Prerequisiti del flusso guidato Reclami
Completare le operazioni necessarie per preparare l'organizzazione ai flussi guidati di accettazione dei reclami.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare il framework Discovery: | Personalizza applicazione |
| Per abilitare Runtime OmniStudio standard e per modificare gli elenchi di selezione: | Personalizza applicazione |
Attivazione del framework Discovery
Il flusso di accettazione dei reclami utilizza Discovery Framework, un modello di dati per raccogliere e gestire in modo efficiente i dati del modulo OmniScript. Attivare il framework Discovery per poter utilizzare il flusso di accettazione dei reclami.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Discovery Framework e quindi, in Discovery Framework, selezionare Impostazioni generali.
- Attiva il framework Discovery.
Abilitazione di Runtime OmniStudio standard
Il flusso di accettazione dei reclami utilizza componenti OmniStudio. Per abilitare il runtime OmniStudio standard in modo da poter creare un flusso di accettazione dei reclami, disattivare il runtime del pacchetto gestito Omnistudio.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni OmniStudio e quindi selezionarla.
- Disattivare Runtime pacchetto gestito.
Creazione di ruoli e stati partecipante caso di accettazione reclamo
Quando un responsabile caso crea un caso per un reclamo, aggiunge i partecipanti al caso. Ogni partecipante ha un ruolo e uno stato. Salesforce fornisce alcuni valori predefiniti per gli elenchi di selezione Ruolo e Stato. Verificare gli elementi inclusi nell'organizzazione e creare altri valori in base alle esigenze per l'accettazione dei reclami.
- Da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Partecipante caso.
- Fare clic su Campi e relazioni e quindi su Ruolo.
-
Creare valori elenco di selezione Ruolo per l'accettazione dei reclami. Ad esempio:
- Reporter, partecipante e osservatore
- Genitore, Tutore, Minore, Familiare e Rappresentante legale
- Studente, membro della facoltà e personale
- Vittima, Colpevole, Testimone, Avvocato della difesa, Procuratore e Giudice
- Bambino, Assistente di base, Reporter e Assistente adottivo
- Salva le modifiche.
- Selezionare Stato.
- Confermare o creare valori elenco di selezione Stato per l'accettazione dei reclami: Inviato, In revisione e Risolto.
- Salva le modifiche.
