Sie befinden sich hier:
Voraussetzungen für den geführten Flow zur Aufnahme von Beschwerden
Führen Sie die Aufgaben aus, die erforderlich sind, um Ihre Organisation auf die geführten Flows zur Aufnahme von Beschwerden vorzubereiten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren des Discovery-Frameworks: | Anwendung anpassen |
| Aktivieren der standardmäßigen OmniStudio-Laufzeit und Bearbeiten von Auswahllisten: | Anwendung anpassen |
Aktivieren des Discovery-Frameworks
Der Flow zur Aufnahme von Beschwerden verwendet das Discovery-Framework, ein Datenmodell zum effizienten Sammeln und Verwalten von OmniScript-Formulardaten. Aktivieren Sie das Discovery-Framework, damit Sie den Flow zur Aufnahme von Beschwerden verwenden können.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Discovery-Framework ein und wählen Sie dann unter "Discovery-Framework" die Option Allgemeine Einstellungen aus.
- Aktivieren Sie Discovery Framework.
Aktivieren der standardmäßigen OmniStudio-Laufzeit
Der Flow zur Aufnahme von Beschwerden verwendet OmniStudio-Komponenten. Wenn Sie die standardmäßige OmniStudio-Laufzeit aktivieren möchten, damit Sie einen Flow zur Aufnahme von Beschwerden erstellen können, deaktivieren Sie die Laufzeit des verwalteten OmniStudio-Pakets.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text OmniStudio-Einstellungen ein und wählen Sie ihn aus.
- Deaktivieren Sie die Laufzeit für verwaltete Pakete.
Erstellen von Rollen und Status für die Aufnahme von Kundenvorgängen für Beschwerden
Wenn ein Kundenvorgangsmanager einen Kundenvorgang für eine Beschwerde erstellt, fügt er Kundenvorgangsteilnehmer hinzu. Jeder Teilnehmer verfügt über eine Rolle und einen Status. Salesforce bietet einige Standardwerte für die Auswahllisten "Rolle" und "Status". Überprüfen Sie, was in Ihrer Organisation enthalten ist, und erstellen Sie nach Bedarf andere Werte für die Aufnahme von Beschwerden.
- Wählen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Kundenvorgangsteilnehmer aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und dann auf Rolle.
-
Erstellen Sie Auswahllistenwerte für Rollen für die Aufnahme von Beschwerden. Beispiel:
- Reporter, Teilnehmer und Beobachter
- Übergeordneter, Vormund, Minderjähriger, Familienmitglied und gesetzlicher Vertreter
- Student, Fakultätsmitglied und Mitarbeiter
- Opfer, Täter, Zeuge, Verteidiger, Staatsanwalt und Richter
- Untergeordneter, primärer Pflegedienstanbieter, Reporter und Pflegedienstanbieter
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Wählen Sie Status aus.
- Bestätigen oder erstellen Sie Auswahllistenwerte für Status für die Beschwerdeaufnahme: "Gesendet", "Wird überprüft" und "Gelöst".
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
