Konfigurera flödet Skapa kundcase från klagomål
Konfigurera knappen som användare klickar på för att starta Omniscript-flödet för att skapa ett kundcase från ett offentligt klagomål.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Åtkomst till objektet Offentligt klagomål: | Behörighetsuppsättningen Åtkomst till klagomålshantering ELLER Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud |
| Skapa egna knappar eller länkar och redigera sidlayouter: | Anpassa applikation |
Kundcase följer svaret på en rapporterad incident eller oro. Kundcasehanterare skapar kundcase, prioriterar dem och tilldelar handläggare att undersöka problemet. Vid behov skapar handläggare eller annan personal vårdplaner för att stödja individen genom sin situation.
Så att kundcasehanterare snabbt kan skapa kundcase baserade på klagomål, lägg till en egen knapp på offentliga postsidor för klagomål som använder ett Omniscript för att skapa ett kundcase relaterat till klagomålet. Omniskriptet är förkonfigurerat. Aktivera den, skapa en egen knapp för den och lägg till knappen på sidlayouten för Allmänna klagomål.
Aktivera Skapa nytt kundcase-omniskript
Aktivera Omniscript som låter användare skapa ett kundcase från ett klagomål genom att använda ett guidat flöde.
- Sök fram och öppna Omniscripts i Appstartaren.
- Expandera SPCM/CreateNewCase och välj sedan Skapa nytt kundcase (Version 1).
- Klicka på Ny version och klicka sedan på Aktivera version.
Konfigurera knappen Skapa kundcase
Låt användare öppna det guidade flödet Skapa nytt kundcase från offentliga klagomålsposter.
- För att skapa knappen: i Inställningar, i Objekthanteraren, välj Klagomålsdeltagare.
- Klicka på Knapp, länkar och åtgärder och klicka sedan på Ny knapp eller länk.
-
Ange denna information.
- Ange Skapa kundcase som etikett och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
- Välj Detaljsidans knapp som visningstyp.
- Välj Visa i nytt fönster som beteende.
- Välj URL som innehållskälla.
-
I fältformelrutan anger du URL:en för det aktiva Skapa nytt kundcaseomniskript följt av ett bindestreck och contextId för målobjektet Offentligt klagomål.
För att hämta URL:en, i Omnistudio, gå till det aktiva Skapa nytt kundcaseomniskript och klicka på
i markeringspanelen och välj sedan Hur man startar. Leta efter Lightning URL. Formeln ser ut så här: [Lightning-URL]&c__ContextId={!PublicComplaint.Id}
- Spara ditt arbete.
-
Lägg till knappen på offentliga postsidor för klagomål.
- Klicka på Sidlayouter och klicka sedan på Offentlig klagomålslayout.
-
Välj Knappar och dra sedan Skapa kundcase till sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience på sidan.
Anteckning Klicka vid behov på
för att åsidosätta den globala utgivarlayouten. - Spara ditt arbete.
