Osallistujan vastaanoton seuraaminen ja suorittaminen
Käytä Intake Lightning -sovellusta virtaviivaistaaksesi syöttöprosessisi ja hallitaksesi keskeneräisiä sovelluksia. Intake-sovellus auttaa sinua lähettämään yhden hakulomakkeen useille ohjelmille, keräämään hakijan tietoja ja tarkastamaan hakijan oikeutuksen kaikille ohjelmille yhdestä paikasta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Nonprofit Cloud |
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Osallistujien tarjonnan suorittaminen: | Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeusjoukko JA Seuraa sovelluksia -käyttöoikeusjoukko JA Lomakkeen kehysjärjestelmän käyttäjä -käyttöoikeusjoukko JA Toimintasuunnitelman käyttöoikeusjoukko JA Toimintasuunnitelma-objektin ja -kenttien käyttöoikeuden luominen ja Toimintasuunnitelmamalli-objektin ja -kenttien lukuoikeus JA Tapauksen lähete -käyttöoikeusjoukko JA On kulun käyttäjän järjestelmäoikeus |
| Osallistujien oikeutuksen päivittäminen: | Sääntöjärjestelmän suorituksen aika -käyttöoikeusjoukko JA Suorita Päätöstaulukot-profiili |
| Asiakkaiden huomautusten tallentaminen hakulomakkeen sivulle: | Vuorovaikutuksen yhteenveto -käyttöoikeusjoukko JA Omnistudio-käyttäjän käyttöoikeusjoukko |
| Arviointien suorittaminen hakulomakkeen sivulla: | Toimialat Arviointi-käyttöoikeusjoukko JA Omnistudio-käyttäjän käyttöoikeusjoukko |
| Tapausten ja tapausohjelmatietueiden luominen hakemuksen suorittamisen yhteydessä: | Hoitosuunnitelmien käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko |
Ennen kuin voit seurata ja suorittaa osallistujan saantia, määritä ohjelman osallistujien saantien seuranta.
Osallistujien vastaanottoprosessi noudattaa selkeää tehtävien järjestystä. Alkaen hakemuksen luomisesta, vaadittujen tietojen keräämisestä, oikeutuksen tarkastamisesta ja lopuksi rekisteröinnin suorittamisesta. Tämä työnkulku soveltuu hyvin polulle. Polku-ominaisuuden avulla voit opastaa vastaanottajaa jokaisessa vaiheessa. Voit korostaa huomiota kaipaavat avainkentät ja tarjota mukautettuja ohjeita jokaisessa vaiheessa varmistaaksesi, että tiedot kerätään täydellisesti ja tarkasti. Lisätietoja Polun määrittämisestä ohjelman rekisteröinnille ja muille Ohjelman hallinta -objekteille on kohdassa Polun käyttäminen ei-voitto-objektien kanssa.
Sovelluksen luominen
Aloita yhden tai useamman ohjelman sisäänottoprosessi ja tarkasta vaatimusten tarkistuslista.
- Napsauta Intake-sovelluksen Hakulomake-luettelonäkymästä Luo ohjelmasovellus.
-
Täytä kentät.
- Hae ja valitse Tili-kentästä tili, joka vastaa ohjelmaan hakevaa osallistujaa.
- Lisää Lähete-kenttään saapuva tai sisäinen lähete, joka johti tämän sovelluksen luomiseen, jos sovellettavissa.
- Lisää Ohjelmat-kenttään yksi tai useampi ohjelma, johon osallistuja hakee.
-
Napsauta Seuraava.
Vahvistusviesti avautuu.
-
Napsauta vahvistusviestistä Näytä sovellus tai palaa sovelluksen aloitussivulle ja napsauta sovelluksen nimeä Hakemusten lomakkeet -luettelonäkymästä.
Hakulomake-sivulla näytetään syötteen tarkistuslista. Tarkistuslista sisältää lomakkeet, jotka täytyy täyttää ennen kuin voit suorittaa hakemuksen loppuun, sekä muita tukimateriaaleja, kuten lähetteitä ja vuorovaikutusten yhteenvetoja.
Kerää vaaditut tiedot osallistujalta
Anna tiedot, jotka tarvitaan osallistujan rekisteröimiseen yhteen tai useampaan ohjelmaan.
- Tarkasta hakulomakkeen sivun Saantien tarkistuslista.
- Jos kyseessä on jokin tarkistusluettelossa oleva kohde, napsauta Muokkaa ja tarjoa osallistujalle vaaditut tiedot.
- Tallenna työsi.
- Toista edelliset vaiheet kaikille syötteen tarkistuslistassa oleville kohteille.
-
Tallenna osallistujasta tarvittaessa muistiinpanoja, kun keräät tietoja.
- Avaa Tukiomaisuus-välilehti.
- Napsauta Uusi vuorovaikutuksen huomautus.
- Kirjoita huomautus.
-
Voit tarvittaessa ohjata osallistujan toiseen ohjelmaan tai organisaatioon.
- Avaa Liittyvä-välilehti.
- Napsauta Lähetteet-viiteluettelosta Uusi.
- Täytä kentät.
- Tallenna muutokset.
Osallistujan oikeutuksen tarkastaminen
Määritä, onko osallistuja oikeutettu kaikkiin hakulomakkeen ohjelmiin muutoksen jälkeen. Salesforce tallentaa osallistujan oikeutustilan ohjelmaan Hakemuksen lomakkeen arviointi -tietueen Tila-kenttään. Tietueen päivämääräkenttä näyttää edellisen kerran, kun Salesforce tarkisti tai päivitti tilan arvon. Kun olet lisännyt järjestelmääsi tietoja osallistujasta, voit tarkastaa osallistujan oikeutuksen kahdella tavalla.
- Etsi Ohjelman oikeutus -komponentti Hakulomake-sivulta ja napsauta painiketta komponentista.
Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää painikkeen nimen.
- Jos haluat nähdä hakulomakkeen arvioinnin ja organisaatiosi seuraamat lisätiedot, napsauta Ohjelman oikeutus -komponentin ohjelman toimintovalikosta Näytä lisätiedot.
Sovelluksen suorittaminen loppuun
Kun olet suorittanut tuoton tarkistuslistassa olevat kohteet ja tarkastanut sovelluksen, voit suorittaa sen loppuun.
- Napsauta Hakemuslomake-sivulta Valmis hakemus.
-
Tarkasta ohjelmat, joihin osallistuja rekisteröityy.
Jos osallistujan tila ohjelmassa ei ole Oikeutettu, ohjelmaa ei näytetä tässä luettelossa.
-
Napsauta Tallenna.
Intake-sovellus luo nämä tietueet sovellukseen liittyvälle tilille.
- Ohjelman rekisteröinnit
- Tapaus
- Tapausohjelma jokaiselle sovellukseen liittyvälle ohjelmalle
- Tapauksen osallistuja ‐tietue
- Sulje ikkuna.
-
Päivitä hakulomake.
Valmistumispäivä täytetään.
