Monitoraggio e completamento dell'accettazione per un partecipante
Utilizzare l'app Lightning Intake per semplificare il processo di accettazione e gestire le applicazioni in corso. L'app Accoglienza consente di inviare un modulo di richiesta per più programmi, raccogliere informazioni sui richiedenti e verificare l'idoneità dei richiedenti per tutti i programmi da un'unica posizione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Nonprofit Cloud |
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per completare l'accettazione dei partecipanti: | Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata E Insieme di autorizzazioni Traccia applicazioni E Insieme di autorizzazioni Utente framework modulo E Insieme di autorizzazioni Piano di azione E Accesso in creazione per l'oggetto e i campi del piano di azione e Accesso in lettura per l'oggetto e i campi del modello del piano di azione E Insieme di autorizzazioni Invio caso E Autorizzazione di sistema utente È flusso |
| Per aggiornare l'idoneità dei partecipanti: | Insieme di autorizzazioni Runtime motore di regole E Profilo Esegui tabelle decisioni |
| Per acquisire le note del cliente nella pagina del modulo di richiesta: | Insieme di autorizzazioni Riepilogo interazione E Insieme di autorizzazioni Utente OmniStudio |
| Per completare le valutazioni nella pagina del modulo di richiesta: | Insieme di autorizzazioni Valutazione settori E Insieme di autorizzazioni Utente OmniStudio |
| Per creare casi e record del programma caso quando si completa un'applicazione: | Insieme di autorizzazioni Accesso piani sanitari |
Prima di poter monitorare e completare l'accettazione per un partecipante, impostare il tracciamento.
Il processo di accettazione del partecipante segue una chiara sequenza di operazioni. Iniziare con la creazione di una domanda, raccogliere le informazioni richieste, verificare l'idoneità e terminare con il completamento dell'iscrizione. Questo flusso di lavoro è un buon candidato per Percorso. Con Percorso è possibile guidare il personale di accettazione in ogni fase. Per garantire una raccolta dati completa e precisa, è possibile evidenziare i campi chiave che richiedono attenzione e fornire indicazioni personalizzate in ogni fase. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di Percorso per l'iscrizione al programma e altri oggetti di Gestione del programma, vedere Utilizzo di Percorso con oggetti non profit.
Creazione di un'applicazione
Avviare il processo di accettazione per uno o più programmi ed esaminare un elenco di controllo dei requisiti.
- Nell'app Accetta, nella visualizzazione elenco Modulo di richiesta, fare clic su Crea applicazione programma.
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Compilare i campi.
- Nel campo Account, cercare e selezionare l'account corrispondente al partecipante che si candida al programma.
- Nel campo Referral, aggiungere il referral in entrata o interno che ha portato alla creazione di questa applicazione, se applicabile.
- Nel campo Programmi, aggiungere uno o più programmi a cui si applica il partecipante.
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Fai clic su Avanti.
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
-
Nel messaggio di conferma, fare clic su Visualizza richiesta oppure tornare alla pagina iniziale dell'app e fare clic sul nome dell'applicazione nella visualizzazione elenco Moduli di richiesta.
La pagina Modulo di richiesta mostra l'elenco di controllo Accoglienza. L'elenco di controllo include i moduli che devono essere compilati prima di poter completare la richiesta e altri materiali di supporto come referral e riepiloghi delle interazioni.
Raccolta delle informazioni richieste dal partecipante
Fornire le informazioni necessarie per iscrivere un partecipante a uno o più programmi.
- Nella pagina Modulo di richiesta, rivedere l'elenco di controllo Accoglienza.
- Per qualsiasi elemento dell'elenco di controllo, fare clic su Modifica e collaborare con il partecipante per fornire le informazioni richieste.
- Salva le modifiche.
- Ripetere i passaggi precedenti per tutti gli elementi dell'elenco di controllo Accoglienza.
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Se necessario, prendere nota del partecipante durante la raccolta delle informazioni.
- Accedere alla scheda Materiale di supporto.
- Fare clic su Nuova nota interazione.
- Immettere una nota.
-
Se necessario, indirizzare il partecipante a un altro programma o organizzazione.
- Accedere alla scheda Correlato.
- Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Referral.
- Compilare i campi.
- Salva le modifiche.
Verifica dell'idoneità del partecipante
Determinare se un partecipante è idoneo per tutti i programmi in un modulo di richiesta dopo una modifica. Salesforce salva lo stato di idoneità di un partecipante per un programma nel campo Stato del record Valutazione modulo di richiesta. Il campo data del record mostra l'ultima volta che Salesforce ha controllato o aggiornato il valore dello stato. Dopo aver aggiunto informazioni su un partecipante al sistema, è possibile verificare l'idoneità di un partecipante in due modi.
- Nella pagina Modulo di richiesta, individuare il componente Idoneità programma e fare clic sul pulsante nel componente.
Il nome del pulsante viene impostato dall'amministratore Salesforce.
- Per visualizzare la valutazione del modulo di richiesta e i dettagli tracciati dall'organizzazione, fare clic su Visualizza dettagli nel menu delle azioni del programma nel componente Idoneità programma.
Completamento dell'applicazione
Dopo aver completato gli elementi nell'elenco di controllo dell'accettazione e aver esaminato la domanda, è possibile completare la domanda.
- Nella pagina Modulo di richiesta, fare clic su Completa richiesta.
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Rivedere i programmi a cui iscrivere il partecipante.
Se lo stato del partecipante per un programma non è Idoneo, il programma non verrà visualizzato in questo elenco.
-
Fai clic su Salva.
L'app Accetta crea questi record per l'account associato all'applicazione.
- Iscrizioni al programma
- Un caso
- Un programma caso per ogni programma associato all'applicazione
- Un record partecipante caso
- Chiudere la finestra.
-
Aggiornare il modulo di richiesta.
Viene compilata la Data completamento.
