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設定個案轉介接收流程
建立分組為評估問題種類的評估問題,這些問題會收集尋求服務、提供者或計畫轉介之用戶的相關資訊。將評估問題新增至 Omniscript 表單 (每個種類一個表單),然後將表單新增至轉介入 Omniscript 引導式流程。建立入院專員用來開始轉介要求引導式流程的按鈕。並設定 FlexCard,讓入院專員或個案管理員輕鬆為個案參與者建立帳戶和連絡人。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要存取「轉介」物件: | 「個案轉介」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 若要建立評估問題和評估問題種類: | 「產業評估」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 若要建立、編輯和啟用 Omniscript 和 FlexCard: | OmniStudio 管理員權限集 |
| 建立自訂按鈕或連結並變更搜尋版面配置: | 自訂應用程式 |
個案轉介接收流程包含提交表單、可開啟提交表單的按鈕,以及具有方便欄位的 FlexCard,供從轉介建立個案的個案工作人員或其他員工使用。
轉介入院提交 Omniscript 引導式流程是一種範本,其中包含一些基本問題,例如介紹人和用戶名稱和連絡人詳細資料。其中也包含範例評估元素,顯示如何設定您新增至流程的評估問題。
接收專員會從您新增至「轉介」清單檢視頁面的按鈕開始轉介提交引導式流程。
建立種類與問題以取用轉介要求詳細資料
建立分組成種類的評估問題,這些問題會從客戶處收集有關其狀況和其需要的服務或計畫的資訊。
Salesforce 包含評估問題種類「人口統計」與「財務」。視需要新增轉介入院的其他種類,然後為每個種類建立問題。
- 在「評估問題」的物件管理設定中,按一下「欄位與關係」,然後按一下「種類」。
-
建立轉介要求的「種類」選項清單值。
例如,新增「家庭」、「教育程度」、「健康程度」、「安全程度」和「工作經驗」等值。
-
儲存您的工作。
現在,建立評估問題。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「評估問題」。
- 按一下「新增」。
-
指定下列詳細資料。
- 輸入名稱,然後按下 Tab 鍵填入開發人員名稱。
- 選取下列其中一個支援的資料類型:核取方塊、日期、日期時間、小數、整數、多重選擇、選項、選取、文字、文字區域或時間。
- 選取一個種類。
- 輸入問題文字。
- 針對「選項」、「多重選擇」和「選取」欄位,請在單獨的行輸入回應值。
- 選取「啟用」。
- 儲存您的工作。
- 視需要針對所有轉介入院評估問題種類建立其他問題。
將轉介入院評估問題新增至 Omniscript 表單
針對每個轉介入院評估問題種類建立 Omniscript 表單,並在表單上包含該種類的問題。
- 在「評估問題」清單檢視頁面上,按一下「選取問題」。
-
搜尋您要包含在 Omniscript 中的問題。使用「種類」選項清單來篩選特定種類的問題。
例如,選取「教育程度」。
- 將問題拖曳至「新增 Omniscript」畫布,並視需要新增步驟。
- 命名表單中的步驟區段。
-
在「Omniscript 詳細資料」中,輸入名稱、選取語言,然後選取或輸入表單的類型和子類型。
例如,針對名稱輸入「教育程度」。類型、子類型和語言結合在一起,為 Omniscript 建立唯一識別碼。請考慮針對類型和子類型使用邏輯命名慣例。
- 若要在轉介入院提交 Omniscript 引導式流程中使用您的表單,請選取「可 重複使用」。
- 按一下「建立 Omniscript」。
-
等待 Omniscript 完成建立。開啟時,針對每個步驟在「內容」面板中輸入元素名稱。
例如,輸入「教育程度」。
小秘訣 若要稍後再開啟 Omniscript,請進入 App Launcher,尋找並選取「Omniscript」,然後從清單檢視頁面將其開啟。 - 刪除 Omnistudio 自動新增至 Omniscript 的「儲存回應遠端動作」元素。
- 啟用 Omniscript 版本。
- 同樣地,建立 Omniscript 表單並為每個評估問題種類建立 Omniscript。
自訂轉介接收提交的引導式流程範本
將您的評估問題種類 Omniscript 新增至「提交轉介 Omniscript」範本。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Omniscript」。
- 按一下 SPCM/SubmitReferral,然後按一下「提交推薦 (版本 1)」。
