Вы находитесь здесь:
Предварительные требования к приему рекомендаций по обращениям
Выполните задачи, необходимые для подготовки организации к приему обращений.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к параметрам и объектам рекомендаций: | Набор полномочий «Рекомендация по обращению» ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud» |
| Для включения инфраструктуры Discovery: | Настройка приложения |
| Чтобы включить рекомендации по обращениям, включите параметры Omnistudio и отредактируйте раскрывающиеся списки: | Настройка приложения |
Включение приема рекомендаций по обращениям
Включите параметр «Рекомендации обращений», чтобы создавать и управлять рекомендациями для поддерживаемых лиц.
- Введите строку «Управление программами и обращениями» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры рекомендаций по обращениям».
- Включите «Создание рекомендаций и управление ими».
Включение инфраструктуры Discovery
Поток приема рекомендаций обращений использует Discovery Framework, модель данных для эффективного сбора данных формы Omniscript и управления ими. Включите инфраструктуру Discovery, чтобы использовать прием рекомендаций по обращениям.
- Введите строку «Инфраструктура Discovery» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Общие параметры» в разделе «Инфраструктура Discovery».
- Включите инфраструктуру Discovery.
Включение стандартной среды выполнения Omnistudio
Чтобы включить стандартную среду выполнения Omnistudio для создания потока приема рекомендаций, использующего компоненты Omnistudio, выключите среду выполнения управляемого пакета Omnistudio.
- Введите строку «Параметры Omnistudio» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Настройка».
- Выключите среду выполнения управляемого пакета.
Включение и настройка мультиканала
Чтобы перенаправить входящие запросы рекомендаций наиболее квалифицированным, доступным агентам по приему, специалистам по обращениям, менеджерам по обращениям или другим сотрудникам, включите мультиканал в рекомендациях.
Мультиканал интегрируется в консоль в Salesforce Classic и Lightning Experience. Дополнительную информацию о настройке мультиканала см. в разделе «Настройка мультиканала».
Мультиканал рекомендован, но не обязателен для приема рекомендаций по обращениям.
Создание категорий рекомендаций
Определите категории для рекомендаций по обращениям. Например, создайте категории для типа рекомендаций, например, «Занятость», «Помощь в аренде жилья», «Жилье», «Еда», «Транспорт» и «Образование».
- В меню «Настройка» менеджера объектов выберите «Рекомендация».
- Нажмите «Поля и взаимосвязи», а потом нажмите «Категория».
-
Создайте значения раскрывающегося списка «Категория» для приема рекомендаций.
Например, добавьте значения «Занятость и жилье».
- Сохраните выполненную работу.
После создания значений раскрывающегося списка убедитесь, что поле «Категория» отображается в используемом макете страницы рекомендаций. См. Настройка макетов страниц посредством расширенного редактора макетов страниц.
Создание ролей и статусов участника обращения по приему рекомендаций
Когда агент приема создает обращение для рекомендации, он добавляет участников обращения. Каждый участник имеет роль и статус. Salesforce предоставляет некоторые стандартные значения для раскрывающихся списков «Роль» и «Статус». Проверьте, что входит в вашу организацию, и создайте другие значения, необходимые для приема рекомендаций по обращениям.
- В меню «Настройка» менеджера объектов выберите «Участник обращения».
- Нажмите «Поля и взаимосвязи», а потом нажмите «Роль».
-
Создайте значения раскрывающегося списка «Роль» для приема рекомендаций. Например:
- Клиент, рекомендатель, участник и поставщик
- Родитель/попечитель, несовершеннолетний, член семьи и законный представитель
- Студент, консультант, консультант и наставник
- Ребенок, основной воспитатель, рекомендатель и приемный родитель
- Сохраните выполненную работу.
- Нажмите «Поля и взаимосвязи» и нажмите «Статус».
-
Создайте значения раскрывающегося списка «Статус» для приема рекомендаций.
Например, добавьте значения «Создать», «Проверяется», «Утверждено», «Зарегистрировано» и «Отклонено».
- Сохраните выполненную работу.
