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Requisitos previos de admisiĆ³n de referencias de casos
Complete las tareas requeridas para preparar su organizaciĆ³n para AdmisiĆ³n de referencias de casos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de ediciĆ³n. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a objetos y parƔmetros de referencia: | Conjunto de permisos Referencia de caso O Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud |
| Para activar Marco de trabajo de descubrimiento: | Personalizar aplicaciĆ³n |
| Para activar referencias de casos, active la configuraciĆ³n de OmniStudio y modifique listas de selecciĆ³n: | Personalizar aplicaciĆ³n |
Activar admisiĆ³n de referencias de casos
Active la configuraciĆ³n de referencias de casos de modo que pueda crear y gestionar referencias para las personas a las que presta asistencia.
- En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese GestiĆ³n de programas y casos y, luego, seleccione ConfiguraciĆ³n de referencias de casos.
- Active Crear y gestionar referencias.
Activar Marco de trabajo de descubrimiento
El flujo de admisiĆ³n de referencias de casos utiliza Marco de trabajo de descubrimiento, un modelo de datos para recopilar y gestionar de forma eficiente datos de formularios de OmniScript. Active Marco de trabajo de descubrimiento de modo que pueda utilizar AdmisiĆ³n de referencias de casos.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Marco de descubrimiento y, a continuaciĆ³n, bajo Marco de descubrimiento, seleccione ConfiguraciĆ³n general.
- Active el Marco de trabajo de descubrimiento.
Activar tiempo de ejecuciĆ³n de OmniStudio estĆ”ndar
Para activar el tiempo de ejecuciĆ³n estĆ”ndar de OmniStudio de modo que pueda crear un flujo de admisiĆ³n de referencias que utilice componentes de OmniStudio, desactive el tiempo de ejecuciĆ³n del paquete gestionado de OmniStudio.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ConfiguraciĆ³n de OmniStudio y, a continuaciĆ³n, selecciĆ³nela.
- Desactive Tiempo de ejecuciĆ³n de paquete gestionado.
Activar y configurar OmniCanal
Para enrutar solicitudes de referencia entrantes a los agentes de admisiĆ³n, trabajadores de casos, gestores de casos u otros miembros del personal mĆ”s cualificados y disponibles, active OmniCanal en referencias.
OmniCanal se integra a la consola tanto en Salesforce Classic como en Lightning Experience. Para obtener informaciĆ³n acerca de cĆ³mo configurar OmniCanal, consulte Configurar OmniCanal.
Se recomienda OmniCanal pero no es obligatorio para AdmisiĆ³n de referencias de casos.
Crear categorĆas de referencia
Defina categorĆas para referencias de casos. Por ejemplo, cree categorĆas para el tipo de referencia, como Empleo, Asistencia de alquiler, Vivienda, AlimentaciĆ³n, Transporte y EducaciĆ³n.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en Gestor de objetos, seleccione Referencia.
- Haga clic en Campos y relaciones y, a continuaciĆ³n, haga clic en CategorĆa.
-
Cree valores de lista de selecciĆ³n CategorĆa para la admisiĆ³n de referencias.
Por ejemplo, agregue los valores Empleo y Vivienda.
- Guarde su trabajo.
DespuĆ©s de crear los valores de lista de selecciĆ³n, asegĆŗrese de que el campo CategorĆa aparece en el formato de pĆ”gina Referencia que estĆ” utilizando. Consulte Personalizar formatos de pĆ”gina con el Editor de formatos de pĆ”gina mejorado.
Crear estados y funciones de participantes de casos de admisiĆ³n de referencias
Cuando un agente de admisiĆ³n crea un caso para una referencia, agrega participantes de caso. Cada participante tiene una funciĆ³n y un estado. Salesforce proporciona algunos valores predeterminados para las listas de selecciĆ³n FunciĆ³n y Estado. Verifique lo que se incluye en su organizaciĆ³n y cree otros valores segĆŗn sea necesario para la admisiĆ³n de referencias de casos.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en Gestor de objetos, seleccione Participante de caso.
- Haga clic en Campos y relaciones y luego haga clic en FunciĆ³n.
-
Cree valores de lista de selecciĆ³n FunciĆ³n para la admisiĆ³n de referencias. Por ejemplo:
- Cliente, Referente, Participante y Proveedor
- Padre/tutor, Menor, Miembro de la familia y Representante legal
- Estudiante, Asesor, Consejero y Mentor
- Proveedor de cuidado infantil, cuidador principal, referente y cuidado de guarda
- Guarde su trabajo.
- Haga clic en Campos y relaciones y haga clic en Estado.
-
Cree valores de lista de selecciĆ³n Estado para la admisiĆ³n de referencias.
Por ejemplo, agregue los valores Nuevo, En revisiĆ³n, Aprobado, Inscrito y Rechazado.
- Guarde su trabajo.
