사례 위탁 접수 전제 조건

사례 추천 접수 활성화

지원하는 개인에 대한 위탁을 만들고 관리할 수 있도록 사례 위탁 설정을 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력한 다음, 사례 추천 설정을 선택합니다.
2. 위탁 만들기 및 관리를 활성화합니다.

검색 프레임워크 활성화

사례 추천 접수 플로는 Omniscript 양식 데이터를 효율적으로 수집하고 관리하는 데이터 모델인 Discovery Framework를 사용합니다. 사례 추천 접수를 사용할 수 있도록 검색 프레임워크를 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 프레임워크를 입력한 다음, 검색 프레임워크 아래에서 일반 설정을 선택합니다.
2. 검색 프레임워크를 사용 설정합니다.

표준 Omnistudio 런타임 활성화

Omnistudio 구성 요소를 사용하는 위탁 접수 플로를 만들 수 있도록 표준 Omnistudio 런타임을 활성화하려면 Omnistudio 관리 패키지 런타임을 해제합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Omnistudio 설정을 입력한 다음, 선택합니다.
2. 관리 패키지 런타임을 해제합니다.

옴니채널 활성화 및 설정

자격이 가장 높은 사용 가능한 인테이크 에이전트, 사례담당자, 사례 관리자 또는 기타 직원에게 위탁 요청을 라우팅하려면 위탁에 대한 옴니채널을 활성화합니다.

추천 범주 만들기

사례 위탁을 위한 범주를 정의합니다. 예를 들어 고용, 임대 지원, 주택, 음식, 교통, 교육과 같은 위탁 유형에 대한 범주를 만듭니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 추천을 선택합니다.
2. 필드 및 관계를 클릭한 다음, 범주를 클릭합니다.
3. 추천 인테이크를 위한 범주 선택 목록 값을 만듭니다.
   예를 들어 고용 및 주택 값을 추가합니다.
4. 작업을 저장합니다.

추천 인테이크 사례 참가자 역할 및 상태 만들기

인테이크 에이전트가 추천을 위한 사례를 만들면 사례 참가자를 추가합니다. 각 참가자에게 역할 및 상태가 있습니다. Salesforce는 역할 및 상태 선택 목록에 대한 몇 가지 기본값을 제공합니다. 조직에 포함된 내용을 확인하고 필요에 따라 사례 추천 인테이크에 다른 값을 만듭니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 사례 참가자를 선택합니다.
2. 필드 및 관계를 클릭한 다음, 역할을 클릭합니다.
3. 위탁 인테이크를 위한 역할 선택 목록 값을 만듭니다. 예:
   • 클라이언트, 추천인, 참가자, 제공자
   • 상위/보호자, 미성년자, 가족 구성원, 법률 대리인
   • 학생, 상담사, 상담사, 멘토
   • 하위, 주 간호인, 위탁자, 후원 케어 제공자
4. 작업을 저장합니다.
5. 필드 및 관계를 클릭하고 상태를 클릭합니다.
6. 위탁 인테이크를 위한 상태 선택 목록 값을 만듭니다.
   예를 들어, 신규, 검토 중, 승인됨, 등록됨, 거부됨 값을 추가합니다.
7. 작업을 저장합니다.