个案转诊接收先决条件
完成为贵组织准备个案转诊接收所需的任务。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要访问转诊设置和对象： | 个案转诊权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 启用发现框架： | 自定义应用程序 |
| 要启用个案转诊，请启用 Omnistudio 设置，并编辑选项列表： | 自定义应用程序 |
打开发现框架
个案转诊接收流使用 Discovery Framework，这是一个用于高效收集和管理 Omniscript 表单数据的数据模型。打开发现框架，以便您可以使用个案转诊接收。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入发现框架，然后在发现框架中，选择通用设置。
- 启用 Discovery Framework。
启用标准 Omnistudio 运行时
要启用标准 Omnistudio 运行时，以便您可以创建使用 Omnistudio 组件的转诊接收流，请关闭 Omnistudio 受管软件包运行时。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入Omnistudio 设置，然后选择它。
- 关闭受管软件包运行时。
启用和设置全方位
要将传入转诊请求路由到最合格的可用接收客服人员、个案工作人员、个案经理或其他工作人员，请在转诊上启用全方位。
全方位集成到 Salesforce Classic 和 Lightning 体验的控制台中。有关如何设置全方位，请参阅设置全方位。
建议使用全方位，但个案转诊接收并非必填项。
创建转诊类别
定义个案转诊的类别。例如，为转诊类型创建类别，例如就业、租金援助、住房、食品、交通和教育。
- 从“设置”中，在对象管理器中，选择转诊。
- 单击字段和关系，然后单击类别。
-
为转诊接收创建类别选项列表值。
例如，添加就业和住房值。
- 保存操作。
创建选项列表值后，请确保类别字段显示在您正在使用的转诊页面布局中。请参阅使用增强页面布局编辑器自定义页面布局。
创建转诊接收个案参与者角色和状态
当接收客服人员为转诊创建个案时，他们会添加个案参与者。每个参与者都有一个角色和状态。Salesforce 会为角色和状态选项列表提供一些默认值。验证贵组织包含的内容，并根据个案转诊接收需要创建其他值。
- 从“设置”中，在对象管理器中，选择个案参与者。
- 单击字段和关系，然后单击角色。
-
为转诊接收创建角色选项列表值。例如：
- 客户、推荐人、参与者和提供商
- 父母/监护人、未成年人、家庭成员和法定代理人
- 学生、顾问、顾问和导师
- 儿童、主要护理人员、转诊和寄养提供商
- 保存操作。
- 单击字段和关系，然后单击状态。
-
为转诊接收创建状态选项列表值。
例如，添加值新建、正在审核、已批准、已注册和已拒绝。
- 保存操作。
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