投诉接收指导流先决条件
完成为贵组织准备投诉接收指导流所需的任务。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用发现框架： | 自定义应用程序 |
| 启用标准 Omnistudio 运行时并编辑选项列表： | 自定义应用程序 |
打开发现框架
投诉接收流使用 Discovery Framework，这是一个用于高效收集和管理 Omniscript 表单数据的数据模型。打开发现框架，以便您可以使用投诉接收流。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入发现框架，然后在发现框架中，选择通用设置。
- 启用 Discovery Framework。
启用标准 Omnistudio 运行时
投诉接收流使用 Omnistudio 组件。要启用标准 Omnistudio 运行时，以便您可以创建投诉接收流，请关闭 Omnistudio 受管软件包运行时。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入Omnistudio 设置，然后选择它。
- 关闭受管软件包运行时。
创建投诉受理个案参与者角色和状态
当个案经理为投诉创建个案时，他们会添加个案参与者。每个参与者都有一个角色和状态。Salesforce 会为角色和状态选项列表提供一些默认值。验证贵组织包含的内容，并根据需要创建其他值，以便接收投诉。
- 从“设置”中，在对象管理器中，选择个案参与者。
- 单击字段和关系，然后单击角色。
-
为投诉接收创建角色选项列表值。例如：
- 报告人、参与者和观察员
- 父母、监护人、未成年人、家庭成员和法定代理人
- 学生、教职员工和工作人员
- 受害人、犯罪人、证人、辩护律师、检察官和法官
- 儿童、主要护理人员、报告人和寄养提供商
- 保存操作。
- 选择状态。
- 确认或创建投诉接收的状态选项列表值：已提交、正在审核和已解决。
- 保存操作。
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