Documentation d'un incident en utilisant le flux guidé d'admission des plaintes
Utilisez un flux guidé pour recueillir des informations lorsqu'une personne signale un incident ou une préoccupation concernant la santé, la sécurité, le comportement ou le bien-être d'un membre de la communauté. Ajoutez des allégations et des participants à mesure que vous en apprenez plus.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer une plainte publique en utilisant le flux guidé de réception des plaintes : | Ensembles d'autorisations Accès à la gestion des plaintes ET Résumé de l'évaluation et des interactions des secteurs d'activité ET Utilisateur d'OmniStudio OU Ensembles d'autorisations Accès complet à Education Cloud ET Utilisateur d'OmniStudio |
Utilisez le flux guidé de réception des plaintes pour recueillir efficacement des informations sur les préoccupations et les incidents que les membres de la communauté signalent à votre agence, service ou organisation. Capturez rapidement les détails du reporter et les détails généraux sur l'incident. Complétez ensuite les questions d'évaluation pour obtenir des informations plus précises. Si le reporter n'a pas suffisamment de temps ou n'a pas les détails de ce qui s'est passé, saisissez un résumé dans le champ Notes de fonctionnement, puis ajoutez les informations ultérieurement en utilisant les flux guidés Ajouter une allégation et Ajouter des participants.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plaintes du public.
- Cliquez sur Nouvelle admission guidée.
- Si le reporter souhaite garder l'anonymat, sélectionnez Oui dans Reporter confidentiel.
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Spécifiez les détails de la plainte.
- Dans Titre, saisissez une brève description du problème.
- Sélectionnez une priorité et un statut.
- Pour ajouter des commentaires ouverts sur l'incident, tels que la nature et la gravité des allégations, saisissez un texte dans Notes de fonctionnement.
- Saisissez les détails du reporter, notamment son nom, son organisation, son téléphone et son adresse e-mail.
- Dans Détails de l'incident, saisissez la date, le lieu, les participants et les observations du reporter.
- Pour ajouter des participants et poser des questions d'évaluation sur les allégations, sélectionnez Ajouter des allégations et les détails des participants.
- Dans Participants, recherchez et sélectionnez un compte ou un contact existant par prénom, nom ou ville. Pour créer un enregistrement pour un participant, cliquez sur Créer un compte ou sur Créer un contact.
- Sélectionnez un rôle et un statut pour chaque participant.
- Dans Allégation, sélectionnez un type et, si approprié, un sous-type pour caractériser le problème. Cliquez ensuite sur Ajouter.
- Cliquez sur Suivant.
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Répondez aux questions pour recueillir des informations sur le problème signalé. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant, puis sur Terminé.
Le flux crée un enregistrement de plainte publique qui contient les détails d'admission que vous avez collectés et un Résumé des interactions. Si vous ajoutez des allégations et des participants, le flux crée des enregistrements de participant à la plainte et d'évaluation associés.
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Ajoutez des allégations une fois la plainte publique créée.
- Dans la page d'enregistrement de la plainte publique, accédez à la liste associée Évaluations.
- Cliquez sur Ajouter une allégation.
- Saisissez les détails de la nouvelle allégation.
- Cliquez sur Terminé.
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Ajoutez des participants après la création de la plainte publique.
- Dans la page d'enregistrement de la plainte publique, accédez à la liste associée Participant à la plainte.
- Cliquez sur Ajouter un participant.
- Recherchez et ajoutez des contacts ou des comptes personnels existants par prénom, nom ou ville. Vous pouvez également créer des contacts ou des comptes.
- Spécifiez un rôle et un statut pour chaque participant.
- Cliquez sur Terminé.
Remarque Les comptes personnels n'ont pas été conçus pour fonctionner avec Nonprofit Success Pack et, par conséquent, ne sont pas pris en charge pour l'utilisation avec NPSP. Si les comptes personnels ne sont pas déjà activés dans votre organisation, ne les activez pas. Une fois les comptes personnels activés dans votre organisation, vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité. Consultez NPSP et comptes personnels dans NPSP FAQ.
