breadcrumbDescription
Spor og fuldfør registrering for en deltager
Brug Intake Lightning til at strømline din robuste registreringsproces og administrere igangværende applikationer. Appen gør det muligt for dig at indsende en ansøgningsformular til et eller flere programmer, indsamle oplysninger om ansøgeren og kontrollere ansøgerens berettigelse til alle programmer på et sted.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Nonprofit Cloud |
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil fuldføre deltagerindtagelse: | Tilladelsessættet Avanceret programstyring OG Tilladelsessættet Spor applikationer OG Tilladelsessættet Formular Framework-bruger OG Tilladelsessættet Handlingsplan OG Opretteadgang for handlingsplanobjektet og felterne og læseadgang for handlingsplanskabelonobjektet og felterne OG Tilladelsessættet Sagshenvisning OG Er forløbsbrugersystemtilladelse |
| Hvis du vil opdatere deltagerberettigelse: | Tilladelsessættet Regelsystemkørsel OG Profil for Kør beslutningstabeller |
| Hvis du vil registrere klientnotater på ansøgningsformularsiden: | Tilladelsessættet Interaktionssammendrag OG Tilladelsessættet Omnistudio-bruger |
| Hvis du vil fuldføre vurderinger på ansøgningsformularsiden: | Tilladelsessættet Branchevurdering OG Tilladelsessættet Omnistudio-bruger |
| Hvis du vil oprette sager og sagsprogramregistreringer, når du udfører en ansøgning: | Tilladelsessættet Adgang til behandlingsplaner |
Før du kan spore og fuldføre registrering for en deltager, skal du opsætte registrering af programdeltager.
Opret en applikation
Start registreringsprocessen for et eller flere programmer, og gennemse en tjekliste over krav.
- I appen Registrer i listevisningen Ansøgningsformular skal du klikke på Opret programansøgning.
-
Udfyld felterne.
- I feltet Konto skal du søge efter og vælge den konto, der svarer til den deltager, der ansøger om programmet.
- I feltet Henvisning skal du tilføje den indgående eller interne henvisning, der førte til oprettelsen af denne applikation, hvis det er relevant.
- Tilføj et eller flere programmer i feltet Programmer, som deltageren ansøger om.
-
Klik på Næste
Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
-
I bekræftelsesmeddelelsen skal du klikke på Vis ansøgning eller vende tilbage til startsiden for Registrer Lightning og klikke på ansøgningsnavnet i listevisningen Ansøgningsformularer.
Siden Ansøgningsformular viser registreringskontrollisten, som inkluderer de formularer, du skal udfylde, før du kan afslutte applikationen og andre understøttende materialer som henvisninger og interaktionssammendrag.
Indsaml påkrævede oplysninger fra deltageren
Angiv de oplysninger, der kræves for at tilmelde en deltager til et eller flere programmer.
- Gennemse registreringschecklisten på siden Ansøgningsformular.
- For ethvert element på tjeklisten skal du klikke på Rediger og samarbejde med deltageren om at angive de ønskede oplysninger.
- Gem dit arbejde.
- Gentag de forrige trin for alle elementerne på registreringschecklisten.
-
Hvis der er behov for det, kan du registrere notater om deltageren, når du indsamler oplysninger.
- Naviger til fanen Understøttende materiale.
- Klik på Ny interaktionsnotat.
- Angiv et notat.
-
Henvis om nødvendigt deltageren til et andet program eller en anden organisation.
- Naviger til fanen Relateret.
- Klik på Ny på den relaterede liste Henvisninger.
- Udfyld felterne.
- Gem dine ændringer.
Kontroller deltagerens berettigelse
Bestem, om en deltager er berettiget til alle programmerne i en ansøgningsformular efter en ændring. En deltagers berettigelsesstatus for et program gemmes i feltet Status i registreringen Evaluering af ansøgningsformular. Datofeltet i registreringen viser sidste gang, Salesforce kontrollerede eller opdaterede statusværdien. Når du har føjet oplysninger om en deltager til dit system, kan du kontrollere en deltagers berettigelse på to måder.
- På siden Ansøgningsformular skal du finde komponenten Programberettigelse og klikke på knappen i komponenten.
Knapnavnet er angivet af din Salesforce-administrator.
- Hvis du vil se registreringen Evaluering af ansøgningsformular og yderligere detaljer, der spores af din organisation, skal du i komponenten Programberettigelse klikke på Vis detaljer i handlingsmenuen for programmet, der skal vises.
Fuldfør applikationen
Når du har fuldført elementerne på registreringschecklisten og har gennemset applikationen, kan du fuldføre applikationen.
- Klik på Fuldfør ansøgning på siden Ansøgningsformular.
-
Gennemse de programmer, som deltageren skal tilmelde sig.
Hvis deltagerens status for et program ikke er Berettiget, vises programmet ikke på denne liste.
-
Klik på Gem.
Registreringsappen opretter programtilmeldinger, en sag, et sagsprogram for hvert program, der er tilknyttet applikationen, og en sagsdeltagerregistrering for den konto, der er tilknyttet applikationen. Appen udfylder også feltet Færdiggørelsesdato på ansøgningsformularregistreringen og feltet Sidst bekræftet dato for berettigelse på programtilmeldinger.
- Luk vinduet.
-
Opdater ansøgningsformularen.
Færdiggørelsesdatoen udfyldes.
