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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Erstellen eines Kundenvorgangs mit Bezug zu einer öffentlichen Beschwerde

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            Erstellen eines Kundenvorgangs mit Bezug zu einer öffentlichen Beschwerde

            Verwenden Sie einen geführten Flow, um einen Kundenvorgang zu erstellen, mit dem Sie einen von einem Mitglied Ihrer Community gemeldeten Gesundheits-, Sicherheits-, Verhaltens- oder Gesundheitsvorfall oder ein Gesundheitsproblem untersuchen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Kundenvorgangs aus einer öffentlichen Beschwerde mithilfe des geführten Flows:

            Zugriff auf die Beschwerdeverwaltung UND Branchenbewertung UND OmniStudio-Benutzerberechtigungssätze

            ODER

            Education Cloud-Berechtigungssätze "Vollständiger Zugriff" UND "OmniStudio-Benutzer"

            Wenn Sie eine öffentliche Beschwerde zu einem Problem oder Anliegen erhalten, das untersucht werden muss, erstellen Sie einen Kundenvorgang dafür. Verwenden Sie den Kundenvorgang, um eine Bewertung durchzuführen, und erstellen Sie nach Abschluss der Bewertung einen Versorgungsplan für den Kundenvorgang mit handlungsrelevanten Aufgaben, um die Einzelperson zu unterstützen.

            1. Klicken Sie in einem öffentlichen Beschwerdedatensatz im Hervorhebungsbereich auf Kundenvorgang erstellen.
            2. Geben Sie die Kundenvorgangsdetails an.
              1. Geben Sie unter "Betreff" eine allgemeine Zusammenfassung des Kundenvorgangs ein.
              2. Wählen Sie einen Typ, eine Priorität und einen Status aus.
              3. Wählen Sie unter "Ursprung" aus, wie der Reporter den Kontakt mit Ihrer Agentur oder Organisation initiiert hat: Telefon, E-Mail oder Web.
              4. Geben Sie unter "Beschreibung" weitere Details zum Kundenvorgang ein.
            3. Klicken Sie auf Weiter.
              Auf der Seite "Kundenvorgangsteilnehmer" werden die Teilnehmer aufgeführt, die der öffentlichen Beschwerde bereits hinzugefügt wurden.
            4. Wenn Sie dem Kundenvorgang Teilnehmer hinzufügen möchten, suchen Sie nach vorhandenen Kontakten oder Personenaccounts und fügen Sie sie nach Vorname, Nachname oder Stadt hinzu. Alternativ können Sie Kontakte oder Personenaccounts erstellen.
              Hinweis
              Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.
            5. Speichern Sie Ihre Arbeit.
             
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