Prérequis à l'admission au référent de requête

Activer l'admission des référents de requête

Activez le paramètre Référents de requête pour pouvoir créer et gérer des référents pour les personnes que vous prenez en charge.

1. Dans Configuration, saisissez Gestion du programme et des requêtes dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des références de requêtes.
2. Activez Créer et gérer des référents.

Activer Infrastructure de découverte

Le flux d'admission des recommandations de requêtes utilise l'infrastructure de découverte, un modèle de données qui permet de collecter et de gérer efficacement les données des formulaires Omniscript. Activez Infrastructure de découverte pour pouvoir utiliser l'admission de référent de requête.

1. Dans Configuration, saisissez Infrastructure de découverte dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres généraux sous Infrastructure de découverte.
2. Activez Discovery Framework.

Activer Exécution Omnistudio standard

Pour activer l'exécution Omnistudio standard afin de créer un flux d'admission de référents qui utilise des composants Omnistudio, désactivez l'exécution du package géré Omnistudio.

1. Dans Configuration, saisissez Paramètres OmniStudio dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
2. Désactivez Exécution du package géré.

Activer et configurer Omni-Channel

Pour acheminer les demandes de recommandation entrantes vers les agents d'admission, les travailleurs sociaux, les gestionnaires de requêtes ou les autres membres du personnel les plus qualifiés et disponibles, activez Omni-Channel dans les recommandations.

Création de catégories de référents

Définissez des catégories pour les recommandations de requêtes. Créez par exemple des catégories pour le type de recommandation, par exemple Emploi, Aide au loyer, Logement, Alimentation, Transport et Éducation.

1. Dans Configuration, sélectionnez Référent dans le Gestionnaire d'objet.
2. Cliquez sur Champs et relations, puis sur Catégorie.
3. Créez des valeurs de liste de sélection Catégorie pour l'admission des recommandations.
   Ajoutez par exemple les valeurs Emploi et Logement.
4. Enregistrez votre travail.

Création de rôles et de statuts de participant à la requête d'admission de recommandation

Lorsqu'un agent d'admission crée une requête pour une recommandation, il ajoute des participants à la requête. Chaque participant a un rôle et un statut. Salesforce fournit quelques valeurs par défaut pour les listes de sélection Rôle et Statut. Vérifiez ce qui est inclus dans votre organisation et créez d'autres valeurs si nécessaire pour l'admission des recommandations de requêtes.

1. Dans Configuration, sélectionnez Participant à la requête dans le Gestionnaire d'objet.
2. Cliquez sur Champs et relations, puis sur Rôle.
3. Créez des valeurs de liste de sélection Rôle pour l'admission des recommandations. Par exemple :
   • Client, référent, participant et prestataire
   • Parent/tuteur, mineur, membre de la famille et représentant légal
   • Étudiant, conseiller, conseiller et mentor
   • Enfant, principal fournisseur de soins, référent et famille d'accueil
4. Enregistrez votre travail.
5. Cliquez sur Champs et relations, puis sur Statut.
6. Créez des valeurs de liste de sélection Statut pour l'admission des recommandations.
   Par exemple, ajoutez les valeurs Nouveau, Révision en cours, Approuvé, Inscrit et Rejeté.
7. Enregistrez votre travail.