Förkrav för intag av kundcasehänvisning
Utför de uppgifter som behövs för att förbereda din organisation för Intag av kundcasehänvisning.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Åtkomst till hänvisningsinställningar och objekt: | Behörighetsuppsättningen Kundcasehänvisning ELLER Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud |
| Aktivera Discovery Framework: | Anpassa applikation |
| För att aktivera kundcasehänvisningar, aktivera Omnistudio-inställningar och redigera kombinationsrutor: | Anpassa applikation |
Aktivera intag av kundcasehänvisning
Slå på inställningen för kundcasehänvisningar så att du kan skapa och hantera hänvisningar för de personer du stöder.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Program- och kundcasehantering och välj sedan Inställningar för kundcasehänvisningar.
- Slå på Skapa och hantera remisser.
Slå på Discovery-ramverk
Intagningsflödet för kundcasehänvisningar använder Discovery Framework, en datamodell för att effektivt samla in och hantera Omniscript-formulärdata. Slå på Discovery Framework så att du kan använda Intag för kundcasehänvisning.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Discovery Framework och välj sedan Allmänna inställningar under Discovery Framework.
- Slå på Discovery Framework.
Aktivera standardruntime för Omnistudio
För att aktivera standardruntime för Omnistudio så att du kan skapa ett flöde för remissintag som använder Omnistudio-komponenter, stäng av runtime för det hanterade paketet Omnistudio.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Omnistudio och välj det sedan.
- Stäng av Runtime för hanterade paket.
Aktivera och konfigurera Omni-Channel
För att dirigera inkommande remissbegäranden till de mest kvalificerade, tillgängliga intagningsagenterna, handläggare, kundcasehanterare eller andra medarbetare, aktivera Omni-Channel för remisser.
Omni-Channel integreras i konsolen i både Salesforce Classic och Lightning Experience. Mer information om hur du konfigurerar Omni-Channel finns i Konfigurera Omni-Channel.
Omni-Channel rekommenderas men krävs inte för intag av kundcasehänvisning.
Skapa remisskategorier
Definiera kategorier för kundcasehänvisningar. Skapa till exempel kategorier för remisstypen, som Anställning, Hyreshjälp, Boende, Mat, Transport och Utbildning.
- I Inställningar, i Objekthanteraren, välj Remiss.
- Klicka på Fält och relationer och klicka sedan på Kategori.
-
Skapa kombinationsrutevärden för kategori för remissintag.
Lägg till exempel till värdena Anställning och Boende.
- Spara ditt arbete.
När du har skapat kombinationsrutevärdena, se till att fältet Kategori visas på den sidlayout för Hänvisning som du använder. Se Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren.
Skapa roller och statusar för deltagare i remissintag
När en intagningsagent skapar ett kundcase för en remiss lägger de till kundcasedeltagare. Varje deltagare har en roll och en status. Salesforce tillhandahåller några standardvärden för kombinationsrutorna Roll och Status. Verifiera vad som inkluderas i din organisation och skapa andra värden efter behov för kundcaseremissintag.
- I Inställningar, i Objekthanteraren, välj Kundcasedeltagare.
- Klicka på Fält och relationer och klicka sedan på Roll.
-
Skapa kombinationsrutevärden för Roll för remissintag. Till exempel:
- Klient, hänvisare, deltagare och leverantör
- Förälder/vårdnadshavare, minderårig, familjemedlem och juridiskt ombud
- Student, rådgivare, kurator och mentor
- Underordnad, primär vårdgivare, remiss och familjehemsförsörjare
- Spara ditt arbete.
- Klicka på Fält och relationer och klicka på Status.
-
Skapa kombinationsrutevärden för Status för remissintag.
Lägg till exempel till värdena Ny, Granskas, Godkänd, Registrerad och Avvisad.
- Spara ditt arbete.
