Pré-requisitos de admissão de indicação de caso

Habilitar admissão de indicação de caso

Ative a configuração de indicações de caso para poder criar e gerenciar indicações para os indivíduos aos quais você oferece suporte.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de encaminhamento de casos.
2. Ative Criar e gerenciar indicações.

Ativar o Discovery Framework

O fluxo de admissão de indicação de caso usa o Discovery Framework, um modelo de dados para coletar e gerenciar de modo eficiente dados de formulário do OmniScript. Ative o Discovery Framework para poder usar a Entrada de indicação de caso.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Discovery Framework e, em Discovery Framework, selecione Configurações gerais.
2. Ative a Estrutura de descoberta.

Habilitar o tempo de execução do OmniStudio padrão

Para habilitar o tempo de execução padrão do OmniStudio para que você possa criar um fluxo de admissão de indicação que use componentes do OmniStudio, desative o tempo de execução do pacote gerenciado do OmniStudio.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações do OmniStudio e selecione-a.
2. Desative o tempo de execução do pacote gerenciado.

Habilitar e configurar o Omni-Channel

Para rotear solicitações de encaminhamento recebidas para os agentes de encaminhamento mais qualificados disponíveis, trabalhadores de caso, gerentes de caso ou outros membros da equipe, habilite o Omni-Channel em encaminhamentos.

Criar categorias de indicações

Defina categorias para indicações de caso. Por exemplo, crie categorias para o tipo de indicação, como Emprego, Assistência de locação, Moradia, Alimentos, Transporte e Educação.

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Referência.
2. Clique em Campos e relacionamentos e clique em Categoria.
3. Crie valores da lista de opções Categoria para admissão de indicação.
   Por exemplo, adicione os valores Emprego e Habitação.
4. Salve seu trabalho.

Criar papéis e status do participante do caso de admissão de indicação

Quando um agente de admissão cria um caso para uma indicação, ele adiciona os participantes do caso. Cada participante tem um papel e um status. O Salesforce fornece alguns valores padrão para as listas de opções Papel e Status. Verifique o que está incluído em sua organização e crie outros valores conforme necessário para admissão de indicação de caso.

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Participante do caso.
2. Clique em Campos e relacionamentos e clique em papel.
3. Crie valores da lista de opções Papel para admissão de indicação. Por exemplo:
   • Cliente, Encaminhado, Participante e Provedor
   • Pai/cuidador, menor, membro da família e representante legal
   • Estudante, consultor, consultor e mentor
   • Filho, Cuidador principal, Encaminhado e Provedor de cuidados filho
4. Salve seu trabalho.
5. Clique em Campos e relacionamentos e clique em Status.
6. Crie valores da lista de opções Status para admissão de indicação.
   Por exemplo, adicione os valores Novo, Em revisão, Aprovado, Inscrito e Rejeitado.
7. Salve seu trabalho.