Prérequis du flux guidé de réception des plaintes
Suivez les tâches requises pour préparer votre organisation aux flux guidés de réception des plaintes.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer Infrastructure de découverte : | Personnaliser l'application |
| Pour activer Exécution Omnistudio standard et modifier les listes de sélection : | Personnaliser l'application |
Activer Infrastructure de découverte
Le flux de réception des plaintes utilise Discovery Framework, un modèle de données qui permet de collecter et de gérer efficacement les données des formulaires Omniscript. Activez Infrastructure de découverte pour pouvoir utiliser le flux de réception des plaintes.
- Dans Configuration, saisissez Infrastructure de découverte dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres généraux sous Infrastructure de découverte.
- Activez Discovery Framework.
Activer Exécution Omnistudio standard
Le flux de réception des plaintes utilise des composants Omnistudio. Pour activer l'exécution Omnistudio standard afin de créer un flux de réception des plaintes, désactivez l'exécution du package géré Omnistudio.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres OmniStudio dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
- Désactivez Exécution du package géré.
Création de rôles et de statuts de participant à la requête d'admission de plainte
Lorsqu'un responsable crée une requête pour une plainte, il ajoute des participants à la requête. Chaque participant a un rôle et un statut. Salesforce fournit quelques valeurs par défaut pour les listes de sélection Rôle et Statut. Vérifiez les éléments inclus dans votre organisation et créez d'autres valeurs si nécessaire pour la réception des plaintes.
- Dans Configuration, sélectionnez Participant à la requête dans le Gestionnaire d'objet.
- Cliquez sur Champs et relations, puis sur Rôle.
-
Créez des valeurs de liste de sélection Rôle pour la réception des plaintes. Par exemple :
- Reporter, participant et observateur
- Parent, tuteur, mineur, membre de la famille et représentant légal
- Étudiant, membre du corps professoral et personnel
- Victime, Auteur, Témoin, Avocat de la Défense, Procureur et Juge
- Enfant, soignant principal, rapporteur et famille d'accueil
- Enregistrez votre travail.
- Sélectionnez Statut.
- Confirmez ou créez des valeurs de liste de sélection Statut pour la réception des plaintes : Soumis, En révision et Résolu.
- Enregistrez votre travail.
