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Verfolgen und Abschließen der Aufnahme für einen Teilnehmer
Verwenden Sie die Lightning-Anwendung "Aufnahme", um Ihren Aufnahmeprozess zu optimieren und laufende Anwendungen zu verwalten. Mit der Aufnahmeanwendung können Sie ein Antragsformular für mehrere Programme senden, Bewerberinformationen erfassen und die Berechtigung von Bewerbern für alle Programme an einem Ort überprüfen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Nonprofit Cloud |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Abschließen der Teilnehmeraufnahme: | Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung" UND Berechtigungssatz "Anwendungen verfolgen" UND Berechtigungssatz "Form Framework-Benutzer" UND Berechtigungssatz "Aktionsplan" UND Erstellen von Zugriff für das Objekt "Aktionsplan" und Felder und Lesezugriff für das Objekt und die Felder der Aktionsplanvorlage UND Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung" UND Ist Flow-Benutzersystemberechtigung |
| Aktualisieren der Teilnehmerberechtigung: | Berechtigungssatz "Regelmodul-Laufzeit" UND Profil 'Entscheidungstabellen ausführen' |
| Erfassen von Kundennotizen auf der Antragsformularseite: | Berechtigungssatz "Interaktionszusammenfassung" UND Berechtigungssatz "OmniStudio-Benutzer" |
| Ausfüllen von Bewertungen auf der Seite "Antragsformular": | Berechtigungssatz "Branchenbewertung" UND Berechtigungssatz "OmniStudio-Benutzer" |
| Erstellen von Kundenvorgängen und Kundenvorgangsprogramm-Datensätzen beim Ausfüllen eines Antrags: | Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne" |
Bevor Sie die Aufnahme für einen Teilnehmer verfolgen und abschließen können, richten Sie die Programmteilnehmeraufnahmeverfolgung ein.
Der Teilnehmeraufnahmeprozess folgt einer klaren Reihenfolge der Aufgaben. Angefangen beim Erstellen eines Antrags über das Sammeln der erforderlichen Informationen bis hin zur Überprüfung der Berechtigung und endet mit dem Abschluss der Registrierung. Dieser Workflow ist ein guter Kandidat für "Pfad". Mit "Pfad" können Sie das Aufnahmepersonal durch jede Phase führen. Um eine vollständige und genaue Datenerfassung zu gewährleisten, können Sie wichtige Felder hervorheben, die Aufmerksamkeit erfordern, und bei jedem Schritt eine individuelle Anleitung bereitstellen. Weitere Informationen zum Einrichten des Pfads für die Programmregistrierung und andere Objekte der Programmverwaltung finden Sie unter Verwenden des Pfads mit gemeinnützigen Objekten.
Erstellen einer Anwendung
Starten Sie den Aufnahmeprozess für ein oder mehrere Programme und überprüfen Sie eine Checkliste der Anforderungen.
- Klicken Sie in der Aufnahmeanwendung in der Listenansicht "Anwendungsformular" auf Programmanwendung erstellen.
-
Füllen Sie die Felder aus.
- Suchen Sie im Feld "Account" nach dem Account, der dem Teilnehmer entspricht, der sich auf das Programm bewirbt, und wählen Sie ihn aus.
- Fügen Sie im Feld "Überweisung" die eingehende oder interne Überweisung hinzu, die zur Erstellung dieser Anwendung geführt hat.
- Fügen Sie im Feld "Programme" ein oder mehrere Programme hinzu, auf die sich der Teilnehmer bewirbt.
-
Klicken Sie auf Weiter.
Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
-
Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Anwendung anzeigen oder kehren Sie zur Startseite der Anwendung zurück und klicken Sie in der Listenansicht "Anwendungsformulare" auf den Anwendungsnamen.
Auf der Seite "Antragsformular" wird die Checkliste "Aufnahme" angezeigt. Die Checkliste enthält die Formulare, die ausgefüllt werden müssen, bevor Sie den Antrag abschließen können, sowie andere unterstützende Materialien wie Überweisungen und Interaktionszusammenfassungen.
Erfassen der erforderlichen Informationen des Teilnehmers
Geben Sie die Informationen an, die erforderlich sind, um einen Teilnehmer für ein oder mehrere Programme zu registrieren.
- Überprüfen Sie auf der Seite "Antragsformular" die Checkliste "Aufnahme".
- Klicken Sie für ein Element in der Checkliste auf Bearbeiten und stellen Sie zusammen mit dem Teilnehmer die erforderlichen Informationen bereit.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle Elemente in der Aufnahme-Checkliste.
-
Zeichnen Sie bei Bedarf Notizen über den Teilnehmer auf, während Sie Informationen erfassen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Supportmaterial".
- Klicken Sie auf Neuer Interaktionshinweis.
- Geben Sie eine Notiz ein.
-
Bei Bedarf verweisen Sie den Teilnehmer an ein anderes Programm oder eine andere Organisation.
- Wechseln Sie zur Registerkarte "Zugehörig".
- Klicken Sie in der Themenliste "Überweisungen" auf Neu.
- Füllen Sie die Felder aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Überprüfen der Berechtigung des Teilnehmers
Bestimmen Sie, ob ein Teilnehmer nach einer Änderung für alle Programme in einem Antragsformular berechtigt ist. Salesforce speichert den Anspruchsstatus eines Teilnehmers für ein Programm im Feld "Status" des Datensatzes "Anwendungsformularauswertung". Das Datumsfeld des Datensatzes zeigt an, wann Salesforce den Statuswert zuletzt überprüft oder aktualisiert hat. Nachdem Sie Ihrem System Informationen über einen Teilnehmer hinzugefügt haben, können Sie die Berechtigung eines Teilnehmers auf zwei Arten überprüfen.
- Suchen Sie auf der Seite "Antragsformular" nach der Komponente "Programmanspruch" und klicken Sie auf die Schaltfläche in der Komponente.
Ihr Salesforce-Administrator legt den Schaltflächennamen fest.
- Klicken Sie zum Anzeigen der Auswertung des Antragsformulars und der von Ihrer Organisation verfolgten Details im Aktionsmenü des Programms in der Komponente "Programmanspruch" auf Details anzeigen.
Ausfüllen des Antrags
Nachdem Sie die Elemente in der Aufnahme-Checkliste abgeschlossen und den Antrag überprüft haben, können Sie den Antrag ausfüllen.
- Klicken Sie auf der Seite "Antragsformular" auf Antrag ausfüllen.
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Überprüfen Sie die Programme, für die der Teilnehmer registriert werden soll.
Wenn der Status des Teilnehmers für ein Programm nicht "Berechtigt" lautet, wird das Programm nicht in dieser Liste angezeigt.
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Klicken Sie auf Speichern.
Die Aufnahmeanwendung erstellt diese Datensätze für den Account, der der Anwendung zugeordnet ist.
- Programmregistrierungen
- Ein Kundenvorgang
- Ein Kundenvorgangsprogramm für jedes der Anwendung zugeordnete Programm
- Ein Kundenvorgangsteilnehmer-Datensatz
- Schließen Sie das Fenster.
-
Aktualisieren Sie das Antragsformular.
Das Abschlussdatum wird ausgefüllt.
