Tapauksen lähetteen vastaanoton edellytykset
Suorita tehtävät, jotka vaaditaan organisaatiosi valmistelemiseksi tapausten lähetteen vastaanotolle.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lähetteiden asetusten ja objektien käyttäminen: | Tapauksen lähete -käyttöoikeusjoukko OR Education Cloudin täydet käyttöoikeudet -käyttöoikeusjoukko |
| Discovery Frameworkin ottaminen käyttöön: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Ota tapausten lähetteet käyttöön ottamalla Omnistudio-asetukset käyttöön ja muokkaamalla valintaluetteloita: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Ota käyttöön tapausten lähetteen vastaanotto
Ota tapausten lähetepotilaiden asetus käyttöön, jotta voit luoda ja hallita lähetepotilaita tukemillesi henkilöille.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ohjelman ja tapausten hallinta ja valitse sitten Tapausten lähetepotilaiden asetukset.
- Ota Luo ja hallitse lähetteitä -asetus käyttöön.
Discovery Frameworkin ottaminen käyttöön
Tapausten lähetteen vastaanottokulku käyttää Discovery Frameworkia, datamallia, jota käytetään Omniscript-lomakkeen datan tehokkaaseen keräämiseen ja hallintaan. Ota Discovery Framework käyttöön käyttääksesi tapausten lähetteen tuontia.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Discovery Framework ja valitse Discovery Framework -osiosta Yleiset asetukset.
- Ota Discovery Framework käyttöön.
Ota Omnistudio Standard Runtime käyttöön
Jos haluat ottaa Omnistudio-vakiomuotoisen suorituksen käyttöön, jotta voit luoda lähetteen tuontikulun, joka käyttää Omnistudio-komponentteja, poista Omnistudio-hallitun paketin suorituksen aika käytöstä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omnistudioasetukset ja valitse se.
- Poista hallitun paketin suorituksen aika käytöstä.
Omni-Channelin ottaminen käyttöön ja määrittäminen
Jos haluat reitittää saapuvia lähetepyyntöjä pätevimmille, saatavilla oleville vastaanottovirkailijoille, tapaustyöntekijöille, tapausten päälliköille tai muille työntekijöille, ota Omni-Channel käyttöön lähetteille.
Omni-Channel integroituu konsoliin Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa. Lisätietoja Omni-Channelin määrittämisestä on kohdassa Omni-Channelin määrittäminen.
Omni-Channelia suositellaan, mutta ei pakollista tapausten lähetteen vastaanotolle.
Rekrytointiluokkien luominen
Määritä luokat lähetetyille tapauksille. Luo lähetteen tyypille esimerkiksi luokat, kuten Työllisyys, Vuokra-apuri, Asuminen, Ruoka, Kuljetus ja Koulutus.
- Valitse Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta Viite.
- Napsauta Kentät ja suhteet ja napsauta sitten kategoria.
-
Luo luokka-valintaluettelon arvoja lähetteille.
Lisää arvot esimerkiksi Työllisyys ja Asuminen.
- Tallenna työsi.
Kun olet luonut valintaluetteloarvot, varmista, että Luokka-kenttä näytetään käyttämässäsi lähetepotilaiden sivuasettelussa. Lisätietoja on kohdassa Sivuasetteluiden mukauttaminen sivuasetteluiden parannetulla editorilla.
Lähetteen vastaanottotapauksen osallistujien roolien ja tilojen luominen
Kun vastaanottava agentti luo lähetettäviksi tapauksen, hän lisää tapaukseen osallistujat. Jokaisella osallistujalla on rooli ja tila. Salesforce tarjoaa joitakin oletusarvoja Rooli- ja Tila-valintaluetteloille. Tarkasta, mitä organisaatiosi sisältää, ja luo muita arvoja tarvittaessa tapausten lähetteiden käyttöön.
- Valitse Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta Tapauksen osallistuja.
- Napsauta Kentät ja suhteet ja napsauta sitten Rooli.
-
Luo roolien valintaluetteloarvoja lähetteille. Esimerkiksi:
- Asiakas, Rekrytoija, Osallistuja ja Tarjoaja
- Ylätason/valvoja, alainen, perheenjäsen ja lakisääteinen edustaja
- Opiskelija, Neuvoja, Neuvoja ja Mentori
- Alitason hoidontarjoaja, ensisijainen hoidontarjoaja, lähettäjä ja kasvattaja
- Tallenna työsi.
- Napsauta Kentät ja suhteet ja napsauta Tila.
-
Luo Tila-valintaluettelon arvoja lähetteille.
Lisää arvot esimerkiksi Uusi, Tarkastuksessa, Hyväksytty, Rekisteröity ja Hylätty.
- Tallenna työsi.
