然后按 Tab 键填充开发人员名称。
- 选择以下支持的数据类型之一：复选框、日期、日期时间、小数、整数、多选、单选、选择、文本、文本区域或时间。
- 选择一个类别。
- 输入问题文本。
- 对于单选、多选和选择字段，在单独行上输入响应值。
- 选择激活。
- 保存操作。
- 根据需要，为所有转诊接收评估问题类别创建其他问题。
将转诊接收评估问题添加到 Omniscript 表单
为每个转诊接收评估问题类别创建 Omniscript 表单，并在表单中包含该类别的问题。
- 在评估问题列表视图页面上，单击选择问题。
-
搜索您想要包含在 Omniscript 中的问题。使用类别选项列表将问题筛选到特定类别。
例如，选择教育。
- 将问题拖到新建 Omniscript 画布，并根据需要添加步骤。
- 命名表单中的步骤部分。
-
在 Omniscript 详细信息中，输入名称，选择语言，并选择或输入表单的类型和子类型。
例如，为名称输入教育。类型、子类型和语言相结合，为 Omniscript 创建唯一标识符。考虑对类型和子类型使用逻辑命名约定。
- 要在转诊接收提交 Omniscript 指导流中使用表单，请选择可重用。
- 单击构建 Omniscript。
-
等待 Omniscript 完成构建。在打开时，对于每个步骤，在“属性”面板中，输入元素名称。
例如，输入教育。
提示 要稍后打开 Omniscript，从应用程序启动程序中，查找并选择 Omniscript，然后从列表视图页面打开它。 - 删除 Omnistudio 自动添加到 Omniscript 的保存响应远程操作元素。
- 激活 Omniscript 版本。
- 同样，创建 Omniscript 表单，并为每个评估问题类别构建 Omniscript。
自定义转诊接收指导流模板
将评估问题类别全方位添加到提交转诊全方位模板。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择 Omniscripts。
- 单击 SPCM/SubmitReferral，然后单击提交转诊（版本 1）。
- 单击新建版本。
-
在 ReferralIntakeDetails 步骤的评估部分中，定义评估问题 Omniscript。
-
展开 ReferralIntakeDetails，在评估部分中，选择选择评估类型。
- 在“属性”面板的“选项”下，编辑示例评估 1，以匹配第一个评估问题 Omniscript：单击示例评估 1，并输入教育作为值和标签。保存操作。
- 在 ReferralIntakeDetails 步骤的评估部分中，选择示例评估 1，并将其映射到第一个评估问题 Omniscript：在公式属性中，编辑表达式公式。例如，输入 CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,' Education') 作为表达式。同时更改公式名称和字段标签。例如，输入教育作为公式名称和字段标签。
- 在 ReferralIntakeDetails 步骤的评估部分中，选择样本评估 1 完成并将其映射到第一个评估问题 Omniscript：在公式属性中，编辑表达式公式。例如，输入 CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,' Education') 作为表达式。同时更改公式名称和字段标签。例如，输入教育作为公式名称和字段标签。
- 同样，将其他选择评估类型、示例评估和是示例评估完成元素映射到其他评估 Omniscript。根据需要创建其他元素和属性，并删除未使用的占位符。
-
展开 ReferralIntakeDetails，在评估部分中，选择选择评估类型。
-
将评估问题 Omniscripts 添加到模板。
- 在“构建”面板的“Omniscript”下，将转诊接收评估问题 Omniscript 拖到“上载文档”步骤下方的画布。例如，拖动教育。
-
在“属性”面板中，输入评估问题类别 Omniscript 的名称。例如，输入教育作为名称。
提示 选择示例评估元素，例如示例评估 1，并查看属性面板，了解如何指定名称。
- 在“构建”面板的“操作”下，将远程操作拖到 SetInteractionSummaryValues 元素下方的画布。
-
在“属性”面板的“发送/响应转换”部分中，在“发送 JSON 路径”中，输入评估表单 Omniscript 元素的名称。例如，输入教育。
提示 选择保存示例评估元素，例如 SaveSampleAssessment1Action，并查看属性面板，了解如何指定发送 JSON 路径。
- 同样，将所有转诊接收评估问题类别 Omniscript 表单添加到模板，并配置保存远程操作。
-
如果需要，删除示例评估并保存示例评估元素。
示例元素是占位符，不会影响流的功能。
- 如果需要，在 ReferralIntakeDetails 步骤中，自定义电话号码的幻影文本，以适应您所在国家/地区的格式。选择电话字段，例如转诊电话，并在“属性”面板的“电话”下编辑掩码。
- 预览您的工作，然后激活提交转诊全方位脚本。
将新建指导接收按钮添加到转诊列表视图
使接收客服人员能够从转诊列表视图中的按钮开始转诊接收提交指导流。
- 要创建按钮，请从“设置”中，在对象管理器中选择转诊。
- 单击按钮、链接和操作，然后单击新建按钮或链接。
-
指定这些详细信息。
- 输入新建指导接收作为标签，然后按 Tab 键填充 API 名称。
- 选择列表按钮作为显示类型。
- 选择在现有窗口显示侧栏作为行为。
- 选择 URL 作为内容源。
-
在字段公式框中，输入活动“提交转诊全方位脚本”的 URL，后跟 ampersand 和目标对象“转诊”的 contextId。
要获取 URL，在 Omnistudio 中，转到已启用的提交转诊 Omniscript，并在突出显示面板中单击
，然后选择如何启动。查找 Lightning URL。公式如下所示：[Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- 保存操作。
- 要将按钮添加到转诊列表视图页面，请选择列表视图按钮布局。
-
在列表视图中，单击，然后选择编辑。
- 在自定义按钮中，将新建指导接收添加到选定按钮。
- 保存操作。
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