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Einrichten des Flows "Kundenvorgang über Beschwerde erstellen"
Konfigurieren Sie die Schaltfläche, auf die Benutzer klicken, um den OmniScript-Flow zu starten, um einen Kundenvorgang anhand einer öffentlichen Beschwerde zu erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf das Objekt "Öffentliche Beschwerde": | Berechtigungssatz "Zugriff auf die Beschwerdeverwaltung" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
| Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Links und Bearbeiten von Seitenlayouts: | Anwendung anpassen |
Kundenvorgänge verfolgen die Reaktion auf einen gemeldeten Vorfall oder ein gemeldetes Problem. Kundenvorgangsmanager erstellen Kundenvorgänge, priorisieren sie und weisen Sachbearbeiter zu, um das Problem zu untersuchen. Sachbearbeiter oder andere Mitarbeiter erstellen bei Bedarf Versorgungspläne, um die Einzelperson in ihrer Situation zu unterstützen.
Damit Kundenvorgangsmanager Kundenvorgänge schnell anhand von Beschwerden erstellen können, fügen Sie öffentlichen Beschwerde-Datensatzseiten eine benutzerdefinierte Schaltfläche hinzu, die ein OmniScript zum Erstellen eines mit der Beschwerde verbundenen Kundenvorgangs verwendet. Das OmniScript ist vorkonfiguriert. Aktivieren Sie sie, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Schaltfläche dafür und fügen Sie sie dem Seitenlayout "Öffentliche Beschwerde" hinzu.
Aktivieren des OmniScripts "Neuen Kundenvorgang erstellen"
Aktivieren Sie das OmniScript, mit dem Benutzer mithilfe eines geführten Flows einen Kundenvorgang anhand einer Beschwerde erstellen können.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
- Erweitern Sie SPCM/CreateNewCase und wählen Sie dann Create New Case (Version 1) aus.
- Klicken Sie auf Neue Version und dann auf Version aktivieren.
Konfigurieren der Schaltfläche "Kundenvorgang erstellen"
Ermöglichen Sie es Benutzern, den geführten Flow zum Erstellen neuer Kundenvorgänge über öffentliche Beschwerdedatensätze zu öffnen.
- Wählen Sie zum Erstellen der Schaltfläche unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Beschwerdeteilnehmer aus.
- Klicken Sie auf Schaltfläche, Links und Aktionen und dann auf Neue Schaltfläche oder Link.
-
Geben Sie die folgenden Details an.
- Geben Sie Kundenvorgang erstellen als Bezeichnung ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
- Wählen Sie Schaltfläche 'Detailseite' als Anzeigetyp aus.
- Wählen Sie als Verhalten In neuem Fenster anzeigen aus.
- Wählen Sie URL als Inhaltsquelle aus.
-
Geben Sie im Feldformelfeld den URL für das aktive OmniScript "Neuen Kundenvorgang erstellen" gefolgt von einem ampersand und der contextId für das Zielobjekt "Öffentliche Beschwerde" ein.
Navigieren Sie zum Abrufen des URLs in OmniStudio zum aktiven OmniScript "Neuen Kundenvorgang erstellen", klicken Sie im Hervorhebungsbereich auf
und wählen Sie dann Starten aus. Suchen Sie nach dem Lightning URL. Die Formel sieht wie folgt aus: [Lightning-URL]&c__ContextId={!PublicComplaint.Id}
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
-
Fügen Sie die Schaltfläche öffentlichen Beschwerde-Datensatzseiten hinzu.
- Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf Öffentliches Beschwerdelayout.
-
Wählen Sie Schaltflächen aus und ziehen Sie dann Kundenvorgang erstellen in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" der Seite.
Hinweis Klicken Sie bei Bedarf auf
, um das globale Publisher-Layout zu überschreiben. - Speichern Sie Ihre Arbeit.
