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Aufnahmevoraussetzungen für Kundenvorgangsüberweisungen
Führen Sie die Aufgaben aus, die erforderlich sind, um Ihre Organisation auf die Aufnahme von Kundenvorgängen für Überweisungen vorzubereiten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf Überweisungseinstellungen und -objekte: | Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
| Aktivieren des Discovery-Frameworks: | Anwendung anpassen |
| Aktivieren Sie zum Aktivieren von Kundenvorgangsüberweisungen die OmniStudio-Einstellungen und bearbeiten Sie Auswahllisten: | Anwendung anpassen |
Aktivieren der Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen
Aktivieren Sie die Einstellung für Kundenvorgangsüberweisungen, damit Sie Überweisungen für die von Ihnen unterstützten Personen erstellen und verwalten können.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Program and Case Management (Programm- und Kundenvorgangsverwaltung) ein, und wählen Sie dann Case Referral Settings (Einstellungen für die Weiterleitung von Kundenvorgängen) aus.
- Aktivieren Sie Überweisungen erstellen und verwalten.
Aktivieren des Discovery-Frameworks
Der Flow zur Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen verwendet das Discovery-Framework, ein Datenmodell zum effizienten Sammeln und Verwalten von OmniScript-Formulardaten. Aktivieren Sie das Discovery-Framework, damit Sie die Aufnahme von Kundenvorgängen überweisen können.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Discovery-Framework ein und wählen Sie dann unter "Discovery-Framework" die Option Allgemeine Einstellungen aus.
- Aktivieren Sie Discovery Framework.
Aktivieren der standardmäßigen OmniStudio-Laufzeit
Deaktivieren Sie die Laufzeit des verwalteten OmniStudio-Pakets, um die standardmäßige OmniStudio-Laufzeit zu aktivieren, damit Sie einen Flow zur Aufnahme von Empfehlungen erstellen können, der OmniStudio-Komponenten verwendet.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text OmniStudio-Einstellungen ein und wählen Sie ihn aus.
- Deaktivieren Sie die Laufzeit für verwaltete Pakete.
Aktivieren und Einrichten von Omnikanal
Aktivieren Sie Omnikanal für Überweisungen, um eingehende Überweisungsanfragen an die qualifiziertesten verfügbaren Aufnahmeagenten, Sachbearbeiter, Kundenvorgangsmanager oder anderen Mitarbeiter weiterzuleiten.
Omni-Channel kann in die Konsole in Salesforce Classic und Lightning Experience integriert werden. Informationen zum Einrichten von Omnikanal finden Sie unter Einrichten von Omnikanal.
Omnikanal wird empfohlen, ist jedoch für die Aufnahme von Kundenvorgängen überwiesener Kunden nicht erforderlich.
Erstellen von Überweisungskategorien
Definieren Sie Kategorien für Kundenvorgangsüberweisungen. Erstellen Sie beispielsweise Kategorien für den Überweisungstyp, beispielsweise "Beschäftigung", "Mietunterstützung", "Wohnung", "Nahrung", "Verkehr" und "Bildung".
- Wählen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Überweisung aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und dann auf Kategorie.
-
Erstellen Sie Auswahllistenwerte vom Typ "Kategorie" für die Überweisungsaufnahme.
Fügen Sie beispielsweise die Werte Beschäftigung und Wohnen hinzu.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Nachdem Sie die Auswahllistenwerte erstellt haben, stellen Sie sicher, dass das Feld Kategorie im Seitenlayout für Empfehlungen angezeigt wird, das Sie verwenden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout.
Erstellen von Rollen und Status für die Aufnahme von Kundenvorgängen für Überweisungen
Wenn ein Aufnahmeagent einen Kundenvorgang für eine Überweisung erstellt, fügt er Kundenvorgangsteilnehmer hinzu. Jeder Teilnehmer verfügt über eine Rolle und einen Status. Salesforce bietet einige Standardwerte für die Auswahllisten "Rolle" und "Status". Überprüfen Sie, was in Ihrer Organisation enthalten ist, und erstellen Sie nach Bedarf andere Werte für die Aufnahme von Kundenvorgangsüberweisungen.
- Wählen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Kundenvorgangsteilnehmer aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und dann auf Rolle.
-
Erstellen Sie Auswahllistenwerte vom Typ "Rolle" für die Überweisungsaufnahme. Beispiel:
- Client, Referrer, Participant und Provider
- Übergeordneter/Vormund, Minderjähriger, Familienmitglied und gesetzlicher Vertreter
- Student, Berater, Berater und Mentor
- Untergeordneter, primärer Pfleger, Überweisender und Pflegedienstanbieter
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und dann auf Status.
-
Erstellen Sie Auswahllistenwerte vom Typ "Status" für die Überweisungsaufnahme.
Fügen Sie beispielsweise die Werte "Neu", "In Überprüfung", "Genehmigt", "Registriert" und "Abgelehnt" hinzu.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
