Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De stroom Klachtopname instellen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            De stroom Klachtopname instellen

            Maak beoordelingsvragen, gegroepeerd in categorieën, om informatie vast te leggen van individuen die een klacht of incident melden. Voeg de vragen toe aan Omniscript-formulieren—één formulier voor elke categorie—en voeg de formulieren vervolgens toe aan de begeleide stroom Omniscript voor klachtenopname. Maak een knop die de begeleide stroom voor de intake van klachten start, evenals knoppen om gemakkelijk beschuldigingen en deelnemers toe te voegen aan de klacht en om een case te maken op basis van de klacht.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toegang tot het object Openbare klacht:

            Machtigingenset Toegang tot klachtenbeheer

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud
            Keuzelijsten bewerken: Aanvraag aanpassen
            Beoordelingsvragen en categorieën beoordelingsvragen maken:

            Machtigingenset Sectorenbeoordeling

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud
            Omniscripts maken, bewerken en activeren: Machtigingenset OmniStudio-beheerder
            Aangepaste knoppen of koppelingen maken en zoeklay-outs wijzigen: Aanvraag aanpassen

            De begeleide stroom Omniscript voor de intake van klachten verzamelt informatie over een gemeld probleem. De sjabloon bevat enkele basisvragen, zoals de naam en contactgegevens van de melder, en details op hoog niveau over het incident. Het bevat ook voorbeelden van beweringselementen die illustreren hoe u de beoordelingsvragen configureert om aan de stroom toe te voegen.

            Intakemedewerkers starten de begeleide stroom voor de intake van klachten via een knop die u toevoegt aan de lijstweergavepagina Openbare klacht. U kunt de stroom ook toevoegen aan een Experience Cloud-site, zodat individuen rechtstreeks klachten kunnen indienen.

            Categorieën en vragen maken om klachtdetails vast te leggen

            Maak beoordelingsvragen, gegroepeerd in categorieën, om informatie vast te leggen van een verslaggever over een incident of zorg over een lid van de community.

            Salesforce omvat de categorieën voor beoordelingsvragen Demografisch en Financieel. Voeg indien nodig andere categorieën voor openbare klachten toe en maak vervolgens vragen voor elke categorie.

            1. Klik in de objectbeheerinstellingen voor Beoordelingsvraag op Velden en relaties en vervolgens op Categorie.
            2. Maak keuzelijstwaarden Categorie voor verwijzingsverzoeken.
              Voeg bijvoorbeeld de waarden Veiligheidsprobleem, Gedragsprobleem, Gezondheid, Vervoer, Geluid en Infrastructuur toe.
            3. Sla uw werk op.
              Maak nu beoordelingsvragen.
            4. Zoek en selecteer Beoordelingsvragen in de Appstarter.
            5. Klik op Nieuw.
            6. Geef deze details op.
              1. Geef een naam op en druk vervolgens op Tab om de naam van de ontwikkelaar in te vullen.
              2. Selecteer een van deze ondersteunde gegevenstypen: Selectievakje, Datum, DatumTijd, Decimaal, Geheel getal, Meervoudige selectie, Radio, Selecteren, Tekst, Tekstgebied of Tijd.
              3. Selecteer een categorie.
              4. Voer de tekst van de vraag in.
              5. Geef voor de velden Radio, Meervoudige selectie en Selectie responswaarden op afzonderlijke regels op.
              6. Selecteer Actief.
            7. Sla uw werk op.
            8. Maak zo nodig extra vragen voor al uw categorieën vragen over de beoordeling van klachtenintake.

            Vragen over beoordeling van klachtintake toevoegen aan Omniscript-formulieren

            Maak een Omniscript-formulier voor elke categorie vragen over de intake van klachten en neem de vragen voor die categorie op het formulier op.

            1. Klik op de lijstweergavepagina Beoordelingsvragen op Vragen selecteren.
            2. Zoek de vragen die u wilt opnemen in het Omniscript. Gebruik de keuzelijst Categorie om vragen te filteren op een specifieke categorie.
              Selecteer bijvoorbeeld Veiligheidsprobleem.
            3. Sleep de vragen naar het doek Nieuw Omniscript en voeg indien nodig stappen toe.
            4. Geef de stapsecties in het formulier een naam.
            5. Geef bij Omniscriptdetails een naam op, selecteer een taal en selecteer of geef een type en subtype voor het formulier op.
              Geef bijvoorbeeld bij naam Veiligheidsprobleem op.
              Type, subtype en taal worden gecombineerd om een unieke identifier voor het Omniscript te maken. Overweeg het gebruik van logische naamgevingsconventies voor het type en subtype.
            6. Als u uw formulier wilt gebruiken in de begeleide stroom voor indiening van Omniscript voor verwijzingsintake, selecteert u Herbruikbaar.
            7. Klik op Omniscript samenstellen.
            8. Wacht tot het samenstellen van Omniscript is voltooid. Wanneer deze wordt geopend, geeft u voor elke stap in het deelvenster Eigenschappen een elementnaam op.
              Geef bijvoorbeeld Veiligheidsprobleem op.
              Tip
              Tip Als u Omniscript later wilt openen, zoekt en selecteert u Omniscripts vanuit de Appstarter en opent u het vanaf de lijstweergavepagina.
            9. Verwijder het element Externe actie van Save-Responses dat Omnistudio automatisch heeft toegevoegd aan het Omniscript.
            10. Activeer de Omniscript-versie.
            11. Maak op soortgelijke wijze een Omniscript-formulier en stel een Omniscript samen voor elke categorie van uw beoordelingsvraag.

