Suivi et réalisation de l'admission d'un participant
Utilisez l'application Lightning Intake pour rationaliser votre processus d'admission robuste et gérer les demandes en cours. L'application permet de soumettre un formulaire de demande pour un ou plusieurs programmes, de recueillir des informations sur le demandeur et de vérifier son éligibilité à tous les programmes à un emplacement unique.
Éditions requises
| Disponible avec : Nonprofit Cloud |
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour compléter l'admission des participants : | Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée ET Ensemble d'autorisations Suivre les demandes ET Ensemble d'autorisations Utilisateur de l'infrastructure de formulaire ET Ensemble d'autorisations Plan d'action ET Accès Créer pour l'objet et les champs Plan d'action et accès Lire pour l'objet et les champs Modèle de plan d'action ET Ensemble d'autorisations Référent de requête ET Est l'autorisation système utilisateur de flux |
| Pour mettre à jour l'éligibilité des participants : | Ensemble d'autorisations Exécution de moteur de règles ET Profil Exécuter des tableaux de décision |
| Pour capturer les notes des clients dans la page du formulaire de demande : | Ensemble d'autorisations Résumé des interactions ET Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio |
| Pour effectuer des évaluations dans la page du formulaire de demande : | Ensemble d'autorisations Industries Assessment ET Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio |
| Pour créer des requêtes et des enregistrements de programme de requête en remplissant une demande : | Ensemble d'autorisations Accès aux plans de soins |
Avant de pouvoir suivre et terminer l'admission d'un participant, configurez le suivi des participants au programme.
Création d'une application
Démarrez le processus d'admission pour un ou plusieurs programmes et consultez une liste de contrôle des exigences.
- Dans la vue de liste Formulaire de demande, cliquez sur Créer une demande dans l'application Intake.
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Complétez les champs.
- Dans le champ Compte, recherchez et sélectionnez le compte correspondant au participant qui postule au programme.
- Dans le champ Référent, ajoutez le référent entrant ou interne qui a mené à la création de cette application, si applicable.
- Dans le champ Programmes, ajoutez un ou plusieurs programmes auxquels le participant postule.
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Cliquez sur Suivant.
Un message de confirmation s'affiche.
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Dans le message de confirmation, cliquez sur Afficher la demande ou revenez à la page d'accueil de l'application Lightning Admettre, puis cliquez sur le nom de la demande dans la vue de liste Formulaires de demande.
La page Formulaire de demande affiche la Liste de contrôle d'admission, qui comprend les formulaires que vous devez remplir avant de terminer la demande, ainsi que d'autres documents d'appui tels que les recommandations et les résumés d'interaction.
Collecte des informations requises auprès du participant
Fournissez les informations requises pour inscrire un participant à un ou plusieurs programmes.
- Dans la page Formulaire de demande, consultez la Liste de contrôle d'admission.
- Pour n'importe quel élément de la liste de contrôle, cliquez sur Modifier, puis demandez au participant de fournir les informations requises.
- Enregistrez votre travail.
- Répétez les étapes précédentes pour tous les éléments de la liste de contrôle d'admission.
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Si nécessaire, enregistrez des notes sur le participant pendant que vous recueillez des informations.
- Accédez à l'onglet Supporting Material.
- Cliquez sur Nouvelle note interaction.
- Saisissez une note.
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Au besoin, dirigez le participant vers un autre programme ou une autre organisation.
- Accédez à l'onglet Associé.
- Cliquez sur Nouveau dans la liste associée Référents.
- Complétez les champs.
- Enregistrez vos modifications.
Vérification de l'éligibilité du participant
Déterminer si un participant est admissible à tous les programmes dans un formulaire de demande après une modification. Le statut d'éligibilité d'un participant à un programme est enregistré dans le champ Statut de l'enregistrement Évaluation du formulaire de demande. Le champ de date de l'enregistrement indique la dernière fois que Salesforce a vérifié ou mis à jour la valeur de statut. Après avoir ajouté des informations sur un participant à votre système, vous pouvez vérifier son éligibilité de deux façons.
- Dans la page Formulaire de demande, accédez au composant Éligibilité au programme, puis cliquez sur le bouton du composant.
Le nom du bouton est défini par votre administrateur Salesforce.
- Pour afficher l'enregistrement Évaluation du formulaire de demande et les détails supplémentaires suivis par votre organisation, dans le composant Admissibilité au programme, cliquez sur Afficher les détails dans le menu d'actions du programme à afficher.
Compléter la demande
Après avoir complété les éléments de la liste de contrôle d'admission et examiné la demande, vous pouvez remplir la demande.
- Dans la page Formulaire de demande, cliquez sur Compléter la demande.
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Examinez les programmes auxquels inscrire le participant.
Si le statut du participant à un programme n'est pas Éligible, le programme n'est pas affiché dans cette liste.
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Cliquez sur Enregistrer.
L'application Intake crée des inscriptions au programme, une requête, un programme de requête pour chaque programme associé à la demande et un enregistrement de participant à la requête pour le compte associé à la demande. L'application remplit également le champ Date de fin dans l'enregistrement du formulaire de demande et le champ Date de dernière vérification de l'éligibilité dans les inscriptions au programme.
- Fermez la fenêtre.
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Actualisez le formulaire de demande.
La date de fin est remplie.
