Randvoorwaarden voor intake van caseverwijzing
Voltooi de taken die vereist zijn om uw organisatie voor te bereiden op intake van caseverwijzing.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang krijgen tot verwijzingsinstellingen en objecten: | Machtigingenset Caseverwijzing OR Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
| Discovery Framework inschakelen: | Aanvraag aanpassen |
| Als u caseverwijzingen wilt inschakelen, schakelt u Omnistudio-instellingen in en bewerkt u keuzelijsten: | Aanvraag aanpassen |
Intake van caseverwijzing inschakelen
Schakel de instelling voor caseverwijzingen in zodat u verwijzingen kunt maken en beheren voor de personen die u ondersteunt.
- Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor caseverwijzingen.
- Schakel Doorverwijzingen maken en beheren in.
Discovery Framework inschakelen
De intakestroom voor caseverwijzingen gebruikt Discovery Framework, een gegevensmodel voor het efficiënt verzamelen en beheren van Omniscript-formuliergegevens. Schakel Discovery Framework in zodat u Intake voor caseverwijzing kunt gebruiken.
- Geef vanuit Set-up Discovery Framework op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens onder Discovery Framework Algemene instellingen.
- Schakel het Discovery-framework in.
Standaard Omnistudio-runtime inschakelen
Als u standaard Omnistudio-run-time wilt inschakelen zodat u een stroom voor verwijzingsopname kunt maken die Omnistudio-componenten gebruikt, schakelt u de run-time van het beheerde pakket Omnistudio uit.
- Geef vanuit Set-up Omnistudio-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.
- Schakel Runtime van beheerde pakketten uit.
Omni-Channel inschakelen en instellen
Als u inkomende verwijzingsaanvragen wilt routeren naar de best gekwalificeerde, beschikbare intakeagenten, caseworkers, casemanagers of andere medewerkers, schakelt u Omni-Channel in voor verwijzingen.
Omni-Channel is te integreren in de console in zowel Salesforce Classic als Lightning Experience. Zie Omni-Channel instellen voor informatie over het instellen van Omni-Channel.
Omni-Channel wordt aanbevolen, maar is niet verplicht voor intake van caseverwijzing.
Verwijzingscategorieën maken
Definieer categorieën voor caseverwijzingen. Maak bijvoorbeeld categorieën voor het verwijzingstype, zoals Werk, Huurbijstand, Huisvesting, Voedsel, Vervoer en Onderwijs.
- Selecteer vanuit Set-up in Objectbeheer Verwijzing.
- Klik op Velden en relaties en vervolgens op Categorie.
-
Maak keuzelijstwaarden voor Categorie voor opname van verwijzingen.
Voeg bijvoorbeeld de waarden Werkgelegenheid en Huisvesting toe.
- Sla uw werk op.
Nadat u de keuzelijstwaarden hebt gemaakt, zorgt u ervoor dat het veld Categorie wordt weergegeven in de paginalay-out Verwijzing die u gebruikt. Zie Paginalay-outs aanpassen met de uitgebreide editor voor paginalay-out.
Deelnemersrollen en -statussen voor intakecases voor verwijzingen maken
Wanneer een intakeagent een case maakt voor een verwijzing, voegt deze casedeelnemers toe. Elke deelnemer heeft een rol en een status. Salesforce biedt enkele standaardwaarden voor de keuzelijsten Rol en Status. Controleer wat er is opgenomen in uw organisatie en maak indien nodig andere waarden voor de intake van caseverwijzingen.
- Selecteer vanuit Set-up in Objectbeheer Casedeelnemer.
- Klik op Velden en relaties en vervolgens op Rol.
-
Maak keuzelijstwaarden voor Rol voor intake van verwijzingen. Bijvoorbeeld:
- Client, Referrer, Deelnemer en Provider
- Ouder/voogd, minderjarige, gezinslid en wettelijke vertegenwoordiger
- Student, Adviseur, Counselor en Mentor
- Kind, Primaire zorgverlener, Verwijzer en Pleegzorgaanbieder
- Sla uw werk op.
- Klik op Velden en relaties en vervolgens op Status.
-
Maak keuzelijstwaarden voor Status voor intake van verwijzingen.
Voeg bijvoorbeeld de waarden Nieuw, Beoordeling in behandeling, Goedgekeurd, Ingeschreven en Afgewezen toe.
- Sla uw werk op.
