breadcrumbDescription
Forudsætninger for sagshenvisning - registrering
Udfør de opgaver, der kræves for at forberede din organisation på Hensigtsindhentning.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil have adgang til henvisningsindstillinger og objekter: | Tilladelsessættet Sagshenvisning ELLER Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang |
| Hvis du vil aktivere Discovery Framework: | Tilpas applikation |
| Hvis du vil aktivere sagshenvisninger, skal du aktivere Omnistudio-indstillinger og redigere pluklister: | Tilpas applikation |
Aktiver Hensigtsindhentning
Aktiver indstillingen for sagshenvisninger, så du kan oprette og administrere henvisninger for de enkeltpersoner, du understøtter.
- Skriv Program- og sagsstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for sagshenvisninger.
- Aktiver Opret og administrer henvisninger.
Aktiver Discovery Framework
Sagshenvisningens registreringsforløb bruger Discovery Framework, en datamodel til effektiv indsamling og administration af Omniscript-formulardata. Aktiver Discovery Framework, så du kan bruge Sagshenvisningsregistrering.
- Skriv Discovery Framework i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Generelle indstillinger under Discovery Framework.
- Aktiver Discovery Framework.
Aktiver Standard Omnistudio-kørsel
Hvis du vil aktivere Omnistudio-standardkørsel, så du kan oprette et henvisningsindtastningsforløb, der bruger Omnistudio-komponenter, skal du inaktivere den administrerede Omnistudio-pakkørsel.
- Skriv Omnistudio-indstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det derefter.
- Inaktiver Administreret pakke-kørsel.
Aktiver og opsæt Omni-Channel
Hvis du vil distribuere indgående henvisningsanmodninger til de mest kvalificerede, tilgængelige registreringsagenter, sagsmedarbejdere, sagsmanagers eller andre medarbejdere, skal du aktivere Omni-Channel på henvisninger.
Omni-Channel integreres i konsollen i både Salesforce Classic og Lightning Experience. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du opsætter Omni-Channel, kan du se Opsæt Omni-Channel.
Omni-Channel anbefales, men er ikke påkrævet for Sagshenvisningsregistrering.
Opret henvisningskategorier
Definer kategorier for sagshenvisninger. Opret f.eks. kategorier for henvisningstypen, f.eks. Beskæftigelse, Lejhjælp, Lejlighed, Fødevarer, Transport og Uddannelse.
- Vælg Henvisning i Opsætning i Objektmanager.
- Klik på Felter og relationer, og klik derefter på kategori.
-
Opret pluklisteværdier for kategori for henvisning.
Tilføj f.eks. værdierne Beskæftigelse og Lejlighed.
- Gem dit arbejde.
Når du har oprettet pluklisteværdierne, skal du sørge for, at feltet Kategori vises på det henvisningssidelayout, som du bruger. Se Tilpas sidelayouts med den forbedrede sidelayouteditor.
Opret roller og statusser for henvisningssagsdeltagere
Når en registreringsagent opretter en sag til en henvisning, tilføjer vedkommende sagsdeltagere. Hver deltager har en rolle og en status. Salesforce leverer nogle standardværdier for pluklisterne Rolle og Status. Bekræft, hvad der er inkluderet i din organisation, og opret andre værdier efter behov for sagshenvisning.
- Vælg Sagsdeltager i Opsætning i Objektmanager.
- Klik på Felter og relationer, og klik derefter på Rolle.
-
Opret pluklisteværdier for rolle til henvisning. F.eks.:
- Klient, Henviser, Deltager og Udbyder
- Overordnet/værge, Mindreårig, Familiemedlem og juridisk sælger
- Studerende, rådgiver, rådgiver og mentor
- Underordnet, primær behandler, henviser og plejeudbyder
- Gem dit arbejde.
- Klik på Felter og relationer, og klik på Status.
-
Opret statuspluklisteværdier for henvisningstilgang.
Tilføj f.eks. værdierne Ny, I gennemgang, Godkendt, Tilmeldt og Afvist.
- Gem dit arbejde.
