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Gestione di programmi e casi
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            Documentazione di un incidente utilizzando il flusso guidato Reclami

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            Documentazione di un incidente utilizzando il flusso guidato Reclami

            Utilizzare un flusso guidato per raccogliere informazioni quando qualcuno segnala un incidente o una preoccupazione per la salute, la sicurezza, il comportamento o il benessere di un membro della comunità. Aggiungere accuse e partecipanti man mano che si apprendono ulteriori informazioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un reclamo pubblico utilizzando il flusso guidato di accettazione del reclamo:

            Accesso Gestione reclami E Valutazione settori E Riepilogo interazioni E insiemi di autorizzazioni Utente OmniStudio

            O

            Insiemi di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud E Utente OmniStudio

            Utilizzare il flusso guidato di accettazione dei reclami per raccogliere in modo efficiente informazioni sui problemi e gli incidenti segnalati dai membri della comunità all'agenzia, al reparto o all'organizzazione. Acquisire rapidamente i dettagli del giornalista e i dettagli generali sull'incidente. Quindi, completare le domande di valutazione per ottenere informazioni più specifiche. Se il segnalante non ha tempo a sufficienza o non dispone dei dettagli di ciò che è accaduto, immettere un riepilogo nel campo Note in esecuzione e quindi aggiungere le informazioni in un secondo momento utilizzando i flussi guidati Aggiungi accusa e Aggiungi partecipanti.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Denunce pubbliche.
            2. Fare clic su Nuova assunzione guidata.
            3. Se il reporter desidera rimanere anonimo, in Riservato al reporter selezionare Sì.
            4. Specificare i dettagli del reclamo.
              1. In Titolo, immettere una breve descrizione del problema.
              2. Selezionare una priorità e uno stato.
              3. Per aggiungere commenti aperti sull'incidente, ad esempio la natura e la gravità delle accuse, immettere il testo in Note in esecuzione.
              4. Immettere i dettagli del reporter, inclusi il nome, l'organizzazione, il telefono e l'indirizzo email.
              5. In Dettagli incidente, immettere la data, la posizione, i partecipanti e le osservazioni del giornalista.
            5. Per aggiungere partecipanti e porre domande di valutazione sulle accuse, selezionare Aggiungi dettagli accuse e partecipanti.
            6. In Partecipanti, cercare e selezionare un account o un referente esistente per nome, cognome o città. Per creare un record per un partecipante, fare clic su Crea account o Crea referente.
            7. Selezionare un ruolo e uno stato per ogni partecipante.
            8. In Pretesa, selezionare un tipo e, se appropriato, un sottotipo per caratterizzare la preoccupazione. Quindi, fare clic su Aggiungi.
            9. Fai clic su Avanti.
            10. Rispondere alle domande per acquisire informazioni sulla preoccupazione segnalata. Al termine, fare clic su Avanti e quindi su Chiudi.
              Il flusso crea un record reclamo pubblico contenente i dettagli di accettazione raccolti e un riepilogo delle interazioni. Se sono stati aggiunti accuse e partecipanti, il flusso crea record partecipante reclamo e valutazione correlati.
            11. Aggiungere le accuse dopo la creazione del reclamo pubblico.
              1. Nella pagina del record reclamo pubblico, accedere all'elenco correlato Valutazioni.
              2. Fare clic su Aggiungi accusa.
              3. Immettere i dettagli della nuova accusa.
              4. Fai clic su Chiudi.
            12. Aggiungere partecipanti dopo la creazione del reclamo pubblico.
              1. Nella pagina del record reclamo pubblico, accedere all'elenco correlato Partecipante reclamo.
              2. Fare clic su Aggiungi partecipante.
              3. Cercare e aggiungere referenti o account personali esistenti per nome, cognome o città. Oppure, creare referenti o account.
              4. Specificare un ruolo e uno stato per ogni partecipante.
              5. Fai clic su Chiudi.
              Nota
              Nota Gli account personali non sono stati creati per funzionare con Nonprofit Success Pack e quindi non sono supportati per l'uso con NPSP. Se gli account personali non sono già abilitati nell'organizzazione, non abilitarli. Una volta attivati gli account personali nell'organizzazione, non è possibile disattivare la funzione. Vedere NPSP e account personali nelle domande frequenti.
             
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