Prerequisiti per l'accettazione dei referral caso
Completare le operazioni necessarie per preparare l'organizzazione all'accettazione dei referral caso.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere alle impostazioni e agli oggetti dei referral: | Insieme di autorizzazioni Invio caso O Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud |
| Per abilitare il framework Discovery: | Personalizza applicazione |
| Per abilitare gli invii di casi, abilitare le impostazioni di OmniStudio e modificare gli elenchi di selezione: | Personalizza applicazione |
Abilita accettazione referral caso
Attivare l'impostazione degli invii di casi per poter creare e gestire gli invii di pazienti per le persone che si supportano.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Gestione casi e programmi e poi seleziona Impostazioni referral caso.
- Attivare Crea e gestisci referral.
Attivazione del framework Discovery
Il flusso di accettazione dei referral caso utilizza Discovery Framework, un modello di dati per la raccolta e la gestione efficienti dei dati del modulo OmniScript. Attivare il framework Discovery per poter utilizzare l'accettazione dei referral caso.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Discovery Framework e quindi, in Discovery Framework, selezionare Impostazioni generali.
- Attiva il framework Discovery.
Abilitazione di Runtime OmniStudio standard
Per abilitare il runtime OmniStudio standard in modo da poter creare un flusso di accettazione referral che utilizza componenti OmniStudio, disattivare il runtime del pacchetto gestito Omnistudio.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni OmniStudio e quindi selezionarla.
- Disattivare Runtime pacchetto gestito.
Abilitazione e configurazione di Omnicanale
Per instradare le richieste di invio in entrata agli agenti di accoglienza, agli assistenti sociali, ai responsabili dei casi o ad altri membri del personale più qualificati e disponibili, abilitare Omnicanale per gli invii.
Omnicanale si integra nella console sia di Salesforce Classic che di Lightning Experience. Per informazioni sulla configurazione di Omnicanale, vedere Impostazione di Omnicanale.
Omnicanale è consigliato ma non obbligatorio per l'accettazione dei referral caso.
Creazione di categorie di referral
Definire le categorie per gli invii di casi. Ad esempio, creare categorie per il tipo di referral, ad esempio Occupazione, Assistenza per l'affitto, Abitazione, Vitto, Trasporti e Istruzione.
- Da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Referral.
- Fare clic su Campi e relazioni e quindi su Categoria.
-
Creare valori di elenco di selezione Categoria per l'accettazione dei referral.
Ad esempio, aggiungere i valori Occupazione e Alloggio.
- Salva le modifiche.
Dopo aver creato i valori dell'elenco di selezione, assicurarsi che il campo Categoria appaia nel layout di pagina degli invii di pazienti in uso. Vedere Personalizzazione dei layout di pagina con l'editor di layout di pagina ottimizzato.
Creazione di ruoli e stati partecipante caso di accettazione referral
Quando un agente dell'accettazione crea un caso per un invio, aggiunge i partecipanti al caso. Ogni partecipante ha un ruolo e uno stato. Salesforce fornisce alcuni valori predefiniti per gli elenchi di selezione Ruolo e Stato. Verificare gli elementi inclusi nell'organizzazione e creare altri valori in base alle esigenze per l'accettazione dei referral caso.
- Da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Partecipante caso.
- Fare clic su Campi e relazioni e quindi su Ruolo.
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Creare valori elenco di selezione Ruolo per l'accettazione dei referral. Ad esempio:
- Cliente, segnalante, partecipante e operatore
- Genitore/Tutore, Minore, Familiare e Rappresentante Legale
- Studente, consulente, consulente e mentore
- Bambino, caregiver primario, segnalante e operatore sanitario adottivo
- Salva le modifiche.
- Fare clic su Campi e relazioni e quindi su Stato.
-
Creare valori elenco di selezione Stato per l'accettazione dei referral.
Ad esempio, aggiungere i valori Nuovo, In revisione, Approvato, Iscritto e Rifiutato.
- Salva le modifiche.
