Configurar o fluxo Criar caso a partir da reclamação
Configure o botão em que os usuários clicam para iniciar o fluxo do OmniScript para criar um caso a partir de uma reclamação pública.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar o objeto Reclamação pública: | Conjunto de permissões de Acesso ao Gerenciamento de reclamações OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para criar botões ou links personalizados e editar layouts de página: | Personalizar aplicativo |
Os casos rastreiam a resposta a um incidente ou preocupação relatados. Os gerentes de caso criam casos, os priorizam e atribuem trabalhadores do caso para investigar o problema. Se apropriado, os trabalhadores do caso ou outros membros da equipe criam planos de tratamento para dar suporte ao indivíduo em sua situação.
Para que os gerentes de caso possam criar casos rapidamente com base em reclamações, adicione um botão personalizado a páginas de registro de reclamação pública que use um OmniScript para criar um caso relacionado à reclamação. O OmniScript está pré-configurado. Ative-o, crie um botão personalizado para ele e adicione o botão ao layout de página de Reclamação pública.
Ativar o OmniScript Criar novo caso
Ative o OmniScript que permite que os usuários criem um caso a partir de uma reclamação usando um fluxo guiado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
- Expanda SPCM/CreateNewCase e selecione Criar novo caso (versão 1).
- Clique em Nova versão e depois em Ativar versão.
Configurar o botão Criar caso
Permita que os usuários abram o fluxo guiado Criar novo caso a partir de registros de reclamação pública.
- Para criar o botão, em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Participante da reclamação.
- Clique em Botão, links e ações e, em seguida, clique em Novo botão ou link.
-
Especifique estes detalhes.
- Insira Criar caso como o rótulo e pressione Tab para preencher o nome da API.
- Selecione Botão da página de detalhes como o tipo de exibição.
- Selecione Exibir em nova janela como o comportamento.
- Selecione URL como a origem do conteúdo.
-
Na caixa de fórmula do campo, insira o URL para o ativo Criar OmniScript de novo caso seguido por um ampersand e o contextId para o objeto de destino, Reclamação pública.
Para obter o URL, no OmniStudio, vá para o ativo Criar OmniScript de novo caso e, no painel de destaques, clique em
e selecione Como iniciar. Procure pelo URL do Lightning. A fórmula é semelhante a esta: [Lightning-URL]&c__ContextId={!PublicComplaint.Id}
- Salve seu trabalho.
-
Adicione o botão a páginas públicas de registro de reclamação.
- Clique em Layouts de página e depois em Layout de reclamação público.
-
Selecione Botões e arraste Criar caso para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience da página.
Nota Se necessário, clique em
para substituir o layout global de editor. - Salve seu trabalho.
