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GestiĆ³n de programas y casos
Realizar un seguimiento y completar la admisiĆ³n de un participante

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Realizar un seguimiento y completar la admisiĆ³n de un participante

Utilice la aplicaciĆ³n Intake Lightning para simplificar su proceso de admisiĆ³n y gestionar solicitudes en curso. La aplicaciĆ³n AdmisiĆ³n le ayuda a enviar un formulario de solicitud para mĆŗltiples programas, recopilar informaciĆ³n del solicitante y comprobar la aptitud del solicitante para todos los programas en un solo lugar.

Ediciones necesarias

Disponible en: Nonprofit Cloud
Disponible en: Lightning Experience
Permisos de usuario necesarios
Para completar la admisiĆ³n de participantes:

Conjunto de permisos GestiĆ³n de programa avanzada

Y

Conjunto de permisos Realizar seguimiento de aplicaciones

Y

Conjunto de permisos Usuario de marco de trabajo de formulario

Y

Conjunto de permisos Plan de acciĆ³n

Y

Crear acceso para el objeto y los campos Plan de acciĆ³n y acceso de lectura para el objeto y los campos Plan de acciĆ³n

Y

Conjunto de permisos Referencia de casos

Y

ĀæPermiso del sistema de usuario de Flujo
Para actualizar la aptitud de participantes:

Conjunto de permisos Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas

Y

Ejecutar perfil Tablas de decisiones
Para capturar notas del cliente en la pƔgina del formulario de solicitud:

Conjunto de permisos Resumen de interacciones

Y

Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio
Para completar evaluaciones en la pƔgina de formulario de solicitud:

Conjunto de permisos EvaluaciĆ³n de industrias

Y

Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio
Para crear casos y registros de programas de casos al completar una solicitud: Conjunto de permisos Acceso a planes de cuidados

Antes de poder realizar un seguimiento y completar la admisiĆ³n de un participante, configure el seguimiento de admisiĆ³n de participantes del programa.

El proceso de admisiĆ³n de participantes sigue una secuencia clara de tareas. Comenzando con la creaciĆ³n de una solicitud, recopilando informaciĆ³n requerida, comprobando la aptitud y finalizando con la finalizaciĆ³n de la inscripciĆ³n. Este flujo de trabajo es un buen candidato para Ruta. Con Ruta, puede guiar al personal de admisiĆ³n por cada etapa. Para garantizar una recopilaciĆ³n de datos completa y precisa, puede resaltar campos clave que necesitan atenciĆ³n y proporcionar directrices personalizadas en cada paso. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de la configuraciĆ³n de Ruta para inscripciĆ³n de programa y otros objetos de GestiĆ³n de programa, consulte Utilizar ruta con objetos sin fines de lucro.

Crear una aplicaciĆ³n

Inicie el proceso de admisiĆ³n para uno o mĆ”s programas y revise una lista de comprobaciĆ³n de requisitos.

  1. En la aplicaciĆ³n AdmisiĆ³n, en la vista de lista Formulario de solicitud, haga clic en Crear aplicaciĆ³n programa.
  2. Cumplimente los campos.
    1. En el campo Cuenta, busque y seleccione la cuenta que corresponde al participante que solicita el programa.
    2. En el campo Referencia, agregue la referencia entrante o interna que condujo a la creaciĆ³n de esta aplicaciĆ³n si procede.
    3. En el campo Programas, agregue uno o mƔs programas a los que el participante estƔ aplicando.
  3. Haga clic en Siguiente.

    AparecerĆ” un mensaje de confirmaciĆ³n.

  4. En el mensaje de confirmaciĆ³n, haga clic en Ver solicitud o vuelva a la pĆ”gina de inicio de la aplicaciĆ³n y haga clic en el nombre de la solicitud en la vista de lista Formularios de solicitud.
    La pĆ”gina Formulario de solicitud muestra la Lista de comprobaciĆ³n de admisiĆ³n. La lista de comprobaciĆ³n incluye los formularios que requieren cumplimentaciĆ³n antes de poder finalizar la solicitud y otros materiales de apoyo como referencias y resĆŗmenes de interacciones.

Recopilar informaciĆ³n requerida del participante

Proporcione la informaciĆ³n requerida para inscribir un participante en uno o mĆ”s programas.

  1. En la pĆ”gina Formulario de solicitud, revise la Lista de comprobaciĆ³n de admisiĆ³n.
  2. Para cualquier elemento de la lista de comprobaciĆ³n, haga clic en Modificar y trabaje con el participante para proporcionar la informaciĆ³n requerida.
  3. Guarde su trabajo.
  4. Repita los pasos anteriores para todos los elementos de la Lista de comprobaciĆ³n de admisiĆ³n.
  5. Si es necesario, registre notas acerca del participante a medida que recopila informaciĆ³n.
    1. Vaya a la ficha Material de apoyo.
    2. Haga clic en Nueva nota.
    3. Introduzca una nota.
  6. Si es necesario, refiera al participante a otro programa u organizaciĆ³n.
    1. Vaya a la ficha Relacionado.
    2. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Referencias.
    3. Cumplimente los campos.
    4. Guarde sus cambios.

Comprobar la aptitud del participante

Determine si un participante es apto para todos los programas en un formulario de solicitud despuĆ©s de un cambio. Salesforce guarda el estado de aptitud de un participante para un programa en el campo Estado del registro EvaluaciĆ³n de formulario de solicitud. El campo de fecha del registro muestra la Ćŗltima vez que Salesforce comprobĆ³ o actualizĆ³ el valor de estado. DespuĆ©s de agregar informaciĆ³n acerca de un participante a su sistema, puede comprobar la aptitud de un participante de dos formas.

  • En la pĆ”gina Formulario de solicitud, localice el componente Elegibilidad de programa y haga clic en el botĆ³n en el componente.

    Su administrador de Salesforce establece el nombre del botĆ³n.

  • Para ver la EvaluaciĆ³n de formulario de solicitud y los detalles que realiza un seguimiento su organizaciĆ³n, haga clic en Ver detalles en el menĆŗ de acciones del programa en el componente Aptitud para programa.

Completar la solicitud

DespuĆ©s de completar los elementos de la Lista de comprobaciĆ³n de admisiĆ³n y revisar la solicitud, puede completar la solicitud.

  1. En la pƔgina Formulario de solicitud, haga clic en Completar solicitud.
  2. Revise los programas en los que inscribirse el participante.
    Si el estado del participante para un programa no es Apto, el programa no aparecerĆ” en esta lista.
  3. Haga clic en Guardar.
    La aplicaciĆ³n AdmisiĆ³n crea estos registros para la cuenta asociada con la aplicaciĆ³n.
    • Inscripciones de programas
    • Un caso
    • Un programa de caso para cada programa asociado con la aplicaciĆ³n
    • Un registro de participante de caso
    La aplicaciĆ³n tambiĆ©n rellena el campo Fecha de finalizaciĆ³n en el registro del formulario de solicitud y el campo Fecha de Ćŗltima verificaciĆ³n de aptitud en las inscripciones del programa.
  4. Cierra la ventana.
  5. Actualice el formulario de solicitud.
    La Fecha de finalizaciĆ³n se rellena.
 
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