- 按一下「新版本」。
-
在 ReferralIntakeDetails 步驟的「評估」區段中,定義您的評估問題 Omniscript。
-
展開「ReferralIntakeDetails」,然後在「評估」區段中選取「選取評估類型」。
- 在「內容」面板的「選項」下,編輯「範例評估 1」以符合您的第一個評估問題 Omniscript:按一下「範例評估 1」,然後輸入「教育程度」作為值和標籤。儲存您的工作。
- 在 ReferralIntakeDetails 步驟的「評估」區段中,選取「範例評估 1」,並將其對應至您的第一個評估問題 Omniscript:在「公式內容」中,編輯運算式公式。例如,輸入 CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') 作為運算式。同時變更公式名稱與欄位標籤。例如,輸入 教育程度作為公式名稱和欄位標籤。
- 在 ReferralIntakeDetails 步驟的「評估」區段中,選取「範例評估 1 是否完成」,並將其對應至您的第一個評估問題 Omniscript:在「公式內容」中,編輯運算式公式。例如,輸入 CONTAINS(%ReferralIntakeDetails:Assessment:AssessmentType%,'Education') 作為運算式。同時變更公式名稱與欄位標籤。例如,輸入 教育程度作為公式名稱和欄位標籤。
- 同樣地,將其他「選取評估類型」、「範例評估」和「為範例評估完成」元素對應至您的其他評估 Omniscript。視需要建立其他元素和內容,並刪除未使用的預留位置。
-
展開「ReferralIntakeDetails」,然後在「評估」區段中選取「選取評估類型」。
-
將您的評估問題 Omniscript 新增至範本。
- 在「產生」面板的「Omniscript」下,將轉介入院評估問題 Omniscript 拖曳至 UploadDocuments 步驟下方的畫布。例如,拖曳「教育程度」。
-
在「內容」面板中,輸入評估問題種類 Omniscript 的名稱。例如,輸入 教育程度作為名稱。
小秘訣 選取範例評估元素,例如「範例評估 1」,然後查看「內容」面板以瞭解如何指定名稱。
- 在「產生」面板的「動作」下,將「遠端動作」拖曳至「SetInteractionSummaryValues」元素下方的畫布。
-
在「內容」面板的「傳送/回應轉換」區段中,在「傳送 JSON 路徑」中輸入評估表單 Omniscript 元素的名稱。例如,輸入「教育程度」。
小秘訣 選取儲存範例評估元素,例如 SaveSampleAssessment1Action,然後查看「內容」面板以瞭解如何指定「傳送 JSON 路徑」。
- 同樣地,將所有轉介入院評估問題種類 Omniscript 表單新增至範本,並設定其儲存遠端動作。
-
視需要刪除範例評估並儲存範例評估元素。
範例元素是預留位置,不會影響流程的功能。
- 視需要在「ReferralIntakeDetails」步驟上,自訂電話號碼的幽靈文字,以符合您國家/地區的格式。選取電話欄位 (例如「介紹人電話」),然後在「內容」面板的「電話」下編輯遮蔽。
- 預覽您的工作,然後啟用「提交轉介 Omniscript」。
將新的引導式入院按鈕新增至轉介清單檢視
讓接收工作人員從「轉介」清單檢視上的按鈕開始轉介接收提交引導式流程。
- 若要建立按鈕,請進入「設定」,在「物件管理員」中選取「推薦」。
- 按一下「按鈕、連結和動作」,然後按一下「新增按鈕或連結」。
-
指定下列詳細資料。
- 輸入 新引導式入院作為標籤,然後按下 Tab 鍵填入 API 名稱。
- 選取「清單按鈕」作為顯示類型。
- 選取「 在具有側列的現有視窗中顯示 」作為行為。
- 選取「URL」作為內容來源。
-
在欄位公式方塊中,輸入已啟用「提交轉介 Omniscript」的 URL,後面加上 ampersand,以及目標物件「轉介」的 contextId。
若要取得 URL,請在 Omnistudio 中前往啟用的「提交轉介 Omniscript」,然後在重點面板中按一下
,然後選取「如何啟動」。尋找 Lightning URL。公式如下所示: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
- 儲存您的工作。
- 若要將按鈕新增至「轉介」清單檢視頁面,請選取「清單檢視按鈕版面配置」。
-
在「清單檢視」中,按一下「」,然後選取「編輯」。
- 在「自訂按鈕」中,將「新增引導式導入」新增至「選取的按鈕」。
- 儲存您的工作。
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