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Configurar el flujo Crear caso desde queja
Configure el botón en el que los usuarios hacen clic para iniciar el flujo de OmniScript para crear un caso desde una queja pública.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder al objeto Reclamación pública: | Conjunto de permisos Acceso de gestión de quejas O Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud |
| Para crear vínculos o botones personalizados y modificar formatos de página: | Personalizar aplicación |
Los casos realizan un seguimiento de la respuesta a un incidente o preocupación reportados. Los gestores de casos crean casos, los priorizan y asignan trabajadores de casos para investigar el problema. Si es apropiado, los trabajadores sociales u otros miembros del personal crean planes de cuidados para apoyar a la persona durante su situación.
Para que los gestores de casos puedan crear rápidamente casos basados en quejas, agregue un botón personalizado a páginas de registro de quejas públicas que utiliza un OmniScript para crear un caso relacionado con la queja. El OmniScript está preconfigurado. Actívelo, cree un botón personalizado para él y agregue el botón al formato de página Reclamación pública.
Activar el OmniScript Crear nuevo caso
Active el OmniScript que permite a los usuarios crear un caso desde una queja utilizando un flujo guiado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
- Amplíe SPCM/CreateNewCase y luego seleccione Crear nuevo caso (Versión 1).
- Haga clic en Nueva versión y luego haga clic en Activar versión.
Configurar el botón Crear caso
Permita a los usuarios abrir el flujo guiado para crear nuevos casos desde registros de quejas públicos.
- Para crear el botón, desde Configuración, en Gestor de objetos, seleccione Participante de queja.
- Haga clic en Botón, Vínculos y Acciones y luego haga clic en Nuevo botón o vínculo.
-
Especifique los siguientes detalles.
- Ingrese Crear caso como etiqueta y, a continuación, pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
- Seleccione Botón Página de detalles como el tipo de visualización.
- Seleccione Mostrar en nueva ventana como el comportamiento.
- Seleccione URL como el origen de contenido.
-
En el cuadro de fórmula de campo, ingrese la URL para el OmniScript Crear nuevo caso activo seguido de un ampersand y el contextId para el objeto de destino, Reclamación pública.
Para obtener la URL, en OmniStudio, vaya al OmniScript Crear nuevo caso activo y, en el panel de aspectos destacados, haga clic en
y luego seleccione Cómo iniciar. Busque la URL Lightning. La fórmula tiene este aspecto: [Lightning-URL]&c__ContextId={!PublicComplaint.Id}
- Guarde su trabajo.
-
Agregue el botón a páginas de registro de quejas públicas.
- Haga clic en Formatos de página y luego haga clic en Formato de queja público.
-
Seleccione Botones y luego arrastre Crear caso a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience de la página.
Nota Si es necesario, haga clic en
para sustituir el formato del publicador global. - Guarde su trabajo.
