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Gestión de programas y casos
Configurar el flujo Crear caso desde denuncia

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Configurar el flujo Crear caso desde denuncia

Configure el botón en el que los usuarios hacen clic para iniciar el flujo de OmniScript para crear un caso a partir de una queja pública.

Ediciones necesarias

Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para acceder al objeto Reclamación pública:

Conjunto de permisos Acceso de gestión de quejas

O

Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud
Para crear botones o vínculos personalizados y modificar formatos de página: Personalizar aplicación

Los casos realizan un seguimiento de la respuesta a un incidente o preocupación reportado. Los gestores de casos crean casos, los priorizan y asignan trabajadores sociales para investigar el problema. Si es apropiado, los trabajadores sociales u otros miembros del personal crean planes de cuidados para apoyar a la persona durante su situación.

Para que los gestores de casos puedan crear rápidamente casos basados en quejas, agregue un botón personalizado a páginas de registro de quejas públicas que utiliza un OmniScript para crear un caso relacionado con la queja. El OmniScript está preconfigurado. Actívelo, cree un botón personalizado para él y agregue el botón al formato de página Reclamación pública.

Activar el OmniScript Crear nuevo caso

Active OmniScript que permite a los usuarios crear un caso a partir de una queja utilizando un flujo guiado.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
  2. Amplíe SPCM/CreateNewCase y luego seleccione Create New Case (Versión 1).
  3. Haga clic en Nueva versión y, a continuación, haga clic en Activar versión.

Configurar el botón Crear caso

Permita a los usuarios abrir el flujo guiado Crear nuevo caso desde registros de quejas públicos.

  1. Para crear el botón, desde Configuración, en Gestor de objetos, seleccione Participante de queja.
  2. Haga clic en Botón, Vínculos y Acciones y, a continuación, haga clic en Nuevo botón o vínculo.
  3. Especifique estos detalles.
    1. Introduzca Crear caso como etiqueta y, a continuación, pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
    2. Seleccione Botón Página de detalles como el tipo de visualización.
    3. Seleccione Mostrar en ventana nueva como comportamiento.
    4. Seleccione URL como origen de contenido.
    5. En el cuadro de fórmula de campo, introduzca la URL para el OmniScript Crear nuevo caso activo seguido de un ampersand y el contextId para el objeto de destino, Reclamación pública.
      Para obtener la URL, en OmniStudio, vaya al OmniScript Crear nuevo caso activo y, en el panel de aspectos destacados, haga clic en Triángulo que apunta hacia abajo y luego seleccione Cómo iniciar. Busque la URL Lightning. La fórmula tiene este aspecto: [Lightning-URL]&c__ContextId={!PublicComplaint.Id}
  4. Guarde su trabajo.
  5. Agregue el botón a páginas de registro de quejas públicas.
    1. Haga clic en Formatos de página y, a continuación, haga clic en Formato de reclamación pública.
    2. Seleccione Botones y luego arrastre Crear caso a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience de la página.
      Nota
      Nota Si es necesario, haga clic en icono de llave inglesa para sustituir el formato global del publicador.
    3. Guarde su trabajo.
 
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