Förkrav för guidat flöde för klagomålsintag
Utför de uppgifter som behövs för att förbereda din organisation för de guidade flödena för klagomålsintagning.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera Discovery Framework: | Anpassa applikation |
| Aktivera Standard Omnistudio Runtime och redigera kombinationsrutor: | Anpassa applikation |
Slå på Discovery-ramverk
Flödet för klagomålsintagning använder Discovery Framework, en datamodell för att effektivt samla in och hantera Omniscript-formulärdata. Slå på Discovery Framework så att du kan använda flödet för klagomålsintagning.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Discovery Framework och välj sedan Allmänna inställningar under Discovery Framework.
- Slå på Discovery Framework.
Aktivera standardruntime för Omnistudio
Flödet för klagomålsintagning använder Omnistudio-komponenter. För att aktivera standardruntime för Omnistudio så att du kan skapa ett flöde för klagomålsintagning, stäng av runtime för det hanterade paketet Omnistudio.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Omnistudio och välj det sedan.
- Stäng av Runtime för hanterade paket.
Skapa roller och statusar för deltagare i kundcase för klagomålsintag
När en kundcaseansvarig skapar ett kundcase för ett klagomål lägger de till kundcasedeltagare. Varje deltagare har en roll och en status. Salesforce tillhandahåller några standardvärden för kombinationsrutorna Roll och Status. Verifiera vad som inkluderas i din organisation och skapa andra värden efter behov för klagomål.
- I Inställningar, i Objekthanteraren, välj Kundcasedeltagare.
- Klicka på Fält och relationer och klicka sedan på Roll.
-
Skapa kombinationsrutevärden för Roll för klagomål. Till exempel:
- Reporter, deltagare och observatör
- Förälder, Förmyndare, Minderårig, Familjemedlem och Juridiskt ombud
- Student, fakultetsmedlem och personal
- Offer, förövare, vittne, försvarsadvokat, åklagare och domare
- Underordnad, primär vårdgivare, reporter och familjehemsvårdare
- Spara ditt arbete.
- Välj Status.
- Bekräfta eller skapa kombinationsrutevärden för Status för klagomålsintagning: Skickad, Granskad och Löst.
- Spara ditt arbete.
