Documente um incidente usando o fluxo guiado de admissão de reclamação
Use um fluxo guiado para coletar informações quando alguém relatar um incidente ou preocupação sobre a saúde, a segurança, o comportamento ou o bem-estar de um membro da comunidade. Adicione alegações e participantes conforme você aprender mais.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar uma reclamação pública usando o fluxo guiado de admissão de reclamação: | Acesso ao Gerenciamento de reclamações E Conjuntos de permissões Avaliação de setores E Resumo da interação E Usuário do OmniStudio OU Acesso total ao Education Cloud E conjuntos de permissões de Usuário do OmniStudio |
Use o fluxo guiado de admissão de reclamação para coletar de modo eficiente informações sobre as preocupações e incidentes que os membros da comunidade relatam à sua agência, departamento ou organização. Capture rapidamente os detalhes do reporter e os detalhes gerais sobre o incidente. Em seguida, conclua as perguntas de avaliação para obter informações mais específicas. Se o reporter não tiver tempo suficiente ou não tiver os detalhes do que aconteceu, insira um resumo no campo Notas em execução e adicione as informações mais tarde usando os fluxos guiados Adicionar alegação e Adicionar participantes.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Reclamações públicas.
- Clique em Nova ingestão guiada.
- Se o repórter quiser permanecer anônimo, em Repórter confidencial, selecione Sim.
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Especifique os detalhes da reclamação.
- Em Título, insira uma breve descrição do problema.
- Selecione uma prioridade e um status.
- Para adicionar comentários abertos sobre o incidente, como a natureza e a gravidade das alegações, insira texto em Notas em execução.
- Insira os detalhes do reporter, incluindo nome, organização, telefone e endereço de email.
- Em Detalhes do incidente, insira a data, o local, os participantes e as observações do repórter.
- Para adicionar participantes e fazer perguntas de avaliação sobre as alegações, selecione Adicionar alegações e detalhes dos participantes.
- Em Participantes, pesquise e selecione uma conta ou contato existente por nome, sobrenome ou cidade. Para criar um registro para um participante, clique em Criar conta ou Criar contato.
- Selecione um papel e um status para cada participante.
- Em Declaração, selecione um tipo e, se apropriado, um subtipo para caracterizar a preocupação. Em seguida, clique em Adicionar.
- Clique em Avançar.
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Responda às perguntas para capturar informações sobre a preocupação relatada. Quando terminar, clique em Avançar e depois em Concluído.
O fluxo cria um registro de reclamação público que contém os detalhes de admissão coletados e um Resumo da interação. Se você tiver adicionado alegações e participantes, o fluxo criará registros de avaliação e participante da reclamação relacionados.
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Adicione alegações depois que a reclamação pública for criada.
- Na página de registro de reclamação pública, acesse a lista relacionada Avaliações.
- Clique em Adicionar alegação.
- Insira os detalhes da nova alegação.
- Clique em Concluído.
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Adicione participantes depois que a reclamação pública for criada.
- Na página de registro de reclamação pública, acesse a lista relacionada Participante da reclamação.
- Clique em Adicionar participante.
- Pesquise e adicione contatos ou contas pessoais existentes por nome, sobrenome ou cidade. Ou crie contatos ou contas.
- Especifique um papel e um status para cada participante.
- Clique em Concluído.
Nota As contas pessoais não foram criadas para funcionar com o Nonprofit Success Pack e, portanto, não têm suporte para uso com NPSP. Se as Contas pessoais ainda não estiverem habilitadas na sua organização, não as habilite. Depois de ativar Contas pessoais em sua organização, não será possível desativar o recurso. Consulte NPSP e contas pessoais em Perguntas frequentes da NPSP.
