Loading
Program- och kundcasehantering
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera flödet för klagomålsintagning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Program- och kundcasehantering

            Konfigurera flödet för klagomålsintagning

            Skapa bedömningsfrågor, grupperade i kategorier, för att samla in information från individer som rapporterar ett klagomål eller en incident som inger oro. Lägg till frågorna i Omniscript-formulär—ett formulär för varje kategori—och lägg sedan till formulären i det guidade flödet för klagomålsintaget i Omniscript. Skapa en knapp som startar det guidade flödet för klagomålsintaget, samt knappar för att enkelt lägga till anklagelser och deltagare i klagomålet och för att skapa ett kundcase från klagomålet.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Åtkomst till objektet Offentligt klagomål:

            Behörighetsuppsättningen Åtkomst till klagomålshantering

            ELLER

            Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud
            Redigera kombinationsrutor: Anpassa applikation
            Skapa kategorier för bedömningsfrågor och bedömningsfrågor:

            Behörighetsuppsättningen Branschbedömning

            ELLER

            Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud
            Skapa, redigera och aktivera Omniscripts: Behörighetsuppsättningen OmniStudio Admin
            Skapa egna knappar eller länkar och ändra söklayouter: Anpassa applikation

            Det guidade flödet för klagomålsintaget Omniscript samlar in information om ett rapporterat problem. Mallen innehåller några grundläggande frågor, som rapportörens namn och kontaktuppgifter, och detaljer på hög nivå om incidenten. Den innehåller även exempel på påståendeelement som illustrerar hur man konfigurerar bedömningsfrågorna att lägga till i flödet.

            Intagsansvariga startar det guidade flödet för klagomålsintaget från en knapp som du lägger till på listvysidan för offentliga klagomål. Du kan även lägga till flödet på en Experience Cloud-webbplats så att individer kan skicka in klagomål direkt.

            Skapa kategorier och frågor för att samla in detaljer om klagomål

            Skapa bedömningsfrågor, grupperade i kategorier, för att samla in information från en reporter om en incident eller ett problem som rör en medlem i diskussionsgruppen.

            Salesforce inkluderar kategorierna Demographic och Financial för bedömningsfrågor. Lägg till andra kategorier för offentliga klagomål om det behövs och skapa sedan frågor för varje kategori.

            1. I objekthanteringsinställningarna för Bedömningsfråga, klicka på Fält och relationer och klicka sedan på Kategori.
            2. Skapa kombinationsrutevärden för Kategori för remissbegäranden.
              Lägg till exempel till värdena Säkerhetsproblem, Beteendeproblem, Hälsa, Transport, Buller och Infrastruktur.
            3. Spara ditt arbete.
              Skapa nu bedömningsfrågor.
            4. Från Appstartaren, hitta och välj Bedömningsfrågor.
            5. Klicka på Ny.
            6. Ange denna information.
              1. Ange ett namn och tryck sedan på Tab för att fylla i utvecklarnamnet.
              2. Välj en av dessa datatyper som stöds: Kryssruta, Datum, DateTime, Decimal, Heltal, Flerval, Radio, Välj, Text, Textområde eller Tid.
              3. Välj en kategori.
              4. Ange frågetexten.
              5. För fälten Radio, Flerval och Välj, ange svarsvärden på separata rader.
              6. Välj Aktiv.
            7. Spara ditt arbete.
            8. Skapa ytterligare frågor efter behov för alla kategorier av bedömningsfrågor för klagomålsintagning.

            Lägg till frågor om bedömning av klagomålsintag i Omniscript-formulär

            Skapa ett Omniscript-formulär för varje kategori för bedömning av klagomålsintag och inkludera frågorna för den kategorin i formuläret.

            1. På listvysidan Bedömningsfrågor, klicka på Välj frågor.
            2. Sök efter de frågor som du vill inkludera i Omniscript. Använd kombinationsrutan Kategori för att filtrera frågor till en specifik kategori.
              Välj till exempel Säkerhetsproblem.
            3. Dra frågorna till arbetsytan New Omniscript och lägg till steg efter behov.
            4. Namnge stegsektionerna i formuläret.
            5. I Omniscript-detaljer, ange ett namn, välj ett språk och välj eller ange en typ och undertyp för formuläret.
              Ange till exempel namn Säkerhetsproblem.
              Typ, undertyp och språk kombineras för att skapa en unik identifierare för Omniscript. Överväg att använda logiska namnkonventioner för typen och undertypen.
            6. För att använda ditt formulär i det guidade flödet Omniscript för att skicka in remissintag, välj Återanvändbart.
            7. Klicka på Bygg Omniscript.
            8. Vänta tills Omniscriptet är klart. När det öppnas anger du ett elementnamn för varje steg i panelen Egenskaper.
              Ange till exempel Säkerhetsproblem.
              Tips
              Tips För att öppna Omniscript senare, från Appstartaren, hitta och välj Omniscripts och öppna det från listvysidan.
            9. Ta bort elementet Spara-svar-fjärråtgärd som Omnistudio automatiskt lade till i Omniscript.
            10. Aktivera Omniscript-versionen.
            11. På samma sätt kan du skapa ett Omniscript-formulär och bygga ett Omniscript för var och en av dina kategorier för bedömningsfrågor.

