Forutsetninger for inntak av sakshenvisning
Utfør oppgavene som kreves for å klargjøre organisasjonen for inntak av sakshenvisninger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å få tilgang til innstillinger og objekter for henvisninger: | Tillatelsessettet Sakshenvisning ELLER Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang |
| For å aktivere Discovery Framework: | Tilpasse program |
| For å aktivere sakshenvisninger aktiverer du Omnistudio-innstillinger og redigerer valglister: | Tilpasse program |
Aktivere inntak av sakshenvisning
Slå på innstillingen for sakshenvisninger slik at du kan opprette og behandle henvisninger for enkeltpersonene du støtter.
- Skriv inn Program og saksbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for sakshenvisninger.
- Slå på Opprett og behandle henvisninger.
Slå på Discovery Framework
Inntaksflyten for sakshenvisninger bruker Discovery Framework, en datamodell for effektiv innsamling og behandling av Omnikanal-skjemadata. Slå på Discovery Framework slik at du kan bruke Inntak av sakshenvisning.
- Skriv inn Discovery Framework i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Generelle innstillinger under Discovery Framework.
- Slå på Discovery Framework.
Aktivere standard OmniStudio-kjøretid
Hvis du vil aktivere standard Omnistudio-kjøretid slik at du kan opprette en henvisningstilførselsflyt som bruker Omnistudio-komponenter, slår du av kjøretid for den administrerte pakken Omnistudio.
- Skriv inn Omnistudio-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg den.
- Slå av Kjøretid for administrert pakke.
Aktivere og konfigurere Omnikanal
Hvis du vil rute innkommende henvisningsforespørsler til de mest kvalifiserte, tilgjengelige inntaksagentene, saksarbeidere, saksledere eller andre ansatte, aktiverer du Omnikanal ved henvisninger.
Omnikanal integreres i konsollen i både Salesforce Classic og Lightning Experience. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Omnikanal, kan du se Konfigurere Omnikanal.
Omnikanal anbefales, men kreves ikke for inntak av sakshenvisninger.
Opprette henvisningskategorier
Definer kategorier for sakshenvisninger. Opprett for eksempel kategorier for henvisningstypen, som Employment, Rent Assistance, Housing, Food, Transport and Education.
- Velg Henvisning i Objektbehandling under Oppsett.
- Klikk på Felt og relasjoner, og klikk deretter på Kategori.
-
Opprett valglisteverdier for kategorier for henvisningstiltak.
Legg for eksempel til verdiene Employment og Housing.
- Lagre arbeidet.
Når du har opprettet valglisteverdiene, må du forsikre deg om at Kategori-feltet vises i Sideoppsettet for henvisning som du bruker. Se Tilpasse sideoppsett med forbedret sideoppsettredigering.
Opprette deltakerroller og statuser for henvisningssaksinntak
Når en inntaksagent oppretter en sak for en henvisning, legger de til saksdeltakere. Hver deltaker har en rolle og en status. Salesforce har noen standardverdier for valglistene Rolle og Status. Kontroller hva som er inkludert i organisasjonen, og opprett andre verdier etter behov for inntak av sakshenvisninger.
- Velg Saksdeltaker i Objektbehandling under Oppsett.
- Klikk på Felt og relasjoner, og klikk deretter på Rolle.
-
Opprett valglisteverdier for roller for henvisningstiltak. Eksempel:
- Klient, Henviser, Deltaker og Leverandør
- Overordnet/overordnet, Mindreårig, Et familiemedlem og Juridisk representant
- Student, Rådgiver, Rådgiver og Veileder
- Underordnet, Primær behandler, Henviser og Fosterbehandlingsleverandør
- Lagre arbeidet.
- Klikk på Felt og relasjoner, og klikk på Status.
-
Opprett valglisteverdier for status for henvisningstiltak.
Legg for eksempel til verdiene Ny, Under gjennomgang, Godkjent, Registrert og Avvist.
- Lagre arbeidet.