            De begeleide stroomsjabloon Klachtopname aanpassen

            Voeg uw categorie Omniscripts voor beoordelingsvragen toe aan de sjabloon Omniscript voor opname van klacht.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
            2. Klik op SPCM/ComplaintIntake en vervolgens op ComplaintIntake (versie 1).
            3. Klik op Nieuwe versie.
            4. Definieer uw Omniscripts voor beoordelingsvragen in de sectie Bewering van de stap NewComplaint.
              1. Vouw NewComplaint uit en selecteer in de sectie Bewering Type bewering.
                Het element Type bewering in de stap NewComplaint
              2. Bewerk in het deelvenster Eigenschappen, onder Opties, Type bewering1 zodat deze overeenkomt met uw eerste beoordelingsvraag Omniscript: Klik op Type beschuldiging1 en geef Veiligheidsprobleem op als waarde en label. Sla uw werk op en bewerk vervolgens de andere opties voor het type bewering zodat deze overeenkomen met uw andere Omniscripts voor beoordelingsvragen.
              3. Selecteer elk element isAllegation en wijzig de expressieformule ervan om te zoeken naar de overeenkomende beoordelingsvraag Omniscript.
                Selecteer bijvoorbeeld isAllegation1 en geef bij Formule-eigenschappen CONTAINS(%Type%,'SafetyConcern') op als expressie. Wijzig ook de formulenaam en het veldlabel. Wijzig deze bijvoorbeeld in isSafetyConcern.
              4. Maak en configureer naar behoefte extra typen beschuldigingen, subtypen en isAllegation-elementen. Verwijder de plaatshouders die u niet nodig hebt.
            5. Voeg uw Omniscripts voor beoordelingsvraag toe aan de sjabloon.
              1. Sleep in het deelvenster Samenstellen, onder Omniscripts, uw Omniscripts voor beoordelingsvraag voor klachtintake naar het doek net onder de stap NewCompaint.
                Sleep bijvoorbeeld Veiligheidsprobleem naar het doek.
              2. Voeg voor elk Omniscript-formulier in het deelvenster Eigenschappen, onder Voorwaardelijke weergave, een voorwaardelijke verklaring toe om deze te koppelen aan het type bewering.
                Schrijf bijvoorbeeld voor het formulier Veiligheidsrisico de verklaring (isSafetyConcern = true AND isWorkflowEnded = false).
                Tip
                Tip Selecteer een voorbeeld van een aantijgingselement, zoals SampleAllegation1, en bekijk het deelvenster Eigenschappen om te zien hoe u de voorwaardelijke instructie schrijft.
            6. Maak externe acties om de antwoorden op beoordelingsvragen op te slaan.
              1. Sleep in het deelvenster Samenstellen onder Acties een Externe actie naar het doek net onder het element CreateInteractionSummary.
              2. Geef in het deelvenster Eigenschappen, in de sectie Transformaties verzenden/reageren, bij JSON-traject verzenden, de naam van de beweringsstap op. Geef bijvoorbeeld Veiligheidsprobleem op.
                Tip
                Tip Selecteer een element voor het opslaan van de aantijging, zoals SaveAllegation1, en kijk in het deelvenster Eigenschappen hoe u het JSON-pad verzenden opgeeft.
              3. Wijzig de naam van de externe actie zodat deze overeenkomt met de categorie beoordelingsvraag.
                Geef deze bijvoorbeeld de naam SaveSafetyConcernResponse.
              4. Configureer ook externe acties voor elke categorie beoordelingsvragen.
            7. Verwijder indien nodig de elementen SampleAllegation en SaveAllegation.
              De elementen SampleAllegation en SaveAllegation zijn plaatshouders en hebben geen invloed op de functie van de stroom.
            8. Bekijk een voorbeeld van uw werk en activeer vervolgens het Omniscript ComplaintIntake.

            De knop Nieuwe begeleide intake toevoegen aan de lijstweergave Openbare klachten

            Schakel intakeagenten in om de begeleide stroom voor de intake van klachten te starten via een knop in de lijstweergaven Openbare klacht.

            1. Als u de knop wilt maken, selecteert u vanuit Set-up Openbare klacht in Objectbeheer.
            2. Klik op Knop, koppelingen en acties en vervolgens op Nieuwe knop of koppeling.
            3. Geef deze details op.
              1. Geef Nieuwe begeleide intake op als label en druk vervolgens op Tab om de API-naam in te vullen.
              2. Selecteer Lijstknop als het weergavetype.
              3. Selecteer Weergeven in bestaand venster met zijbalk als werking.
              4. Selecteer URL als de inhoudsbron.
              5. Geef in het veldformulevak de URL op voor het actieve Omniscript ComplaintIntake gevolgd door een ampersand en de contextId voor het doelobject Openbare klacht.
                Als u de URL wilt ophalen, gaat u in Omnistudio naar het actieve Omniscript ComplaintIntake, klikt u in het deelvenster Markeringen op Omlaag wijzende driehoek en selecteert u vervolgens Hoe te starten. Zoek naar de Lightning URL. De formule ziet er als volgt uit: [Lightning-URL]&c__ContextId={!PublicComplaint.Id}
            4. Sla uw werk op.
            5. Als u de knop wilt toevoegen aan de lijstweergavepagina Openbare klacht, selecteert u Knoplay-out lijstweergave.
            6. Klik voor Lijstweergave op Omlaag wijzende driehoek en selecteer vervolgens Bewerken.
            7. Voeg onder Aangepaste knoppen Nieuwe begeleide opname toe aan de lijst Geselecteerde knoppen.
            8. Sla uw werk op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article