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Dokumentieren eines Vorfalls mithilfe des geführten Flows zur Aufnahme von Beschwerden
Verwenden Sie einen geführten Flow, um Informationen zu erfassen, wenn jemand einen Vorfall oder Bedenken hinsichtlich der Gesundheit, Sicherheit, des Verhaltens oder des Wohlbefindens eines Mitglieds der Community meldet. Fügen Sie Behauptungen und Teilnehmer hinzu, während Sie mehr erfahren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Erstellen einer öffentlichen Beschwerde mithilfe des geführten Flows zur Aufnahme von Beschwerden: | "Zugriff auf die Beschwerdeverwaltung" UND "Branchenbewertung" UND "Interaktionszusammenfassung" UND "OmniStudio-Benutzerberechtigungssätze" ODER Education Cloud-Berechtigungssätze "Vollständiger Zugriff" UND "OmniStudio-Benutzer" |
Verwenden Sie den geführten Flow zur Aufnahme von Beschwerden, um effizient Informationen zu den Bedenken und Vorfällen zu sammeln, die Community-Mitglieder Ihrer Agentur, Abteilung oder Organisation melden. Erfassen Sie schnell die Details des Reporters und allgemeine Details zum Vorfall. Füllen Sie dann Bewertungsfragen aus, um spezifischere Informationen zu erhalten. Wenn der Reporter nicht über genügend Zeit verfügt oder nicht über die Details des Vorfalls verfügt, geben Sie im Feld "Laufende Notizen" eine Zusammenfassung ein und fügen Sie die Informationen später mithilfe der geführten Flows "Anschuldigung hinzufügen" und "Teilnehmer hinzufügen" hinzu.
- Suchen Sie im App Launcher nach Öffentliche Beschwerden und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neue geführte Aufnahme.
- Wenn der Reporter anonym bleiben möchte, wählen Sie unter "Reporter Confidential" (Vertraulich für Reporter) die Option Ja aus.
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Geben Sie die Beschwerdedetails an.
- Geben Sie unter "Titel" eine kurze Beschreibung des Problems ein.
- Wählen Sie eine Priorität und einen Status aus.
- Geben Sie unter "Laufende Notizen" Text ein, um offene Kommentare zu dem Vorfall hinzuzufügen, beispielsweise zur Art und Schwere der Anschuldigungen.
- Geben Sie die Details des Reporters ein, einschließlich Name, Organisation, Telefon und E-Mail-Adresse.
- Geben Sie unter "Vorfallsdetails" das Datum, den Standort, die Teilnehmer und die Beobachtungen des Reporters ein.
- Wählen Sie Anschuldigungen und Teilnehmerdetails hinzufügen aus, um Teilnehmer hinzuzufügen und Bewertungsfragen zu den Vorwürfen zu stellen.
- Suchen Sie unter "Teilnehmer" nach einem vorhandenen Account oder Kontakt und wählen Sie ihn nach Vorname, Nachname oder Stadt aus. Klicken Sie zum Erstellen eines Datensatzes für einen Teilnehmer auf Account erstellen oder Kontakt erstellen.
- Wählen Sie eine Rolle und einen Status für jeden Teilnehmer aus.
- Wählen Sie unter "Vorwurf" einen Typ und gegebenenfalls einen Untertyp aus, um das Anliegen zu charakterisieren. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Beantworten Sie die Fragen, um Informationen zu dem gemeldeten Problem zu erfassen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertig.
Der Flow erstellt einen öffentlichen Beschwerdedatensatz, der die von Ihnen erfassten Aufnahmedetails und eine Interaktionszusammenfassung enthält. Wenn Sie Behauptungen und Teilnehmer hinzugefügt haben, erstellt der Flow zugehörige Datensätze zu Beschwerdeteilnehmern und Bewertungen.
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Fügen Sie Behauptungen hinzu, nachdem die öffentliche Beschwerde erstellt wurde.
- Navigieren Sie auf der Datensatzseite für öffentliche Beschwerden zur Themenliste "Bewertungen".
- Klicken Sie auf Anschuldigung hinzufügen.
- Geben Sie die Details der neuen Anschuldigung ein.
- Klicken Sie auf Fertig.
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Fügen Sie Teilnehmer hinzu, nachdem die öffentliche Beschwerde erstellt wurde.
- Navigieren Sie auf der Datensatzseite für öffentliche Beschwerden zur Themenliste "Beschwerdeteilnehmer".
- Klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen.
- Suchen Sie nach vorhandenen Kontakten oder Personenaccounts und fügen Sie sie nach Vorname, Nachname oder Stadt hinzu. Alternativ können Sie Kontakte oder Accounts erstellen.
- Geben Sie eine Rolle und einen Status für jeden Teilnehmer an.
- Klicken Sie auf Fertig.
Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.
