Valituksen vastaanoton ohjatun kulun edellytykset
Suorita tehtävät, jotka vaaditaan organisaatiosi valmistelemiseksi valitusten vastaanoton ohjattuja kulkuja varten.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Discovery Frameworkin ottaminen käyttöön: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Standard Omnistudio Runtimen ottaminen käyttöön ja valintaluetteloiden muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Discovery Frameworkin ottaminen käyttöön
Valitusten vastaanottokulku käyttää Discovery Frameworkia, datamallia, jolla voit kerätä ja hallita Omniscript-lomaketietoja tehokkaasti. Ota Discovery Framework käyttöön käyttääksesi valitusten vastaanottokulkua.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Discovery Framework ja valitse Discovery Framework -osiosta Yleiset asetukset.
- Ota Discovery Framework käyttöön.
Ota Omnistudio Standard Runtime käyttöön
Valitusten vastaanottokulku käyttää Omnistudio-komponentteja. Jos haluat ottaa Omnistudio-vakiomuotoisen runtimen käyttöön, jotta voit luoda valitusten vastaanottokulun, poista Omnistudio-hallitun paketin runtimen käytöstä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omnistudioasetukset ja valitse se.
- Poista hallitun paketin suorituksen aika käytöstä.
Luo valituksen vastaanottamisen tapauksen osallistujien roolit ja tilat
Kun tapauspäällikkö luo valitusta varten tapauksen, hän lisää tapaukseen osallistujat. Jokaisella osallistujalla on rooli ja tila. Salesforce tarjoaa joitakin oletusarvoja Rooli- ja Tila-valintaluetteloille. Tarkasta, mitä organisaatiosi sisältää, ja luo muita arvoja tarvittaessa valitusten vastaanottamiseksi.
- Valitse Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta Tapauksen osallistuja.
- Napsauta Kentät ja suhteet ja napsauta sitten Rooli.
-
Luo roolien valintaluetteloarvoja valitusten vastaanotolle. Esimerkiksi:
- Raportti, Osallistuja ja Tarkkailija
- Ylätaso, Valvoja, Alaikäinen, Perheenjäsen ja lakisääteinen edustaja
- Opiskelija, tiedekunnan jäsen ja henkilökunta
- Uhri, Tekijä, Todistaja, Puolustusasiamies, Syyttäjä ja Tuomari
- Alitason hoidontarjoaja, ensisijainen hoidontarjoaja, toimittaja ja kasvattaja
- Tallenna työsi.
- Valitse Tila.
- Vahvista tai luo Tila-valintaluettelon arvoja valitusten vastaanotolle: Lähetetty, Tarkastuksessa ja Ratkaistu.
- Tallenna työsi.
