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投訴接收引導式流程先決條件
完成為貴組織準備投訴接收引導式流程所需的工作。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用 Discovery Framework: | 自訂應用程式 |
| 若要啟用標準 Omnistudio 執行階段並編輯選項清單: | 自訂應用程式 |
開啟 Discovery Framework
投訴接收流程使用 Discovery Framework,此資料模型有效收集和管理 Omniscript 表單資料。開啟「Discovery Framework」,讓您可以使用投訴接收流程。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Discovery Framework,然後在「Discovery Framework」下選取「一般設定」。
- 開啟「探索架構」。
啟用標準 Omnistudio 執行階段
投訴接收流程使用 Omnistudio 元件。若要啟用標準 Omnistudio 執行階段,讓您可以建立投訴入院流程,請關閉 Omnistudio 受管理封裝執行階段。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Omnistudio 設定,然後選取該設定。
- 關閉受管理封裝執行階段。
建立投訴接收個案參與者角色和狀態
當個案經理為投訴建立個案時,他們會新增個案參與者。每個參與者都有角色與狀態。Salesforce 提供一些「角色」與「狀態」選項清單的預設值。確認您組織中包含的內容,並視需要建立其他值以接收投訴。
- 進入「設定」,在「物件管理員」中選取「個案參與者」。
- 按一下「欄位與關係」,然後按一下「角色」。
-
建立投訴接收的「角色」選項清單值。例如：
- 記者、參與者和觀察者
- 父系、監護人、未成年人、家庭成員和法律代表
- 學生、教師和員工
- 受害者、犯人、證人、辯護律師、檢察官和法官
- 子系、主要照護人員、記者和寄宿照護提供者
- 儲存您的工作。
- 選取「狀態」。
- 確認或建立投訴接收的「狀態」選項清單值:已提交、檢閱中和已解決。
- 儲存您的工作。
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