De stroom Case maken op basis van klacht instellen
Configureer de knop waarop gebruikers klikken om de Omniscript-stroom te starten om een case te maken op basis van een openbare klacht.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang tot het object Openbare klacht: | Machtigingenset Toegang tot klachtenbeheer OR Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
| Aangepaste knoppen of koppelingen maken en paginalay-outs bewerken: | Aanvraag aanpassen |
Cases houden de reactie op een gemeld incident of probleem bij. Casemanagers maken cases, prioriteren ze en wijzen casemedewerkers toe om het probleem te onderzoeken. Indien van toepassing, maken hulpverleners of andere medewerkers zorgplannen om het individu te ondersteunen bij zijn of haar situatie.
Zodat casemanagers snel cases kunnen maken op basis van klachten, voegt u een aangepaste knop toe aan openbare recordpagina's voor klachten die een Omniscript gebruiken om een case te maken die is gerelateerd aan de klacht. Het Omniscript is vooraf geconfigureerd. Activeer deze, maak er een aangepaste knop voor en voeg de knop toe aan de paginalay-out Openbare klacht.
Omniscript Nieuwe case maken activeren
Activeer het Omniscript waarmee gebruikers een case kunnen maken op basis van een klacht met behulp van een begeleide stroom.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
- Vouw SPCM/CreateNewCase uit en selecteer vervolgens Nieuwe case maken (versie 1).
- Klik op Nieuwe versie en vervolgens op Versie activeren.
De knop Case maken configureren
Laat gebruikers de begeleide stroom Nieuwe case maken openen vanuit openbare klachtrecords.
- Als u de knop wilt maken, selecteert u vanuit Set-up in Objectbeheer Klachtdeelnemer.
- Klik op Knop, koppelingen en acties en vervolgens op Nieuwe knop of koppeling.
-
Geef deze details op.
- Geef Case maken op als label en druk vervolgens op Tab om de API-naam in te vullen.
- Selecteer Knop Detailpagina als weergavetype.
- Selecteer Weergeven in nieuw venster als werking.
- Selecteer URL als de inhoudsbron.
-
Geef in het veldformulevak de URL op voor het actieve Omniscript voor nieuwe case maken, gevolgd door een ampersand en de contextId voor het doelobject Openbare klacht.
Als u de URL wilt ophalen, gaat u in Omnistudio naar het actieve Omniscript voor nieuwe cases maken, klikt u in het deelvenster Markeringen op
en selecteert u vervolgens Hoe te starten. Zoek naar de Lightning URL. De formule ziet er als volgt uit: [Lightning-URL]&c__ContextId={!PublicComplaint.Id}
- Sla uw werk op.
-
Voeg de knop toe aan openbare recordpagina's voor klachten.
- Klik op Paginalay-outs en vervolgens op Openbare klachtlay-out.
-
Selecteer Knoppen en sleep vervolgens Case maken naar de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties van de pagina.
Opmerking Klik indien nodig op
om de globale uitgeverslay-out te overschrijven. - Sla uw werk op.