            Anpassa den guidade flödesmallen för klagomålsintag

            Lägg till Omniskript för kategori för bedömningsfrågor i mallen Omniskript för klagomålsintag.

            1. Sök fram och öppna Omniscripts i Appstartaren.
            2. Klicka på SPCM/ComplaintIntake och klicka sedan på ComplaintIntake (Version 1).
            3. Klicka på Ny version.
            4. Definiera Omniskript för bedömningsfråga i sektionen Påstående i steget NewComplaint.
              1. Expandera NewComplaint och välj Typ av påstående i sektionen Påstående.
                Elementet Typ av påstående i steget NewComplaint
              2. I panelen Egenskaper, under Alternativ, redigera Allegation1-typ så att den matchar din första bedömningsfråga Omniscript: Klicka på Allegation1-typ och ange Säkerhetsproblem som värde och etikett. Spara ditt arbete och redigera sedan de andra alternativen för påståendetyper så att de motsvarar dina andra Omniscript för bedömningsfråga.
              3. Välj varje isAllegation-element och ändra dess uttrycksformel för att leta efter motsvarande bedömningsfråga Omniscript.
                Välj till exempel isAllegation1 och ange CONTAINS(%Type%,'SafetyConcern') som uttryck i Formelegenskaper. Ändra även formelnamn och fältetikett. Ändra dem till exempel till isSafetyConcern.
              4. Skapa och konfigurera ytterligare påståendetyper, undertyper och isAllegation-element efter behov. Ta bort de platshållare du inte behöver.
            5. Lägg till Omniscripts för bedömningsfråga i mallen.
              1. I panelen Bygg, under Omniscripts, dra dina Omniscripts för bedömning av klagomålsintag till arbetsytan precis under steget NewCompaint.
                Dra till exempel Säkerhetsproblem till arbetsytan.
              2. För varje Omniscript-formulär, i panelen Egenskaper, under Villkorlig vy, lägg till ett villkorligt uttalande för att länka det till påståendetypen.
                Till exempel, för formuläret Säkerhetsproblem, skriv uttalandet (isSafetyConcern = true OCH isWorkflowEnded = false).
                Tips
                Tips Välj ett exempel på ett påståendeelement, till exempel SampleAllegation1, och titta på panelen Egenskaper för att se hur du skriver det villkorliga uttrycket.
            6. Skapa fjärråtgärder för att spara svaren på bedömningsfrågan.
              1. I panelen Bygg, under Åtgärder, dra en fjärråtgärd till arbetsytan precis under elementet CreateInteractionSummary.
              2. I panelen Egenskaper, i sektionen Skicka/svar-transformationer, i Skicka JSON-sökväg, ange namnet på påståendesteget. Ange till exempel Säkerhetsproblem.
                Tips
                Tips Välj ett spara påståendeelement, till exempel SaveAllegation1, och titta på panelen Egenskaper för att se hur du specificerar Skicka JSON-sökväg.
              3. Byt namn på fjärråtgärden så att den motsvarar kategorin för bedömningsfrågan.
                Döp den till exempel till SaveSafetyConcernResponse.
              4. På samma sätt kan du konfigurera fjärråtgärder för varje kategori av bedömningsfrågor.
            7. Om det behövs, ta bort elementen SampleAllegation och SaveAllegation.
              Elementen SampleAllegation och SaveAllegation är platshållare och påverkar inte flödets funktion.
            8. Förhandsgranska ditt arbete och aktivera sedan Omniscriptet ComplaintIntake.

            Lägg till knappen Nytt guidat intag i den offentliga listvyn för klagomål

            Aktivera intagningsagenter för att starta det guidade flödet för klagomålsintagning från en knapp i listvyer för offentliga klagomål.

            1. För att skapa knappen: i Inställningar, i Objekthanteraren, välj Offentligt klagomål.
            2. Klicka på Knapp, länkar och åtgärder och klicka sedan på Ny knapp eller länk.
            3. Ange denna information.
              1. Ange Nytt guidat intag som etikett och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
              2. Välj Listknapp som visningstyp.
              3. Välj Visa i befintligt fönster med sidofält som beteende.
              4. Välj URL som innehållskälla.
              5. I fältformelrutan, ange URL:en för det aktiva Omniscriptet för klagomålsintag följt av ett bindestreck och contextId för målobjektet, Offentligt klagomål.
                För att hämta URL:en: i Omnistudio, gå till det aktiva Omniscriptet för klagomålsintag och klicka på Triangel som pekar nedåt i markeringspanelen och välj sedan Hur man startar. Leta efter Lightning URL. Formeln ser ut så här: [Lightning-URL]&c__ContextId={!PublicComplaint.Id}
            4. Spara ditt arbete.
            5. För att lägga till knappen på listvysidan för offentliga klagomål, välj Listvyknapplayout.
            6. För Listvy, klicka på Triangel som pekar nedåt och välj sedan Redigera.
            7. Under Egna knappar, lägg till Nytt guidat intag i listan Valda knappar.
            8. Spara ditt arbete.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article