breadcrumbDescription
Forløbsforudsætninger for guidet klageindhentning
Udfør de opgaver, der kræves for at forberede din organisation på de guidede forløb for klageindhentning.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere Discovery Framework: | Tilpas applikation |
| Hvis du vil aktivere Standard Omnistudio-kørsel og redigere pluklister: | Tilpas applikation |
Aktiver Discovery Framework
Kravsindtastningsforløbet bruger Discovery Framework, en datamodel til effektiv indsamling og administration af Omniscript-formulardata. Aktiver Discovery Framework, så du kan bruge klageoptagelsesforløbet.
- Skriv Discovery Framework i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Generelle indstillinger under Discovery Framework.
- Aktiver Discovery Framework.
Aktiver Standard Omnistudio-kørsel
Klageoptagelsesforløbet bruger Omnistudio-komponenter. Hvis du vil aktivere Omnistudio-standardkørsel, så du kan oprette et klageoptagelsesforløb, skal du inaktivere Omnistudio-styret pakkørsel.
- Skriv Omnistudio-indstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det derefter.
- Inaktiver Administreret pakke-kørsel.
Opret roller og statusser for deltager i klageindhentning
Når en sagsmanager opretter en sag for en klage, tilføjer vedkommende sagsdeltagere. Hver deltager har en rolle og en status. Salesforce leverer nogle standardværdier for pluklisterne Rolle og Status. Bekræft, hvad der er inkluderet i din organisation, og opret andre værdier efter behov for klageindhentning.
- Vælg Sagsdeltager i Opsætning i Objektmanager.
- Klik på Felter og relationer, og klik derefter på Rolle.
-
Opret rollepluklisteværdier for klageoptagelse. F.eks.:
- Reporter, deltager og observatør
- Overordnet, værge, mindreårig, familiemedlem og juridisk sælger
- Student, fakultetsmedlem og personale
- Offer, Forbryder, Vidne, Forsvarsadvokat, Anklager og Dommer
- Underordnet, primær behandler, rapportør og plejeudbyder
- Gem dit arbejde.
- Vælg Status.
- Bekræft eller opret statuspluklisteværdier for klageoptagelse: Indsendt, Under gennemgang og Løst.
- Gem dit arbejde.
