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個案轉介接收先決條件
完成組織準備「個案轉介入院」所需的工作。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 存取轉介設定與物件: | 「個案轉介」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 若要啟用 Discovery Framework: | 自訂應用程式 |
| 若要啟用個案轉介,請啟用 Omnistudio 設定並編輯選項清單: | 自訂應用程式 |
開啟 Discovery Framework
個案轉介入院流程使用 Discovery Framework,此資料模型可有效收集和管理 Omniscript 表單資料。開啟「Discovery Framework」,讓您可以使用「個案轉介入院」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Discovery Framework,然後在「Discovery Framework」下選取「一般設定」。
- 開啟「探索架構」。
啟用標準 Omnistudio 執行階段
若要啟用標準 Omnistudio 執行階段,讓您可以建立使用 Omnistudio 元件的轉介入院流程,請關閉 Omnistudio 受管理封裝執行階段。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Omnistudio 設定,然後選取該設定。
- 關閉受管理封裝執行階段。
啟用並設定 Omni-Channel
若要將轉入轉介要求路由至最符合資格且有空的接收工作人員、個案工作人員、個案經理或其他員工成員,請啟用轉介上的 Omni-Channel。
Omni-Channel 可整合至 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 的主控台中。如需如何設定 Omni-Channel 的資訊,請參閱 設定 Omni-Channel。
建議使用 Omni-Channel,但不需要用於「個案轉介入院」。
建立轉介種類
定義個案轉介的種類。例如,建立轉介類型的種類,例如「就業」、「租賃協助」、「房屋」、「食品」、「交通」和「教育」。
- 進入「設定」,在「物件管理員」中選取「推薦」。
- 按一下「欄位與關係」,然後按一下「種類」。
-
建立轉介接收的「種類」選項清單值。
例如,新增「雇用」與「住房」值。
- 儲存您的工作。
建立選項清單值後,請確定「種類」欄位顯示在您正在使用的「轉介」版面配置上。請參閱 使用增強型版面配置編輯器自訂版面配置。
建立轉介入院個案參與者角色和狀態
當入院工作人員建立轉介的個案時,他們會新增個案參與者。每個參與者都有角色與狀態。Salesforce 提供一些「角色」與「狀態」選項清單的預設值。確認組織中包含的內容,並視需要建立個案轉介接收的其他值。
- 進入「設定」,在「物件管理員」中選取「個案參與者」。
- 按一下「欄位與關係」,然後按一下「角色」。
-
建立轉介接收的角色選項清單值。例如：
- 用戶、介紹人、參與者和提供者
- 父系/監護人、未成年人、家庭成員和法律代表
- 學生、顧問、顧問和指導者
- 子系、主要照護者、介紹人和寄宿照護提供者
- 儲存您的工作。
- 按一下「欄位與關係」,然後按一下「狀態」。
-
建立轉介接收的「狀態」選項清單值。
例如,新增值「檢閱中」、「已批准」、「已註冊」和「已拒絕」。
- 儲存您的工作。
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