苦情受入ガイド付きフローを使用したインシデントの文書化
ガイド付きフローを使用して、コミュニティのメンバーの健康、安全、行動、健康に関するインシデントや懸念事項が報告されたときに情報を収集します。詳細を確認しながら、申し立てと参加者を追加します。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 苦情受入ガイド付きフローを使用して公開苦情を作成する | 「苦情管理アクセス権」および「業種調査」および「インタラクション概要」および「OmniStudio ユーザー」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」および「OmniStudio ユーザー」権限セット |
苦情受入のガイド付きフローを使用して、コミュニティメンバーが代理店、部署、または組織に報告する懸念やインシデントに関する情報を効率的に収集します。報告者の詳細とインシデントの概要をすばやく取得します。次に、調査の質問に回答して、より具体的な情報を取得します。報告者に十分な時間がない場合や、発生した内容の詳細がわからない場合は、[実行メモ] 項目に概要を入力し、[主張を追加] および [関係者を追加] ガイド付きフローを使用して後で情報を追加します。
- アプリケーションランチャーで、[Public Complaints (公開苦情)] を見つけて選択します。
- [新規ガイド付き受入] をクリックします。
- レポーターを匿名のままにする場合は、[Reporter Confidential (レポーター社外秘)] で [Yes (はい)] を選択します。
-
苦情の詳細を指定します。
- [タイトル] に、問題の簡単な説明を入力します。
- 優先度と状況を選択します。
- 申し立ての性質や重大度など、インシデントに関する自由回答のコメントを追加するには、[実行メモ] にテキストを入力します。
- 名前、組織、電話番号、メールアドレスなど、報告者の詳細を入力します。
- [インシデントの詳細] に、日付、場所、参加者、報告者の所見を入力します。
- 関係者を追加して申し立てに関する調査の質問を行うには、[Add Allegations and Participants Details (申し立てと関係者の詳細を追加)] を選択します。
- [関係者] で、名、姓、または市区郡で既存の取引先または取引先責任者を検索して選択します。関係者のレコードを作成するには、[Create Account (取引先の作成)] または [Create Contact (取引先責任者の作成)] をクリックします。
- 各参加者の役割と状況を選択します。
- [申し立て] で、懸念を特徴付ける種別とサブ種別 (該当する場合) を選択します。次に、[追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
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質問に回答して、報告された懸念に関する情報を取得します。完了したら、[次へ] をクリックし、[完了] をクリックします。
このフローでは、収集した受入の詳細とインタラクション概要を含む公開苦情レコードが作成されます。申し立てと関係者を追加した場合、フローで関連する苦情関係者レコードと評価レコードが作成されます。
-
公開苦情の作成後に申し立てを追加します。
- 公開苦情レコードページで、[評価] 関連リストに移動します。
- [Add Allegation] をクリックします。
- 新しい申し立ての詳細を入力します。
- [完了] をクリックします。
-
公開苦情が作成されたら、関係者を追加します。
- 公開苦情レコードページで、[苦情関係者] 関連リストに移動します。
- [Add Participant (関係者を追加)] をクリックします。
- 名、姓、または市区郡で既存の取引先責任者または個人取引先を検索して追加します。または、取引先責任者または取引先を作成します。
- 各参加者のロールと状況を指定します。
- [完了] をクリックします。
メモ 個人取引先は Nonprofit Success Pack と連携するように構築されていないため、NPSP での使用はサポートされていません。個人取引先が組織でまだ有効になっていない場合は、有効にしないでください。組織で個人取引先を有効にすると、この機能を無効にすることはできません。「NPSP FAQ の NPSP および個人取引先」を参照してください。
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